Oktatóvideó: 24/24
Hogyan oszthat meg egy ügyfélportált a Workspace369-ben
Hogyan működik az ügyfélportál a Workspace369-ben: egyetlen privát oldal, ahol minden ügyfél azt látja, amit Ön megoszt vele. Nyissa meg egy ügyfél profilját, és kattintson az Ügyfélportál gombra. A link privát: csak az ügyfél és az Ön által hozzáadott személyek e-mail-címeivel lehet bejelentkezni. Másolja ki a linket, és küldje el az ügyfelének. Amikor megnyitja, az e-mail-címére küldött kóddal jelentkezik be. Ezután mindent egy helyen lát: azt, ami a figyelmét igényli, például egy átnézendő ajánlatot, a közelgő időpontjait, amelyeket hozzáadhat a saját naptárához, a számláit, azzal együtt, hogy mi kifizetetlen és mi lejárt, valamint az ajánlatait és a szerződéseit.
Amit megtanul
- Hol találja az Ügyfélportál gombot: nyissa meg egy ügyfél profilját, és kattintson rá
- Ki jelentkezhet be: a link privát, így csak az ügyfél és az Ön által hozzáadott személyek e-mail-címeivel lehet bejelentkezni
- Hogyan másolhatja ki a linket, és hogyan küldheti el az ügyfelének
- Hogyan jelentkezik be az ügyfele az e-mail-címére küldött kóddal
- Mit lát először az ügyfele: azt, ami a figyelmét igényli, például egy átnézendő ajánlatot, és a közelgő időpontjait, amelyeket hozzáadhat a saját naptárához
- Hogyan mutatja a portál az ügyfél számláit, azzal együtt, hogy mi kifizetetlen és mi lejárt, valamint az ajánlatait és a szerződéseit
GYIK
Gyakori kérdések
Mi az ügyfélportál a Workspace369-ben?
Ez egyetlen privát oldal, ahol minden ügyfél azt látja, amit Ön megoszt vele: azt, ami a figyelmét igényli, a közelgő időpontjait, a számláit, valamint az ajánlatait és a szerződéseit.
Hogyan oszthatok meg egy ügyfélportált?
Nyissa meg az ügyfél profilját, és kattintson az Ügyfélportál gombra. Másolja ki a linket, és küldje el az ügyfelének.
Ki jelentkezhet be egy ügyfél portáljára?
A link privát. Csak az ügyfél és az Ön által hozzáadott személyek e-mail-címeivel lehet bejelentkezni, az adott címre küldött kóddal.
Hogyan jelentkeznek be az ügyfelek a portálra?
Amikor megnyitják a linket, beírják az e-mail-címüket, és az Ellenőrző kód küldése gombra kattintanak. Ezután az e-mail-címükre küldött kóddal jelentkeznek be.
Mit látnak az ügyfelek a portálon?
Minden egy helyen. A Teendők rész azt mutatja, ami a figyelmüket igényli, például egy átnézendő ajánlatot. Az Események rész a közelgő időpontjaikat sorolja fel, amelyeket hozzáadhatnak a saját naptárukhoz. A Számlák rész megmutatja, mi kifizetetlen és mi lejárt. Ezután jönnek az ajánlataik és a szerződéseik.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban az ügyfélportálját nézzük meg: egyetlen privát oldalt, ahol minden ügyfél azt látja, amit Ön megoszt vele.
Nyissa meg egy ügyfél profilját, és kattintson az Ügyfélportál gombra. A link privát. Csak az ügyfél és az Ön által hozzáadott személyek e-mail-címeivel lehet bejelentkezni. Másolja ki a linket, és küldje el az ügyfelének.
Amikor megnyitja, az e-mail-címére küldött kóddal jelentkezik be.
Ezután mindent egy helyen lát, kezdve azzal, ami a figyelmét igényli, például egy átnézendő ajánlattal. A közelgő időpontjait, amelyeket hozzáadhat a saját naptárához. A számláit, azzal együtt, hogy mi kifizetetlen és mi lejárt. Valamint az ajánlatait és a szerződéseit, mindezt egyetlen privát oldalon. És ennyi az ügyfélportáljáról. A következő videóban megnézzük, hogyan irányíthatja vállalkozását az iPhone-járól.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
