Workspace369 può aggiungere il mittente di un'email al mio CRM?

Sì. Apri l'email, scegli Aggiungi al CRM dal suo menu, e l'IA suggerisce un cliente, una breve nota e un follow-up. Li rivedi, poi aggiungi. Nulla viene salvato prima di ciò.

Posso importare i miei preventivi da HoneyBook o Dubsado?

Sì. Scegli Importa una proposta e aggiungi un PDF o una foto di una proposta che hai inviato. Viene ricostruita come un modello che rivedi, e nulla viene salvato finché non scegli Salva come modello.

Posso importare clienti da uno screenshot?

Sì. In Importazione AI, scegli Importa da uno screenshot e carica un'immagine o un PDF della tua lista clienti. Rivedi ogni cliente prima che venga aggiunto qualcosa.

Quali piani includono queste funzionalità AI?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Ognuno conta verso il tuo utilizzo mensile dell'AI, e le email di spam o i file illeggibili non vengono addebitati.

Clienti e CRMWorkspace AIPosta in arrivo e chiamateProposte e contratti

Aggiungi email al tuo CRM con AI e importa preventivi e liste clienti

L'AI trasforma un'email da qualcuno di nuovo in un cliente, una nota e un follow-up che rivedi prima. Ricostruisci un vecchio preventivo da un PDF o importa clienti da uno screenshot.

Illustrazione ritagliata di una scatola raccoglicarte con un biglietto da visita ambra e un documento sotto una lente d'ingrandimento, accanto al pannello Aggiungi al CRM compilato da un'email.

Aggiungi il mittente di un'email al tuo CRM con AI

Apri un'email da un nuovo contatto e scegli Aggiungi al CRM dal suo menu. Workspace369 legge l'email e suggerisce un nuovo potenziale cliente con il nome, il telefono e l'azienda del mittente, una breve nota che riassume l'email e un follow-up per ricordarti di rispondere. Se l'email del mittente è già associata a un cliente, la nota e il follow-up vanno su quel cliente e i suoi dettagli rimangono invariati. Se corrisponde solo un numero di telefono, scegli se aggiungerlo a quel cliente o crearne uno nuovo.

Rivedi tutto prima che venga salvato: modifica i dettagli, ometti la nota o il follow-up, o aggiungi solo il cliente. La lettura dell'email conta per il tuo utilizzo dell'IA una volta, e l'aggiunta è gratuita. Se l'email sembra spam o una truffa, nulla viene aggiunto e nulla viene addebitato. L'IA può commettere errori, quindi controlla i dettagli prima di aggiungerli.

Trovato in Comunicazioni → Email, nel menu di un'email ricevuta. Le persone che possono usare la casella di posta e aggiungere clienti possono usarlo, sui piani Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

Un cliente, una nota e un follow-up da un'unica email
Abbina i mittenti già presenti nel tuo CRM via email
Rivedi prima che venga salvato qualsiasi elemento
Lo spam non viene mai aggiunto o addebitato

Scegli Aggiungi al CRM su un'email, controlla il cliente suggerito, la nota e il follow-up, quindi aggiungili. Testo di esempio; i risultati variano. Dati di esempio.

Dove trovarlo: Comunicazioni
Email
menu di un'email
Aggiungi al CRM
Piani: Cadet e superiori
Scopri di più: Posta in arrivo ed e-mail Workspace AI

Importa una proposta da un PDF o una foto

Stai passando da HoneyBook, Dubsado o un altro strumento? Scegli Importa un preventivo e aggiungi un PDF o una foto di un preventivo che hai inviato ai clienti, fino a 10 MB. Workspace369 lo ricostruisce come modello di preventivo, con le sue sezioni e voci, e puoi indicare da dove proviene il file per aiutarlo a leggere il layout.

Prima di salvare, Cose da controllare segnala ciò che necessita di attenzione, come un'aliquota fiscale da impostare sulle voci di riga o prezzi in un'altra valuta, e puoi rimuovere qualsiasi parte che non desideri. Foto e loghi non vengono importati. Il file viene letto una volta e poi eliminato, e nulla viene salvato finché non scegli Salva come modello. Conta verso il tuo utilizzo AI una volta, e solo quando il preventivo è stato letto.

Trovato quando si sceglie un modello per una nuova proposta, sotto Modelli nelle impostazioni della proposta, e su Proposte prima di averne alcuna. Le persone autorizzate a gestire i modelli di proposta possono usarlo, sui piani Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

PDF, PNG o JPEG fino a 10 MB
Ricostruito come modello che rivedi
Cose da controllare prima di salvare
Il file viene eliminato dopo la lettura

Importa una proposta sul desktop per Calloway-Wedding-Proposal.pdf: le liste di cose da controllare, le immagini non sono state importate, una tassa del 5% da impostare sulle voci di riga e i prezzi letti come CAD, e 'Cosa abbiamo ricostruito' mostra Copertina, Intestazione, Chi siamo, Prezzi, Totali e Tempistica sopra 'Salva come modello'.

Dove trovarlo: Proposte
Nuovo preventivo
scegli un modello
Importa una proposta
Apri nell'app
Piani: Cadet e superiori
Scopri di più: Proposte e preventivi Passa da HoneyBook

Importa clienti da uno screenshot

In Importazione AI, scegli Importa da uno screenshot e carica uno screenshot o una foto del tuo elenco clienti, da un'altra app o da un foglio di calcolo, come PNG, JPEG, WebP, HEIC o PDF. Workspace369 legge i clienti da esso e apre lo stesso passaggio di revisione di un'importazione di file, in modo da controllare ogni cliente prima che venga aggiunto qualcosa.

Le righe che non può leggere e le righe che si ripetono vengono omesse e contate, in modo da sapere cosa aggiungere manualmente. La lettura dello screenshot utilizza l'utilizzo dell'IA solo quando i clienti tornano da esso, e l'importazione stessa utilizza l'utilizzo dell'IA, come qualsiasi importazione AI.

Trovato in Clienti → Importa dati. Le persone autorizzate a importare clienti possono usarlo, sui piani Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. È ora sull'app web e arriverà sull'app iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

PNG, JPEG, WebP, HEIC o PDF
Stesso passaggio di revisione di un'importazione di file
Righe illeggibili e ripetute vengono contate
La lettura viene addebitata solo quando i clienti tornano

La revisione dell'importazione AI sul desktop dopo aver letto 6 dal tuo screenshot: 6 record analizzati, ciascuno contrassegnato Crea nuovo cliente con nome, email, telefono e azienda, sopra Conferma 6 record.

Dove trovarlo: Clienti
Importa dati
Importa da uno screenshot
Piani: Cadet e superiori
Scopri di più: Passa da Dubsado Workspace AI

Risposte rapide

Workspace369 può aggiungere il mittente di un'email al mio CRM?: Sì. Apri l'email, scegli Aggiungi al CRM dal suo menu, e l'IA suggerisce un cliente, una breve nota e un follow-up. Li rivedi, poi aggiungi. Nulla viene salvato prima di ciò.
Cosa succede se il mittente è già un cliente?: Workspace369 li abbina tramite indirizzo email. La nota e il follow-up vengono aggiunti a quel cliente, e i suoi dettagli rimangono invariati. Se corrisponde solo il numero di telefono, scegli tra aggiungere a quel cliente e crearne uno nuovo.
Posso importare i miei preventivi da HoneyBook o Dubsado?: Sì. Scegli Importa una proposta e aggiungi un PDF o una foto di una proposta che hai inviato. Viene ricostruita come un modello che rivedi, e nulla viene salvato finché non scegli Salva come modello.
Posso importare clienti da uno screenshot?: Sì. In Importazione AI, scegli Importa da uno screenshot e carica un'immagine o un PDF della tua lista clienti. Rivedi ogni cliente prima che venga aggiunto qualcosa.
Quali piani includono queste funzionalità AI?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Ognuno conta verso il tuo utilizzo mensile dell'AI, e le email di spam o i file illeggibili non vengono addebitati.

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