Un flusso di lavoro Workspace369 può inviare automaticamente una proposta?

Sì. Aggiungi un passaggio Invia proposta e il flusso di lavoro crea una proposta dal modello che scegli per il cliente dell'esecuzione e gliela invia via email.

Quali trigger di flusso di lavoro offrono il passaggio Invia proposta?

Trigger che hanno un cliente, sotto Documento nel menu aggiungi passaggio. Il trigger Nuovo lead non lo offre.

Quali piani hanno il passaggio Invia proposta?

Ogni piano. Flussi di lavoro e proposte sono disponibili su tutti i piani Workspace369.

Le impostazioni di prenotazione sono cambiate quando la pagina di configurazione della prenotazione è stata ridisegnata?

No. Ogni impostazione funziona come prima. La pagina è raggruppata in modo che le basi dell'appuntamento e gli host e il routing rimangano aperti e le altre sezioni si trovino sotto Regole e dettagli, ognuna che mostra la sua impostazione corrente.

Flussi di lavoroProposte e contrattiCalendario e prenotazione

I flussi di lavoro possono inviare una proposta e la configurazione della prenotazione è più facile da scansionare

Un flusso di lavoro può ora creare una proposta da un modello e inviarla via email al cliente, e le impostazioni di prenotazione di un servizio sono raggruppate in modo che gli elementi essenziali vengano prima.

Un riquadro blu scuro di note di rilascio intitolato Invia proposte dai flussi di lavoro, accanto a rendering chiari e scuri di telefono della schermata Aggiungi un passaggio con Invia proposta sotto Invia contratto.

Passaggio Invia proposta nei flussi di lavoro

Aggiungi un passaggio Invia proposta a un flusso di lavoro e questo crea una proposta dal modello che scegli per il cliente dell'esecuzione, quindi gliela invia via email. Si trova nel gruppo Documento del menu aggiungi passaggio sui trigger che hanno un cliente. Il trigger Nuovo lead non lo offre.

Crea una proposta dal tuo modello
La invia via email al cliente dell'esecuzione
Sui trigger che hanno un cliente

Un flusso di lavoro su desktop con il trigger Cliente creato e un passaggio Email di benvenuto, e il menu aggiungi passaggio aperto sotto di esso che elenca Messaggi, Attività e persone, Documento con Invia contratto e Invia proposta, e Flusso.

Dove trovarlo: Flussi di lavoro
apri un workflow
aggiungi un passaggio
Documento
Invia proposta
Piani: Ogni piano
Scopri di più: Automazione del flusso di lavoro Proposte e preventivi

Configura la pagina di prenotazione in modo più chiaro

La pagina di configurazione della prenotazione di un servizio ha un layout più pulito. Una riga Cosa vedono i clienti riassume la prenotazione sotto l'interruttore principale, e le basi dell'appuntamento e gli host e il routing rimangono aperti. Pagamenti e depositi, date prenotabili, disponibilità, controlli cliente, notifiche e promemoria, domande di ammissione e istruzioni pubbliche si trovano sotto Regole e dettagli, ognuno ripiegato in una riga che mostra l'impostazione corrente.

Ogni impostazione funziona come prima e nulla delle tue prenotazioni esistenti cambia.

Gli elementi essenziali rimangono aperti
Ogni sezione mostra la sua impostazione corrente
Cosa vedono i clienti in una riga

La pagina di configurazione della prenotazione per un servizio di massaggio Deep tissue: Accetta prenotazioni pubbliche attivo, Cosa vedono i clienti con lettura 1h, di persona, deposito richiesto, 2 date bloccate, Basi dell'appuntamento e Host e routing aperti, e Regole e dettagli ripiegati in righe come Pagamenti e depositi, Deposito 25%, e Disponibilità, Buffer 10 / 15 min, finestra di 60 giorni.

Dove trovarlo: Catalogo
aprire un servizio
Prenotazione online
Configura prenotazione
Piani: Specialista e superiore
Scopri di più: Prenotazione online Imposta un servizio per la prenotazione online

Risposte rapide

Un flusso di lavoro Workspace369 può inviare automaticamente una proposta?: Sì. Aggiungi un passaggio Invia proposta e il flusso di lavoro crea una proposta dal modello che scegli per il cliente dell'esecuzione e gliela invia via email.
Quali trigger di flusso di lavoro offrono il passaggio Invia proposta?: Trigger che hanno un cliente, sotto Documento nel menu aggiungi passaggio. Il trigger Nuovo lead non lo offre.
Quali piani hanno il passaggio Invia proposta?: Ogni piano. Flussi di lavoro e proposte sono disponibili su tutti i piani Workspace369.
Le impostazioni di prenotazione sono cambiate quando la pagina di configurazione della prenotazione è stata ridisegnata?: No. Ogni impostazione funziona come prima. La pagina è raggruppata in modo che le basi dell'appuntamento e gli host e il routing rimangano aperti e le altre sezioni si trovino sotto Regole e dettagli, ognuna che mostra la sua impostazione corrente.

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