Oktatóvideó: 3/7
Ügyfelek hozzáadása és importálása a Workspace369-ben
Kétféleképpen veheti fel ügyfeleit a Workspace369-be: az Ügyfelek oldalon kattintson az Adatok importálása gombra, és töltsön fel egy CSV- vagy Excel-fájlt, vagy kattintson az Ügyfél hozzáadása gombra, és vigyen fel egyet kézzel. Importáláskor a Workspace369 AI-ja a megfelelő mezőkhöz rendeli az oszlopait, és Ön minden sort átnéz, mielőtt bármi bekerülne. A szakaszok és a források ezután megmutatják, hol tart minden egyes ügyfél, és honnan érkezett.
Amit megtanul
- Mit mutat az ügyféllista: minden ügyfél szakaszát, a következő kapcsolatfelvételt és azt, hogy honnan érkezett
- Hogyan importálhat ügyfeleket táblázatból vagy egy másik alkalmazásból CSV- vagy Excel-fájllal
- Hogyan vehet fel kézzel egy ügyfelet a nevével, szakaszával, forrásával, e-mail-címével és telefonszámával
- Hogyan szűrheti az ügyféllistát szakasz szerint, és hogyan hozhat létre saját szakaszt
- Mit talál az ügyféloldalon
GYIK
Gyakori kérdések
Hogyan importálhatok ügyfeleket a Workspace369-be?
Az Ügyfelek oldalon kattintson az Adatok importálása gombra, válassza az Ügyfelek lehetőséget, és töltsön fel egy CSV- vagy Excel-fájlt. A Workspace369 AI-ja a megfelelő mezőkhöz rendeli az oszlopait, és Ön minden sort átnéz, mielőtt bármi bekerülne.
Hogyan vehetek fel egyetlen ügyfelet a Workspace369-be?
Az ügyféllistán kattintson az Ügyfél hozzáadása gombra. Írja be az ügyfél kereszt- és vezetéknevét, válasszon szakaszt és forrást, adja meg az e-mail-címét és a telefonszámát, majd kattintson az Ügyfél létrehozása gombra.
Mik az ügyfélszakaszok a Workspace369-ben?
A szakaszok megmutatják, hol tart minden egyes ügyfél, az új érdeklődőtől a bevezetésen át az aktív ügyfélig. Az ügyféllista tetején lévő lapok szakasz szerint szűrik a listát, és a lapok melletti plusz jellel saját szakaszt is hozzáadhat.
Mi az érdeklődő forrása?
Az érdeklődő forrása rögzíti, honnan érkezett az ügyfél, például a közösségi médiából, így mindig tudja, honnan érkeznek a megbízásai.
Mit mutat az ügyféloldal?
Kattintson egy ügyfélre, hogy mindent egy helyen lásson róla: az elérhetőségeit, a jegyzeteit, a számláit és a tevékenységét.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban felvesszük az ügyfeleit a Workspace369-be: táblázatból vagy egyenként, majd szakaszokkal és forrásokkal rendszerezzük őket.
Minden az Ügyfelek oldalon kezdődik. Itt látható az ügyféllistája, minden ügyfél szakaszával, a következő kapcsolatfelvétel időpontjával és azzal, hogy honnan érkezett.
Ha az ügyfelei már egy táblázatban vagy egy másik alkalmazásban vannak, kattintson az Adatok importálása gombra. Válassza ki, mit importál. Ebben az esetben ügyfeleket. Ezután töltsön fel egy CSV- vagy Excel-fájlt. A Workspace369 AI-ja a megfelelő mezőkhöz rendeli az oszlopait, és Ön minden sort átnéz, mielőtt bármi bekerülne.
Ha valakit kézzel szeretne felvenni, térjen vissza az ügyféllistához, és kattintson az Ügyfél hozzáadása gombra. Írja be a kereszt- és vezetéknevét. Ezután válasszon szakaszt. A szakaszok megmutatják, hol tart minden egyes ügyfél, az új érdeklődőtől a bevezetésen át az aktív ügyfélig. Válassza ki az érdeklődő forrását, hogy mindig tudja, honnan érkeznek a megbízásai. Ő a közösségi médiában talált ránk. Adja meg az e-mail-címét és a telefonszámát, hogy közvetlenül a Workspace369-ből elérhesse. Kattintson az Ügyfél létrehozása gombra, és máris felkerül a listájára.
A felső lapok szakasz szerint szűrik a listát. Az Érdeklődők alatt ott van az ügyfél, akit az imént vettünk fel. Saját szakasz hozzáadásához kattintson a lapok melletti plusz jelre. Kattintson egy ügyfélre, hogy mindent egy helyen lásson róla: az elérhetőségeit, a jegyzeteit, a számláit és a tevékenységét. Ennyi az egész. Az ügyfelei bekerültek a rendszerbe, szakaszok szerint rendezve. A következő videóban az ajánlattól eljutunk a kifizetett számláig.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
