A számláknak ügyfél előzményekre van szükségük
A számlázás tisztább, ha a jegyzetek, jóváhagyások, fájlok, projektek, üzenetek és korábbi fizetések láthatóak.
CRM számlázással
CRM számlázással azoknak a csapatoknak, akik valós ügyfélkontextusból számláznak.
Egy CRM-nek nem szabad megállnia, amikor a számla elkezdődik. A Workspace369 együtt tartja az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, számlákat, fizetési státuszt, projekteket, üzeneteket, fájlokat, AI jegyzeteket és jelentéseket.
CRMügyfélrekordok, jegyzetek, címkék és tevékenységek
Számlákszámlázás, megbízások, csomagok és kreditek
Fizetésekállapot, nyugták, követelések és jelentések
Illeszkedés keresése
Miért nem szabad szétválasztani a CRM-et és a számlázást
Az ügyfél utókövetéséhez fizetési kontextusra van szükség
A csapatoknak tudniuk kell, hogy az ügyfélnek van-e nyitott ajánlata, késedelmes számlája, fizetési terve vagy közelmúltbeli fizetése, mielőtt válaszolnának.
A jelentéseknek több kell, mint bevételi összesítések
A tulajdonosoknak meg kell érteniük, mely ügyfelek, projektek, számlák és utánkövetések befolyásolják a készpénzt és a munkaterhelést.
Munkafolyamat
Hogyan kapcsolja össze a Workspace369 a CRM-et és a számlázást
01
Ügyfélrekord megnyitása
Tekintse meg a partnereket, cégeket, jegyzeteket, címkéket, forrásadatokat, tevékenységeket, projekteket, fájlokat és kommunikációs előzményeket.
02
Csomagolja be az ajánlatot
Használjon becsléseket, ajánlatokat, szolgáltatási katalógusokat, opcionális tételeket, nyilvános linkeket és márkázott PDF-eket.
03
Küldje el a számlát
Hozzon létre számlákat, ismétlődő számlákat, megbízási szerződéseket, fizetési terveket, előlegeket, jóváírási jegyzeteket és nyugtákat.
04
Utánkövetés kontextussal
Használjon beérkező leveleket, SMS-t, hangot, hangpostát, sablonokat, AI-t, automatizálásokat, lejárt követelések jelentéseit és irányítópultokat.
Termék lefedettség
CRM és számlázási funkciók
- A CRM számlázással közvetlen kereskedelmi szándékkal és alacsony nehézséggel rendelkezik.
- A Workspace369 kielégítheti a kérést, mert a számlázás kapcsolódik a CRM-hez, projektekhez, kommunikációhoz és jelentésekhez.
- Az oldal támogatja a belső linkeket a számla, CRM, szolgáltató üzleti és ügynökségi tartalomról.
Ügyfél CRM
Cégek és kapcsolattartók
Projektek
Fájlok és jegyzetek
Ajánlatok
Számlák
Fizetési linkek
Átalánydíjak
Jóváírási jegyzetek
Követelések és irányítópultok
GYIK
Miért fontos ez az oldal
Tartalmaz a Workspace369 CRM-et számlázással?
Igen. A Workspace369 tartalmaz ügyfélrekordokat, ajánlatokat, számlákat, fizetési linkeket, fizetési terveket, megbízási szerződéseket, jóváírási tételeket, projekteket, beérkező leveleket, fájlokat, AI-t, automatizálásokat és jelentéseket.
Miért használjuk együtt a CRM-et és a számlázást?
A csapatok láthatják, ki az ügyfél, mi volt az ígéret, mi lett leszállítva, mi lett kiszámlázva, mi lett kifizetve, és mi igényel utókövetést.
Helyettesítheti-e a Workspace369 a különálló számlázóalkalmazást?
Sok ügyfélmunkával foglalkozó csapat számára igen. A Workspace369 tartalmazza a számlázást, becsléseket, javaslatokat, fizetési linkeket, megbízási díjakat, terveket, jóváírásokat, nyugtákat és jelentéskészítést.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
