Colori e loghi
Applica colori e loghi aziendali ai dettagli rivolti ai clienti e alla presentazione dello spazio di lavoro.
Branding e flussi di lavoro pubblici
Flussi di lavoro brandizzabili rivolti ai clienti
Usa superfici rivolte ai clienti per richieste, proposte, record condivisi e flussi di lavoro pubblici che dovrebbero sentirsi connessi alla tua attività.
- 01
- Supporta flussi di lavoro di acquisizione e richieste pubbliche.
- 02
- Condividi materiali rivolti ai clienti senza esporre le operazioni interne.
- 03
- Mantieni il contesto del brand vicino a proposte, moduli e link condivisi.
Branding del portale clienti
Cos'è il branding del portale clienti?
Il branding del portale clienti applica un'identità aziendale ai moduli, ai documenti, ai link e alle esperienze condivise che i clienti utilizzano. Workspace369 mantiene queste scelte di presentazione collegate a proposte, richieste, flussi di lavoro pubblici, fatture, portali e impostazioni dello spazio di lavoro.
Riferimento prodotto
Riveduto il 17 luglio 2026 dal team di prodotto di Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Cosa copre
Il tuo marchio su ogni superficie rivolta al cliente.
Il branding in Workspace369 mantiene colori, loghi e scelte di presentazione collegati alle proposte, ai moduli e ai link che i clienti vedono effettivamente.
Moduli pubblici personalizzati
Supporta flussi di lavoro di acquisizione e richieste pubbliche che si integrano con la tua attività.
Presentazione proposta e fattura
Trasferisci l'identità aziendale a proposte, preventivi, fatture e output PDF.
Link e portali condivisi
Condividi materiali rivolti ai clienti tramite link e superfici del portale senza esporre operazioni interne.
Le operazioni interne rimangono private
Presenta il lavoro previsto mentre note interne, account non correlati e controlli del team rimangono privati.
Integrato nel flusso operativo
Passa dal primo segnale al lavoro completato con il contesto intatto.
Il branding si collega a moduli pubblici, proposte, portali clienti, link condivisi e impostazioni dello spazio di lavoro.
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Inizia con il record giusto
Supporta flussi di lavoro di acquisizione e richieste pubbliche.
- 02
Porta avanti il lavoro
Condividi materiali rivolti ai clienti senza esporre le operazioni interne.
- 03
Mantieni visibile il risultato
Mantieni il contesto del brand vicino a proposte, moduli e link condivisi.
All'interno di Workspace369
Vedi come la funzionalità si inserisce nel lavoro quotidiano.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Supporta flussi di lavoro di acquisizione e richieste pubbliche.
Usa superfici rivolte ai clienti per richieste, proposte, record condivisi e flussi di lavoro pubblici che dovrebbero sentirsi connessi alla tua attività.
Vista prodotto 02
Condividi materiali rivolti ai clienti senza esporre le operazioni interne.
Il branding si collega a moduli pubblici, proposte, portali clienti, link condivisi e impostazioni dello spazio di lavoro.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Vista prodotto 03
Mantieni il contesto del brand vicino a proposte, moduli e link condivisi.
Rendi i flussi di lavoro rivolti al cliente intenzionali.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Esempi
Flussi di lavoro personalizzati che i team ripetono.
Questi esempi mostrano come il branding si muove attraverso il lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Acquisizione Cliente Personalizzata
- 1Pubblica un modulo di richiesta pubblico personalizzato
- 2Applica colori e logo aziendali
- 3Raccogli informazioni sul cliente al di fuori dello spazio di lavoro
- 4Rivedi la richiesta rispetto al record del cliente
- 5Avvia il flusso di lavoro da un'acquisizione personalizzata
Consegna Proposta Personalizzata
- 1Prepara la proposta per il cliente
- 2Applica stile del brand e presentazione
- 3Condividilo tramite un link rivolto al cliente
- 4Conferma che i record interni rimangano nascosti
- 5Avvicina il cliente all'approvazione e al pagamento
Scenari operativi comuni
Fai in modo che l'esperienza del cliente si senta connessa all'azienda.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Crea un'esperienza di acquisizione riconoscibile
Utilizza moduli pubblici con marchio e flussi di lavoro di richiesta in modo che un nuovo cliente possa fornire informazioni senza accedere all'area di lavoro interna.
Presenta proposte e documenti in modo coerente
Trasferisci l'identità aziendale nell'output di proposte, preventivi, fatture o PDF che spinge il cliente verso l'approvazione e il pagamento.
Condividi record senza esporre le operazioni
Utilizza collegamenti rivolti al cliente e interfacce del portale per presentare il lavoro previsto, mentre le note interne, gli account non correlati e i controlli del team rimangono privati.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
Il branding si collega a moduli pubblici, proposte, portali clienti, link condivisi e impostazioni dello spazio di lavoro.
Domande comuni
Domande su branding e flussi di lavoro pubblici
Quali esperienze Workspace369 possono utilizzare il branding?
Il branding può essere applicato a proposte, documenti, moduli pubblici, flussi di lavoro di richieste, link condivisi, dettagli rivolti al cliente e controlli di presentazione dello spazio di lavoro pertinenti.
Un link personalizzato può nascondere i record interni dello spazio di lavoro?
Sì. I flussi di lavoro pubblici e rivolti ai clienti sono progettati per condividere il record o l'azione prevista senza concedere l'accesso a contenuti interni non correlati dell'area di lavoro.
Il branding rimane collegato al flusso di lavoro del cliente?
Sì. Workspace369 tratta il branding come parte di proposte, moduli, portali, documenti, richieste, fatture e record cliente condivisi, piuttosto che come un costruttore di siti web separato.
Lavora da un unico sistema connesso
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