I clienti assegnati rimangono visibili
I membri con ambito definito possono aprire i record cliente a cui sono assegnati e il lavoro correlato connesso a tali clienti.
Funzionalità
Controllo accessi del team
Lascia che gli appaltatori lavorino senza aprire l'intero libro.
L'accesso con ambito cliente Workspace369 limita un membro del team ai record cliente assegnati e al lavoro che appartiene a tali clienti, mentre proprietari e amministratori mantengono la piena visibilità dello spazio di lavoro.
Ambito a livello clienteRicerca privata nello spazio di lavoroReporting solo per la leadership
MP
Maya PatelStrategista freelance
Definito nell'ambitoLibro completoDefinito per i clienti assegnati
Clienti assegnati2 di 12
Southline RealtyProgetti, fatture, casella di posta, file
Cedar Grove StudioAttività, calendario, voci di tempo
2clienti
7progetti
18fatture
42file
Cosa cambia
Un membro con ambito vede la propria corsia, non l'intera operazione.
L'impostazione è semplice per il proprietario: mantenere un membro su Libro completo, o limitarlo a clienti specifici. Workspace369 applica quel confine ai record ereditati.
Il lavoro ereditato segue il cliente
Progetti, fatture, file, conversazioni in casella di posta, attività, eventi del calendario e voci di tempo ereditano lo stesso confine.
Il resto del libro scompare
Altri clienti, thread di posta non correlati, finanziamenti dell'intero spazio di lavoro e reportistica a livello di margine non sono disponibili.
Modello di accesso
Due modalità facili da spiegare.
L'ambito è separato dalle autorizzazioni. Un'autorizzazione decide cosa qualcuno può fare. L'ambito del cliente decide a quali record cliente si applicano tali autorizzazioni.
Predefinito
Libro completo
I proprietari, gli amministratori e i membri con accesso completo vedono lo spazio di lavoro normalmente.
- Tutti i clienti
- Casella di posta a livello di spazio di lavoro
- Visibilità di ricavi e reporting
Limitato al cliente
Definito per i clienti assegnati
Appaltatori e account manager vedono solo i clienti assegnati e il lavoro ereditato.
- Record cliente assegnati
- Progetti, fatture, file, attività, eventi e thread di casella di posta connessi
- Le voci di tempo proprie rimangono visibili
Sicuro per impostazione predefinita
Un confine di accesso reale, non una scorciatoia visiva.
Workspace369 mantiene lo stesso confine del cliente attraverso pagine, ricerca nello spazio di lavoro, conversazioni nella casella di posta, file, automazioni e reporting in modo che i membri con accesso limitato rimangano nel percorso da te assegnato.
Le pagine cliente rimangono limitate
I clienti assegnati e il lavoro connesso rimangono visibili. Clienti non correlati, note private e altri account rimangono fuori dalla vista.
La ricerca nello spazio di lavoro rispetta le assegnazioni
Un membro con ambito può cercare nel proprio spazio di lavoro senza che i risultati trapelino altri clienti, file o thread di posta privata.
I record correlati seguono il cliente
Progetti, fatture, proposte, file, attività, eventi, voci di tempo e conversazioni seguono la stessa assegnazione del cliente.
La reportistica completa per l'azienda rimane privata
Finanze, margini e totali operativi a livello di spazio di lavoro rimangono riservati a proprietari, amministratori e leader fidati.
Fattore agenzia-con-collaboratori
Aggiungi aiuto senza creare un secondo spazio di lavoro.
L'accesso limitato al cliente è pensato per agenzie, consulenti, team di servizi e operatori che necessitano di appaltatori o proprietari di portafoglio all'interno dello stesso sistema senza esporre margini, clienti non correlati o il resto della casella di posta.
Freelance assegnati solo ai propri account
Dai a un copywriter, designer, installatore o specialista il contesto del cliente di cui ha bisogno senza esporre ogni account.
Proprietari di portafoglio all'interno di un unico spazio di lavoro
Lascia che ogni manager lavori sui propri clienti assegnati mentre la leadership mantiene la visione operativa completa.
Collaborazione limitata senza sistemi ombra
Evita spazi di lavoro separati, fogli di calcolo condivisi ed esportazioni manuali solo per contenere i collaboratori esterni.
Come funziona
Progettato per team che condividono il lavoro con attenzione.
I proprietari impostano la modalità di accesso del membro una sola volta. Workspace369 mantiene il cliente, il lavoro connesso, i record interni condivisi e le informazioni riservate alla dirigenza nei posti giusti man mano che il team cresce.
Scegli Libro completo o Limitato
I permessi decidono cosa può fare un membro. L'ambito del cliente decide a quali record si applicano tali permessi.
Il lavoro collegato al cliente segue l'assegnazione
Quando un membro viene assegnato a un cliente, il lavoro correlato di cui ha bisogno appare con quel contesto cliente.
Il lavoro interno rimane condiviso
Le attività del team, i calendari condivisi e il coordinamento interno possono rimanere visibili quando non rivelano dati privati del cliente.
L'accesso segue le modifiche all'assegnazione
Quando i clienti vengono aggiunti, rimossi o riassegnati, Workspace369 mantiene la visualizzazione dei membri allineata con l'attuale struttura del team.
FAQ
Domande sull'accesso limitato al cliente.
Risposte brevi per i team che decidono se appaltatori, account manager o fornitori possono lavorare in sicurezza nello spazio di lavoro principale.
Cos'è l'accesso con ambito cliente in Workspace369?
L'accesso limitato al cliente è una modalità di accesso del team interno che limita un membro ai clienti assegnati e ai record correlati che ereditano da tali clienti.
I proprietari e gli amministratori possono essere limitati?
No. Proprietari e amministratori rimangono a libro intero perché sono responsabili dell'area di lavoro, della fatturazione, delle impostazioni e della visibilità operativa completa.
Questo nasconde solo i record nell'interfaccia?
No. Workspace369 applica lo stesso confine del cliente attraverso record cliente, ricerca nell'area di lavoro, conversazioni nella casella di posta, file, lavoro connesso e reportistica.
I membri con accesso limitato vedono ancora le attività interne del team e gli eventi del calendario?
Sì. Le bacheche attività interne e gli eventi del calendario non relativi ai clienti possono rimanere condivisi poiché non rivelano un record cliente specifico.
Pronto per l'accesso controllato del team