Oktatóvideó: 12/24
A projektek kezelése a Workspace369-ben
Ha egy projektet szeretne kezelni a Workspace369-ben, nyissa meg a Projekteket a Munka alatt. Minden sor egy projekt az ügyféllel, az állapottal, a prioritással, az előrehaladással és a határidővel, a fülek pedig állapot szerint szűrik a listát. Nyisson meg egy projektet: a fenti kártyák mutatják, hol tart a feladatai alapján, mennyi fogyott el a költségvetésből, és hány nap van hátra. A Pénzügyek mutatja, mennyit költött eddig, és hány órát rögzített a csapata, alatta pedig a projekt feladatai láthatók. A Könyvelési pénzügyek mindent összesít: bevételt, költségeket és bruttó nyereséget. Ha látni szeretné, mennyit hoz a projekt, kapcsolja hozzá az ügyfélnek végzett munkát: az Ajánlatok alatt kattintson a Hozzáadás, majd a Hozzákapcsolás gombra, és válassza ki az ajánlatot; a Számlák alatt kattintson a Hozzáadás, majd a Meglévő számla hozzákapcsolása gombra, és válassza ki a munkához tartozó számlát. Ezután a számla bevételnek számít, így látja a projekt nyereségét.
Amit megtanul
- Hogyan találhatja meg projektjeit a Munka alatt, és hogyan szűrheti őket állapot szerint
- Mit mutat egy projektsor: ügyfél, állapot, prioritás, előrehaladás és határidő
- Hogyan olvashatja le egy projekt előrehaladását, költségvetését és a hátralévő napokat
- Hogyan láthatja, mennyit költött egy projekt, és hány órát rögzített a csapata
- Hogyan kapcsolhat egy ajánlatot és egy számlát egy projekthez
- Hogyan láthatja egy projekt bevételét, költségeit és bruttó nyereségét
GYIK
Gyakori kérdések
Hol látom az összes projektemet a Workspace369-ben?
Nyissa meg a Projekteket a Munka alatt. Minden sor egy projekt az ügyféllel, az állapottal, a prioritással, az előrehaladással és a határidővel. A fülek állapot szerint szűrik a listát, és bármelyik projektet megnyithatja, hogy lássa a részleteket.
Mi alapján számítódik egy projekt előrehaladása?
Az előrehaladás a projekt feladataiból adódik. A videóban 4 feladatból 2 kész, így a projekt 50%-ot mutat. Mellette a Költségvetés mutatja, mennyi fogyott el a keretből, az Idővonal pedig a hátralévő napokat.
Nyomon követhetem egy projekt kiadásait és óráit?
Igen. A Pénzügyek mutatja, mennyit költött eddig a projektre, és ez a költségvetés mekkora része, valamint a csapata által rögzített órákat a tervezett órákhoz képest. Alatta láthatók a projekt feladatai, így azt is látja, hány készült el.
Hogyan kapcsolhatok egy ajánlatot vagy számlát egy projekthez?
Nyissa meg a projektet. Az Ajánlatok alatt kattintson a Hozzáadás, majd a Hozzákapcsolás gombra, válassza ki az ajánlatot, és kattintson az Összekapcsolás gombra. A Számlák alatt kattintson a Hozzáadás, majd a Meglévő számla hozzákapcsolása gombra, válassza ki a munkához tartozó számlát, és kattintson az Összekapcsolás gombra.
Hogyan láthatom egy projekt nyereségét?
A projekt Könyvelési pénzügyek panelje mutatja a bevételt, a költségeket és a bruttó nyereséget. A költségek közé tartozik a csapata által rögzített munkaidő és a projekt kiadásai, a hozzákapcsolt számla pedig bevételnek számít. A videóban az „October fleet detailing” számla hozzákapcsolásával a bevétel $0-ról $2,403.15-ra nő, a bruttó nyereség pedig $927.51 lesz.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban egy projektet kezelünk: megnézzük az előrehaladását és a költségvetését, és hozzákapcsoljuk az ajánlatot és a számlát, hogy lássa, mennyit hoz.
Nyissa meg a Projekteket a Munka alatt. Minden sor egy projekt az ügyféllel, az állapottal, a prioritással, az előrehaladással és a határidővel. A fülek állapot szerint szűrnek. Nyissuk meg az Operations Readiness projektet, egy munkát Drew Walsh részére.
Fent: hol tart a feladatai alapján, mennyi fogyott el a költségvetésből, és hány nap van hátra. A Pénzügyek mutatja, mennyit költött eddig, és hány órát rögzített a csapata.
Alatta láthatók a projekt feladatai. Négyből kettő kész. A Könyvelési pénzügyek mindent összesít: bevételt, költségeket és nyereséget. Bevétel még nincs.
Kapcsoljuk hát hozzá az ügyfélnek végzett munkát. Az Ajánlatok alatt kattintson a Hozzáadás, majd a Hozzákapcsolás gombra, és válassza ki az ajánlatot. Ezután tegye ugyanezt a Számlák alatt: kattintson a Hozzáadás, majd a Meglévő számla hozzákapcsolása gombra, és válassza ki az ehhez a munkához tartozó számlát.
A számla most már bevételnek számít, így látja a projekt nyereségét. És így kezelhet egy projektet. A következő videóban táblákra rendezzük a feladatait.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
