A szállítás elveszíti az értékesítési ígéretet
A feladatok könnyebben kezelhetők, ha a csapat látja az ügyfelet, a kérést, az ajánlatot, a jegyzeteket, a fájlokat és a kommunikációs előzményeket.
CRM projektmenedzsmenttel
CRM projektmenedzsmenttel azoknak a csapatoknak, akik az értékesítés után szállítanak.
Az ügyfélrekordnak hasznosnak kell maradnia az ügylet megnyerése után. A Workspace369 összekapcsolja a CRM-et, a kéréseket, a projekteket, a feladatokat, az ütemezéseket, a fájlokat, a postaládát, az ajánlatokat, a számlákat, a fizetéseket, az AI-t és a jelentéskészítést.
CRMkapcsolat és ügyfél előzmények
Projektekfeladatok, ütemtervek, fájlok és hozzárendelések
Beérkezett üzenetekKommunikáció és nyomon követés a munka mellett
Illeszkedés keresése
Miért van szükség CRM kontextusra a projektmenedzsmentben
A fiók állapota nehezen magyarázhatóvá válik
A vezetőknek egyetlen nézetre van szükségük az ügyfél állapotáról, az aktuális munkáról, a nyitott üzenetekről, a határidőkről, a számlákról és az utánkövetésről.
A projektek nincsenek összekapcsolva a bevétellel
Amikor a projekt- és CRM-rendszerek külön vannak, az ajánlatok, számlák, fizetések és a jövedelmezőség nehezebben érthető.
Munkafolyamat
Hogyan kapcsolja össze a Workspace369 a CRM-et és a teljesítést
01
Rögzítés és minősítés
Használjon partnerrekordokat, cégeket, kapcsolattartókat, jegyzeteket, címkéket, egyéni mezőket, forrásadatokat és egyéni mezőket.
02
Változtassa a partnerkontextust munkává
Hozzon létre projekteket, feladat táblákat, alfeladatokat, fájlokat, jegyzeteket, naptárakat, emlékeztetőket, sablonokat és hozzárendeléseket.
03
Kommunikáció a kiszállítás során
Használjon beérkező leveleket, e-mailt, SMS-t, hangot, hangpostát, sablonokat, AI összefoglalókat, átírást, fordítást és ütemezett követést.
04
Jelentse az eredményt
Kapcsolja össze az ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, költségeket, irányítópultokat, követeléseket, nyereségességet és ügyféljelentéseket.
Termék lefedettség
CRM plusz projektmenedzsment lefedettség
- A termék összekapcsolja a kapcsolati kontextust a szállítási munkafolyamatokkal.
- Elkerüli az értékesítési CRM és a különálló projektmenedzsment alkalmazás közötti gyakori rést.
- Az oldal egy fókuszált célpontot hoz létre a CRM és a projektmenedzsment vásárlási szándékához.
Ügyfélrekordok
Cégek és kapcsolattartók
Kérések
Projektek
Feladatok
Naptár
Fájlok és jegyzetek
Beérkezett üzenetek
Ajánlatok
Jelentések
GYIK
Miért illeszkedik a Workspace369 ehhez a kereséshez
Tartalmaz a Workspace369 CRM-et projektmenedzsmenttel?
Igen. A Workspace369 tartalmaz ügyfél CRM-et, kéréseket, projekteket, feladatokat, naptárakat, fájlokat, jegyzeteket, beérkező leveleket, SMS-t, hangot, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, AI-t, automatizálásokat és jelentéseket.
Kinek van szüksége CRM-re projektmenedzsmenttel?
Ügynökségek, tanácsadók, egyéni üzemeltetők, szolgáltató cégek és ügyfélmunkával foglalkozó csapatoknak van rá szükségük, amikor az értékesítésnek, a teljesítésnek, a kommunikációnak, a számlázásnak és a riportálásnak össze kell maradnia.
Helyettesítheti-e a Workspace369 a CRM-et és egy projektmenedzsment alkalmazást?
Sok ügyfélmunkával foglalkozó csapat számára igen. A Workspace369 célja a különálló CRM, projekt, kommunikáció, számlázás, fizetés és jelentéskészítő eszközök csökkentése.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
