Freelance assegnati solo ai propri account
Un copywriter, designer o specialista ottiene il contesto del cliente di cui ha bisogno, e nient'altro.
I contractor vedono i loro clienti. Non il tuo intero libro.
Assegna un membro del team ai clienti che gli assegni. Riceve quei clienti e il lavoro che appartiene a loro; proprietari e amministratori mantengono il libro completo. Funziona su ogni piano.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Il proprietario imposta l'accesso di MayaCosa vede Maya.
- 01
- Ricerca, casella di posta e file seguono lo stesso confine.
- 02
- Proprietari e amministratori hanno sempre pieno accesso a ogni cliente
- 03
- Su ogni piano; se qualcuno ha bisogno di una seconda postazione
Cos'è l'accesso con ambito cliente?
L'accesso limitato al cliente è un modello di autorizzazione che limita un membro del team ai clienti assegnati e ai record ereditati da tali clienti. In Workspace369, ciò può includere progetti correlati, fatture, contratti ricorrenti, file, conversazioni, attività, eventi del calendario, voci di tempo e contratti.
Revisionato il 21 ottobre 2026 dal Team di Prodotto Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano e alla configurazione dell'area di lavoro. Leggi la guida all'accesso versionato
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Invita il tuo team su Workspace369
Invita il tuo team su Workspace369: scegli un ruolo per ogni persona, quali clienti può vedere e se può vedere i tuoi prezzi e le tue fatture.
Leggi la trascrizione e la guida del capitolo →Registrato in uno spazio di lavoro di dimostrazione. Controlla i piani e le impostazioni attuali per la disponibilità.
La loro corsia, portata ovunque.
L'ambito è separato dalle autorizzazioni: un ruolo decide cosa qualcuno può fare e l'ambito del cliente decide a quali clienti si applica. Il confine segue ogni record che appartiene a un cliente.
Un membro con accesso limitato vede
- I loro clienti assegnati. Visualizza e modifica, e aggiungi nuove voci se lo consenti.
- Tutto ciò che appartiene a loro. Progetti, file, thread della casella di posta, attività, eventi, voci di tempo e contratti; fatture se il ruolo lo consente.
- Lavoro di squadra condiviso. Il loro tempo, le bacheche interne dei task e gli eventi non legati ai clienti.
E non vede mai
- Altri clienti. Non nelle loro pagine, ricerca o casella di posta.
- Numeri a livello di area di lavoro. Finanziari, margini e totali rimangono con proprietari e amministratori.
- Un pulsante di eliminazione. I membri con ambito non possono eliminare i clienti.
Aggiungi aiuto senza aprire un secondo spazio di lavoro.
Per agenzie, consulenti e team di servizi che coinvolgono collaboratori esterni o assegnano a ciascun account manager un portafoglio, all'interno dello stesso spazio di lavoro.
Proprietari di portafoglio all'interno di un unico spazio di lavoro
Lascia che ogni manager lavori sui propri clienti assegnati mentre la leadership mantiene la visione operativa completa.
Accesso limitato su ogni piano. Permessi più granulari man mano che cresci.
Accesso con ambito, ricerca e reportistica sono inclusi in ogni piano. L'assegnazione di un ambito a qualcuno richiede una seconda postazione, quindi inizia su Voyager; Specialist aggiunge il controllo completo degli accessi basato sui ruoli.
Confronta piani- Posti inclusiOgni piano12102050
- Postazioni aggiuntiveVoyager e superiori$10
- Accesso limitato al clienteOgni piano
- Ruoli e permessiOgni piano
- Controllo degli accessi completo basato sui ruoliSpecialista e superiore
Leggi dal confronto dei piani attuali. Lo scoping di qualcuno richiede un secondo posto; Cadet ha un posto e non può aggiungerne altri.
Domande sull'accesso limitato al cliente.
Cos'è l'accesso con ambito cliente in Workspace369?
L'accesso limitato al cliente è una modalità di accesso del team interno che limita un membro ai clienti assegnati e ai record correlati che ereditano da tali clienti.
I proprietari e gli amministratori possono essere limitati?
No. Proprietari e amministratori rimangono a libro intero perché sono responsabili dell'area di lavoro, della fatturazione, delle impostazioni e della visibilità operativa completa.
Questo nasconde solo i record nell'interfaccia?
No. Workspace369 applica lo stesso confine del cliente attraverso record cliente, ricerca nell'area di lavoro, conversazioni nella casella di posta, file, lavoro connesso e reportistica.
I membri con accesso limitato vedono ancora le attività interne del team e gli eventi del calendario?
Sì. Le bacheche attività interne e gli eventi del calendario non relativi ai clienti possono rimanere condivisi poiché non rivelano un record cliente specifico.
Un membro con accesso limitato ha bisogno della propria postazione?
Sì. Ogni membro utilizza una postazione. Cadet include una postazione per il proprietario, quindi l'inclusione di qualcuno inizia da Voyager, che include 2 postazioni; postazioni aggiuntive costano $10 al mese.
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L'accesso limitato al cliente è incluso in ogni piano. L'impostazione di accesso limitato per qualcuno inizia su Voyager, $74 al mese con 2 postazioni.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.