Cosa succede alle attività nel mio file di progetti?

Le attività nel file diventano le cose da fare del progetto, quando il file ha una colonna Attività o una riga per attività. Il passaggio di revisione segnala un progetto la cui lista di attività è stata ridotta.

Quali piani includono l'importazione di progetti e di cosa ha bisogno?

L'importazione è disponibile su ogni piano e utilizza il tuo utilizzo AI come qualsiasi AI Import. Hai bisogno dell'autorizzazione per importare e per creare progetti.

Come vengono gestiti gli stati e i progetti archiviati di Dubsado?

In un'esportazione Dubsado, Lead viene letto come Pianificazione e Job come In corso, e un progetto contrassegnato come Archiviato: Sì viene importato come archiviato. Ogni scheda mostra il suo stato e le date da controllare.

Progetti, attività e tempoWorkspace AI

Importa progetti e attività da Dubsado, HoneyBook e altro

AI Import importa ora i progetti come sesto tipo di dati: ogni progetto arriva con il suo cliente, date e budget, più eventuali attività nel file, dopo che l'hai revisionato.

Illustrazione in carta tagliata di una scatola di cartone aperta che rovescia tre cartelle di progetto in carta con fogli di controllo, accanto al passaggio di revisione Importa progetti che elenca tre progetti con le loro attività.

Importa progetti e le relative attività

Passi da Dubsado, HoneyBook o un altro strumento? L'Importazione AI ora porta progetti oltre a clienti, prodotti, fatture, proposte e spese. Apri Clienti → Importa dati, scegli Progetti e carica un'esportazione di progetti CSV o Excel da Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie o un foglio di calcolo. L'AI suggerisce lo strumento da cui proviene e il tipo di dati, e puoi correggerli entrambi prima che l'importazione inizi.

Ogni progetto viene letto con il suo cliente, stato, date e budget, e le attività nel file diventano le cose da fare del progetto. Le attività vengono importate quando il file ha una colonna Attività o una riga per attività, e un'esportazione di progetti Dubsado di solito non ne ha. In un'esportazione Dubsado, Lead viene letto come Pianificazione, Job come In corso e Archiviato: Sì come archiviato. Un cliente che hai già viene collegato ai suoi progetti, e un nuovo cliente viene creato quando non c'è corrispondenza. Liste di attività molto lunghe vengono tagliate, e il passaggio di revisione segnala un progetto quando ciò accade.

Il passaggio di revisione mostra una scheda per progetto: il suo nome, cliente, stato e date, budget e numero di attività, con un tag Archiviato dove applicabile. Disattiva un progetto per escluderlo, o modifica il suo nome o budget, e nulla viene salvato finché non importi. Al termine, Visualizza Progetti apre la tua lista di progetti. Come ogni importazione utilizza l'uso dell'AI, e hai bisogno dell'autorizzazione per importare e creare progetti. È disponibile su tutti i piani, sull'app web ora e arriverà sull'app per iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

Progetti è il sesto tipo di dati in Importa dati
Le attività nel file diventano le cose da fare del progetto
Lead e Job di Dubsado mappano a Pianificazione e In corso, e i progetti archiviati rimangono archiviati

Importa un'esportazione di progetti, rivedi ogni progetto con il suo cliente, date, budget e attività, quindi confermali. Dati di esempio.

Dove trovarlo: Clienti
Importa dati
Progetti
Piani: Ogni piano
Scopri di più: Passa da Dubsado Passa da HoneyBook Guida ai progetti, attività e pianificazione

Risposte rapide

Posso importare progetti da Dubsado o HoneyBook in Workspace369?: Sì. In Clienti → Importa dati scegli Progetti e carica un'esportazione di progetti CSV o Excel da Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie o un foglio di calcolo. Rivedi ogni progetto prima che qualcosa venga salvato.
Cosa succede alle attività nel mio file di progetti?: Le attività nel file diventano le cose da fare del progetto, quando il file ha una colonna Attività o una riga per attività. Il passaggio di revisione segnala un progetto la cui lista di attività è stata ridotta.
Un progetto importato si collega ai miei clienti esistenti?: Un cliente esistente viene collegato ai suoi progetti, e un nuovo cliente viene creato quando non c'è corrispondenza. Ogni scheda di revisione mostra il cliente prima dell'importazione.
Quali piani includono l'importazione di progetti e di cosa ha bisogno?: L'importazione è disponibile su ogni piano e utilizza il tuo utilizzo AI come qualsiasi AI Import. Hai bisogno dell'autorizzazione per importare e per creare progetti.
Come vengono gestiti gli stati e i progetti archiviati di Dubsado?: In un'esportazione Dubsado, Lead viene letto come Pianificazione e Job come In corso, e un progetto contrassegnato come Archiviato: Sì viene importato come archiviato. Ogni scheda mostra il suo stato e le date da controllare.

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