Proposte e preventivi
Crea preventivi e offerte da contesto cliente, prodotto, servizio e prezzi.
Flusso di lavoro vendite
Preventivi, proposte, acconti e accettazione
Sposta il nuovo lavoro dalla conversazione sui prezzi alla proposta accettata e al deposito pagato senza dividere il contesto tra gli strumenti.
- 01
- Crea proposte e preventivi da articoli del catalogo.
- 02
- Supporta depositi e piani di pagamento quando l'offerta viene accettata.
- 03
- Mantieni l'attività di vendita collegata alla cronologia del cliente, delle richieste e dei progetti.
software preventivi e proposte
Cos'è un software di preventivi e proposte?
Il software di preventivi e proposte aiuta un'azienda a definire l'ambito, prezzare il lavoro, raccogliere approvazioni e iniziare la fatturazione. Workspace369 collega proposte, preventivi, prodotti, servizi, depositi, piani di pagamento, fatture, clienti, richieste, progetti e reportistica in un unico flusso di lavoro da vendita a consegna.
Riferimento prodotto
Revisionato il 30 agosto 2026 dal team di prodotto Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Leggi la documentazione sui flussi di lavoro di fatturazioneCosa copre
Dalla conversazione sui prezzi al deposito pagato.
La preventivazione in Workspace369 collega proposte, preventivi, depositi e piani di pagamento al cliente e al record del progetto sottostante.
Prezzi basati su catalogo
Crea proposte da record di prodotti, servizi e pacchetti riutilizzabili invece di ricostruire ogni offerta.
Depositi e piani di pagamento
Supporta depositi e piani di pagamento quando l'offerta viene accettata.
Passaggio vendite-consegna
Trasferisci l'ambito approvato a progetti, fatture, pagamenti e cronologia del cliente.
Attività di vendita collegata
Mantieni l'attività di vendita collegata alla cronologia del cliente, delle richieste e dei progetti.
Integrato nel flusso operativo
Passa dal primo segnale al lavoro completato con il contesto intatto.
I flussi di lavoro di vendita si collegano a clienti, richieste, prodotti, fatture, piani di pagamento e reporting.
- 01
Inizia con il record giusto
Crea proposte e preventivi da articoli del catalogo.
- 02
Porta avanti il lavoro
Supporta depositi e piani di pagamento quando l'offerta viene accettata.
- 03
Mantieni visibile il risultato
Mantieni l'attività di vendita collegata alla cronologia del cliente, delle richieste e dei progetti.
All'interno di Workspace369
Vedi come la funzionalità si inserisce nel lavoro quotidiano.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Crea proposte e preventivi da articoli del catalogo.
Sposta il nuovo lavoro dalla conversazione sui prezzi alla proposta accettata e al deposito pagato senza dividere il contesto tra gli strumenti.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Vista prodotto 02
Supporta depositi e piani di pagamento quando l'offerta viene accettata.
I flussi di lavoro di vendita si collegano a clienti, richieste, prodotti, fatture, piani di pagamento e reporting.
Vista prodotto 03
Mantieni l'attività di vendita collegata alla cronologia del cliente, delle richieste e dei progetti.
Mantieni chiara la transizione dalle vendite alla consegna.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Esempi
Flussi di vendita che i team ripetono.
Questi esempi mostrano come preventivi e proposte si muovono attraverso il lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Offerta a Deposito Pagato
- 1Crea una proposta da articoli del catalogo
- 2Allega il cliente e il contesto della richiesta
- 3Rivedi ambito e prezzi insieme
- 4Invia la proposta per l'approvazione del cliente
- 5Raccogli il deposito all'accettazione
Passaggio Proposta Accettata
- 1Il cliente accetta la proposta
- 2Configura il deposito o il piano di pagamento
- 3Passa il lavoro accettato alla consegna
- 4Genera la fattura collegata
- 5Rivedi l'affare nel reporting
Scenari operativi comuni
Mantieni collegato il passaggio di consegne delle vendite dopo che il cliente dice di sì.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Prezza il lavoro da un catalogo riutilizzabile
Crea preventivi e offerte con prodotti, servizi, pacchetti, prezzi coerenti invece di ricreare l'offerta per ogni documento.
Raccogli approvazione e deposito
Sposta una proposta accettata in un flusso di deposito o piano di pagamento configurato, preservando l'ambito originale e la cronologia del cliente.
Passa il lavoro accettato alla consegna
Mantieni collegati il cliente approvato, la richiesta, l'ambito, il progetto, la fattura, il pagamento, i file e il contesto di reportistica man mano che la responsabilità passa dalle vendite alle operazioni.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
I flussi di lavoro di vendita si collegano a clienti, richieste, prodotti, fatture, piani di pagamento e reporting.
Domande comuni
Domande sul flusso di lavoro di vendita
Workspace369 può creare sia preventivi che proposte?
Sì. Workspace369 supporta proposte e preventivi creati da contesto cliente, prodotto, servizio, prezzi e spazio di lavoro.
Una proposta accettata può creare un deposito o un piano di pagamento?
Workspace369 può collegare il lavoro accettato a depositi, piani di pagamento, fatture e attività di pagamento dove è abilitato il flusso di lavoro pertinente.
L'attività della proposta rimane collegata al CRM e ai progetti?
Sì. La cronologia di proposte e preventivi può rimanere collegata a clienti, richieste, prodotti, progetti, fatture, pagamenti, file e reporting.
Lavora da un unico sistema connesso
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