Cosa aggiunge Prova un esempio al mio spazio di lavoro?

Un cliente di esempio chiamato Pasticceria Riverside (campione), una bozza di preventivo chiamata Rinnovo sito web (campione) e una bozza di fattura chiamata Deposito sito web (campione). Ognuno è contrassegnato (campione) e il preventivo di esempio si apre nell'editor.

Il campione conta come configurazione del mio spazio di lavoro?

No. I record di esempio non completano mai un passaggio di configurazione come il tuo primo cliente, un preventivo inviato o la tua prima fattura.

Spazio di lavoro e teamClienti e CRM

Prova un cliente, una proposta e una fattura di esempio, e rimuovili in un solo tocco

Nel passaggio del primo cliente di una nuova prova, un tocco aggiunge un cliente di esempio, una bozza di preventivo e una bozza di fattura da esplorare, e Home li rimuove con un tocco quando sei pronto.

Illustrazione in carta tagliata di tre biglietti di carta, un contatto, un documento e una ricevuta, ognuno con un angolo di adesivo staccabile, accanto alla scheda Prova un campione e al banner dati di esempio con Rimuovi dati di esempio.

Un cliente, un preventivo e una fattura di esempio da esplorare

Non hai ancora un cliente da fatturare? Il passaggio primo cliente ora ha un'opzione Non hai un cliente? Prova una scheda di esempio sopra il modulo. Un tocco aggiunge un cliente di esempio, una bozza di preventivo e una bozza di fattura, chiude la configurazione e apre il preventivo di esempio nell'editor, così puoi vedere l'app in funzione prima di avere qualcuno da fatturare. Il passaggio si apre da solo una volta dopo il passaggio della scheda di una prova gratuita senza clienti, e puoi raggiungerlo in seguito da Aggiungi il tuo primo cliente su Home. La scheda di esempio viene visualizzata ogni volta che lo spazio di lavoro non ha clienti e puoi creare clienti, preventivi e fatture.

Il cliente di esempio è Panificio Riverside (esempio), salvato con il tuo indirizzo email, quindi tutto ciò che gli invii raggiunge solo te. La proposta, Rinnovo sito web (esempio), ha una riga di progettazione della homepage e un piano di manutenzione mensile come extra opzionale, e la fattura, Deposito sito web (esempio), è una bozza di deposito. Ogni record è contrassegnato (esempio), e nessuno di essi conta come completamento di un passaggio di configurazione.

Finché esiste un record di esempio, la Home mostra un banner Stai esplorando dati di esempio con Rimuovi dati di esempio. Un tocco rimuove il cliente, la proposta e la fattura di esempio, con un messaggio al termine. Un cliente di esempio che hai rinominato, o su cui hai svolto lavoro reale, rimane tuo. Uno che è stato inviato e accettato o pagato rimane anch'esso, e il messaggio ti dice di eliminarlo dal suo elenco. È disponibile su tutti i piani, sull'app web ora e arriverà sull'app per iPhone con il suo prossimo aggiornamento.

Prova un esempio si trova sopra il modulo nel primo passaggio del cliente
Il cliente di esempio utilizza il tuo indirizzo email, quindi gli invii raggiungono solo te
Rimuovi i dati di esempio dalla Home li cancella in un solo tocco

Prova un cliente, una proposta e una fattura di esempio dal primo passaggio del cliente, quindi rimuovili dalla Home in un solo tocco. Dati di esempio.

Dove trovarlo: Home
Aggiungi il tuo primo cliente
Prova un esempio; Home
Rimuovi dati di esempio
Piani: Ogni piano
Scopri di più: Software di onboarding cliente Guida alla configurazione di Workspace

Risposte rapide

Cosa aggiunge Prova un esempio al mio spazio di lavoro?: Un cliente di esempio chiamato Pasticceria Riverside (campione), una bozza di preventivo chiamata Rinnovo sito web (campione) e una bozza di fattura chiamata Deposito sito web (campione). Ognuno è contrassegnato (campione) e il preventivo di esempio si apre nell'editor.
Il cliente di esempio riceverà le email che invio?: Il cliente di esempio è salvato con il tuo indirizzo email, quindi tutto ciò che gli invii raggiunge solo te.
Chi vede la scheda di esempio?: Viene visualizzato nel passaggio primo cliente quando il tuo spazio di lavoro non ha clienti e puoi creare clienti, preventivi e fatture. Il passaggio si apre da solo una volta dopo il passaggio della scheda di una prova gratuita.
Come rimuovo i dati di esempio?: Finché esistono record di esempio, la Home mostra un banner con Rimuovi dati di esempio. Un tocco li rimuove. Un cliente di esempio che hai rinominato o su cui hai svolto lavoro reale rimane, e uno che è stato inviato e accettato o pagato rimane e deve essere eliminato dal suo elenco.
Il campione conta come configurazione del mio spazio di lavoro?: No. I record di esempio non completano mai un passaggio di configurazione come il tuo primo cliente, un preventivo inviato o la tua prima fattura.

Tutte le note di rilascio Iscriviti al feed