Az elérhetőségek el vannak választva a valódi munkától
Egy név és telefonszám nem sokat segít, ha a munka, a számla, a fájl, a kérés és a postaláda előzményei máshol vannak.
Szolgáltató üzlet CRM szoftver
Szolgáltató üzlet CRM szoftver, amely többet tesz, mint névjegyek tárolása.
Egy CRM-nek tudnia kell, mi történt a lead beérkezése után. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfélprofilokat a kérésekkel, projektekkel, üzenetekkel, számlákkal, fizetésekkel, fájlokkal, automatizálásokkal és jelentésekkel.
CRMprofilok, címkék, egyéni mezők és előzmények
Kérésekűrlapok, lead útválasztás és forráskövetés
Bevételszámlázási és fizetési kontextus láthatóan
Illeszkedés keresése
Miért nem elegendő egy alap CRM
A potenciális ügyfél adatai eltűnnek a bevezetés után
A potenciális ügyfél forrásokat, űrlapválaszokat, útválasztási döntéseket és az értékesítési utánkövetést be kell vezetni a projekt- és számlázási munkafolyamatokba.
A csapat nem tudja priorizálni az utánkövetést
A tulajdonosoknak szegmentálásra, tevékenységi előzményekre, kapcsolati kontextusra, ügyfélértékre és fizetési státuszra van szükségük egy nézetben.
Munkafolyamat
A CRM rekordtól a működési előzményekig
01
Készítse el a profilt
Rögzítsen kapcsolattartókat, cégeket, jegyzeteket, címkéket, CSV importokat, egyéni mezőket, térképnézetet és kapcsolati adatokat.
02
A kérés útválasztása
Használjon űrlapokat, lead forráskövetést, bejövő adatokat, automatikus válaszokat és szegmentálást a bejövő munka rendezéséhez.
03
Kövesse minden interakciót
Kapcsolja össze az e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, AI összefoglalókat, sablonokat és belső jegyzeteket az ügyféltevékenységgel.
04
Tekintse meg az értéket
Használjon élettartam értéket, számlákat, fizetéseket, lejárt követeléseket, projekt előzményeket, nyereségességet, irányítópultokat és jelentéseket.
Termék lefedettség
CRM funkciók működési mélységgel
- A Workspace369 a CRM-et a működési munkafolyamat első lépéseként pozicionálja, nem pedig egy önálló adatbázisként.
- A CRM összekapcsolhatja az értékesítést, a szállítást, a támogatást, a számlázást, a mesterséges intelligenciát és a jelentéskészítést egyetlen ügyfélrekord körül.
- Az oldal azokat a magas szándékú kereséseket célozza meg, amelyek olyan csapatoktól származnak, amelyek már tudják, hogy az általános kapcsolattartás-kezelés nem elegendő.
Ügyfélkapcsolatok és profilok
Ügyféljegyzetek és címkék
CSV ügyfél importálás
Potenciális ügyfél források és szegmentálás
Egyéni mezők ügyfelenként
Tevékenység idővonal
Interakciós előzmények
Kapcsolat és ajánlási grafikon
Kérdőívek és útválasztás
Ügyfélprofittabilitási jelentések
GYIK
Miért számít ez a vásárlóknak
Tartalmaz a Workspace369 CRM funkciókat?
Igen. A Workspace369 tartalmaz ügyfélprofilokat, jegyzeteket, címkéket, CSV importot, térképnézetet, keresést, lead forrásokat, szegmentálást, egyéni mezőket, tevékenységi idővonalakat, élettartam értéket, interakciós előzményeket és jelentéseket.
Miben különbözik a Workspace369 egy alap CRM-től?
A Workspace369 összekapcsolja a CRM rekordokat a kérésekkel, projektekkel, beérkezett üzenetekkel, fájlokkal, ajánlatokkal, számlákkal, fizetésekkel, automatizálásokkal, AI-vel, könyveléssel és jelentésekkel.
Követheti-e a Workspace369 az érdeklődőket és kéréseket?
Igen. A Workspace369 tartalmaz kéréseket és űrlapokat, lead rögzítést, útvonalbeállítást, automatikus válaszokat, lead forrás követést és munkafolyamatokat, amelyek összekapcsolhatják a bevezetést az ügyfél- és projektrekordokkal.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
