Eligazodás a Workspace369-ben: az alkalmazás teljes bemutatása

Üdvözöljük a Workspace369-ben. Ebben a videóban végigvezetem az alkalmazás minden részén, hogy tudja, mit hol talál.

Bejelentkezés után az irányítópulton kezd. Amíg ismerkedik a rendszerrel, ez a felső kártya segít beállítani a munkaterületét, vagy azonnal új számlát, ügyfelet vagy feladatot kezdeni. Alatta ez a három kártya mutatja, mi igényli ma a figyelmét: az esedékes feladatokat, a mai eseményeket és a közelgő emlékeztetőket. Alattuk látható a bevétele. Ezekkel a gombokkal módosíthatja az időszakot. Én az Év elejétől lehetőséget választom. Lejjebb görgetve áttekintést láthat a mai napról, a költségeiről kategóriánként, arról, hogy mely számlák lejártak, és mennyi olyan időt rögzített, amelyet még nem számlázott ki. Visszatérve a tetejére, a csengő mutatja az értesítéseit. Például amikor egy ügyfél megnyit egy ajánlatot, vagy kifizet egy számlát. Ha pedig gyorsan szeretne hozzáadni valamit, kattintson az Új gombra. Létrehozhat feladatot, eseményt, jegyzetet vagy emlékeztetőt.

Most nézzük végig a bal oldali menüt, részről részre. Először az AI AutoPilot. A Ma lapon a Workspace AI Ön helyett rendszerezheti az új e-maileket, SMS-eket és kéréseket, ezekkel a kapcsolókkal pedig azt szabályozhatja, mit csinál. A Csevegés lapon kérdéseket tehet fel a Workspace AI-nak a vállalkozásáról. Itt arra kértem, hogy tervezze meg a napomat, és felsorolta, mi van késésben, és mivel kezdjek.

Következik az Ügyfelek, vagyis az ügyféllistája. Láthatja minden ügyfél szakaszát, azt, hogy mikor kell legközelebb felvennie vele a kapcsolatot, és hogy honnan érkezett. Kattintson egy ügyfélre, hogy oldalt megjelenjenek az adatai. Új ügyfél felvételéhez kattintson az Ügyfél hozzáadása gombra. A Kérések oldalra érkeznek a weboldala űrlapjain beküldött megkeresések. Az újak itt várnak válaszra. Az Összes lapon minden kérést láthat, azt, hogy honnan érkezett, és hogy ügyfél lett-e belőle.

A Munka alatt a Projektek oldalon követheti nyomon az egyes munkákat az ügyféllel, az állapottal, a prioritással és a határidővel együtt. A Naptár a hónap összes időpontját és munkáját mutatja. Kattintson egyre, hogy lássa a részleteket, például az időpontot, a helyszínt és azt, hogy ki vesz részt rajta. A Feladatok az Ön teendőtáblája. Minden kártya egy feladat, amely a munka előrehaladtával végighalad az oszlopokon. Kattintson egy feladatra a megnyitásához: látni fogja az állapotát, azt, hogy kihez van rendelve, és az alfeladatait. Az Emlékeztetők nyilvántartják azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretne elfelejteni, például egy ügyfél újbóli megkeresését. Kattintson egyre, hogy lássa, mikor esedékes, és ki kapja meg. Az Időkövetésben elindíthat egy időzítőt vagy rögzítheti a ledolgozott óráit, és láthatja, mennyi idő számlázható már.

A Pénzügyek alatt az Ajánlatok oldalon árajánlatokat készíthet, és elküldheti őket az ügyfeleknek, hogy online elfogadják. A Szerződések oldalon megállapodásokat küldhet az ügyfeleknek online aláírásra. A Számlák mindent megmutat, amit kiszámlázott, és azt is, hogy kifizetett, részben kifizetett vagy lejárt-e. A Költségek oldalon rögzítheti, mire költ a vállalkozása, például anyagokra és üzemanyagra. A Számvitel átfogó képet ad: mennyi készpénze van, mennyivel tartoznak Önnek, mennyivel tartozik Ön, és mekkora a nettó eredménye. A Termékkatalógus pedig az Ön által értékesített szolgáltatásokat és termékeket tárolja az áraikkal együtt, így hozzáadhatja őket ajánlatokhoz és számlákhoz. A Készlet lapon látható, mennyi készlete maradt.

A Kommunikáció alatt a Beérkezett üzenetek egy helyre gyűjti az e-mailjeit, SMS-eit és hangpostaüzeneteit. Az E-mailek egy teljes értékű postafiók, ahol e-maileket olvashat, írhat és küldhet. A Mobil a szöveges üzeneteihez és hívásaihoz való. Az Automatizálások elvégzik Ön helyett az ismétlődő munkát, például emlékeztetőt küldenek, ha egy számla lejárt. Kattintson az Új automatizálás gombra, hogy egy kész sablonból induljon, és minden lépést megnézzen, mielőtt bekapcsolja. A Tölcsérekkel egyszerű weboldalakat készíthet, amelyek a látogatókból új érdeklődőket csinálnak. Induljon egy sablonból, például ebből a kapcsolatfelvételi és foglalási oldalból, és módosítson rajta bármit, amit szeretne.

Az Eszközök alatt a Jegyzetek oldalon jegyzeteket írhat, és olyan mappákban tarthatja őket, amelyeket megoszthat a csapatával. A Fájlok tárolja a dokumentumait és fotóit, és ügyfelekhez és projektekhez kapcsolja őket. Nyisson meg egy mappát, hogy lássa, mi van benne. A Szokások pedig segít jó napi rutinokat kialakítani, és megmutatja, mennyire volt következetes.

Ha bármikor keres valamit, használja a keresést. Kattintson a felül lévő keresősávra, vagy nyomja meg a Command K billentyűkombinációt. Kezdjen el beírni egy nevet, és megjelenik minden egyező ügyfél, számla és időpont. Kattintson egy találatra a megnyitásához. Íme Maya ügyféloldala a számláival, időpontjaival, projektjeivel és dokumentumaival, mindez egy helyen.

A vállalkozása adatai, a csapata és a fizetési beállításai mind a Beállításokban találhatók. Ha pedig bármikor segítségre van szüksége, kattintson a közvetlenül alatta lévő Támogatás elemre. Ez volt a Workspace369 bemutatója. A következő videóban beállítjuk vállalkozása adatait, hogy készen álljon az első ajánlata elküldésére.