File cliente e progetto
Allega file e note ai clienti, progetti e flussi di lavoro corretti.
Archiviazione e file
File, archiviazione, note e record condivisi
Mantieni i file dei clienti e dei progetti vicini al lavoro a cui appartengono, con spazio di archiviazione che scala per piano e record condivisi per i team.
- 01
- Allega file e note ai clienti, progetti e flussi di lavoro corretti.
- 02
- Utilizza spazio di archiviazione basato sul piano da 5 GB a 500 GB, con spazio di archiviazione aggiuntivo a pagamento man mano che il team cresce.
- 03
- Mantieni i materiali di supporto dietro fatture, proposte e attività facili da trovare.
software di gestione documenti per clienti
Cos'è un software di gestione documentale per clienti?
Il software di gestione documenti per clienti organizza i file attorno al cliente e al lavoro che supportano. Workspace369 mantiene file, note, risorse di progetto, documenti di proposta, contesto di fattura, richieste e record condivisi collegati invece di inserire ogni documento in un albero di cartelle non correlato.
Riferimento prodotto
Riveduto il 17 luglio 2026 dal team di prodotto di Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Cosa copre
Ogni file vicino al lavoro che supporta.
La gestione dei file in Workspace369 mantiene documenti, note e risorse di progetto allegati ai clienti, ai progetti e ai flussi di lavoro a cui appartengono.
Spazio di archiviazione basato sul piano
Scala lo spazio di archiviazione per piano, da 5 GB a opzioni illimitate.
Materiali di supporto
Mantieni i materiali di supporto vicini a preventivi, proposte, fatture e record di pagamento.
Cronologia lavoro condivisa
Organizza i file dietro la consegna, le approvazioni e la comunicazione in modo che i record sopravvivano ai cambi di proprietà.
Controlli basati su SharePoint
Utilizza i controlli basati su SharePoint per i file collegati al lavoro del cliente.
Integrato nel flusso operativo
Passa dal primo segnale al lavoro completato con il contesto intatto.
I file si collegano a clienti, progetti, note, proposte, fatture, richieste e record del team.
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Inizia con il record giusto
Allega file e note ai clienti, progetti e flussi di lavoro corretti.
- 02
Porta avanti il lavoro
Utilizza spazio di archiviazione basato sul piano da 5 GB a 500 GB, con spazio di archiviazione aggiuntivo a pagamento man mano che il team cresce.
- 03
Mantieni visibile il risultato
Mantieni i materiali di supporto dietro fatture, proposte e attività facili da trovare.
All'interno di Workspace369
Vedi come la funzionalità si inserisce nel lavoro quotidiano.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Allega file e note ai clienti, progetti e flussi di lavoro corretti.
Mantieni i file dei clienti e dei progetti vicini al lavoro a cui appartengono, con spazio di archiviazione che scala per piano e record condivisi per i team.
Vista prodotto 02
Utilizza spazio di archiviazione basato sul piano da 5 GB a 500 GB, con spazio di archiviazione aggiuntivo a pagamento man mano che il team cresce.
I file si collegano a clienti, progetti, note, proposte, fatture, richieste e record del team.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Vista prodotto 03
Mantieni i materiali di supporto dietro fatture, proposte e attività facili da trovare.
Rendi i file parte del flusso di lavoro, non una ricerca separata.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Esempi
Flussi di file che i team ripetono.
Questi esempi mostrano come i file si muovono attraverso il lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Passaggio File Acquisizione Cliente
- 1Allega i documenti di acquisizione al nuovo cliente
- 2Aggiungi note che descrivono l'origine e l'uso previsto
- 3Collega i file alla richiesta o al progetto
- 4Rivedi il record prima che inizi il lavoro
- 5Passaggio file cliente completo
Pacchetto di supporto proposta
- 1Apri la proposta che necessita di backup
- 2Allega materiali di supporto al record
- 3Verifica materiali rispetto al preventivo
- 4Mantieni gli stessi file vicino alla fattura
- 5Conserva la cronologia per revisioni future
Scenari operativi comuni
Dai a ogni file un contesto operativo.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Mantieni i file di acquisizione con il cliente
Allega documenti e note al cliente, alla richiesta o al progetto che li ha introdotti in modo che il team possa trovare la fonte e l'uso previsto in seguito.
Supporta proposte e fatturazione
Mantieni i materiali di supporto vicini a preventivi, proposte, fatture, prodotti e record di pagamento in modo che i documenti rivolti ai clienti siano più facili da preparare e rivedere.
Preserva una cronologia di lavoro condivisa
Organizza i file dietro la consegna, le approvazioni, le comunicazioni e le decisioni del team in modo che il record rimanga comprensibile quando la proprietà cambia.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
I file si collegano a clienti, progetti, note, proposte, fatture, richieste e record del team.
Domande comuni
Domande su archiviazione e file
Workspace369 può archiviare file per cliente o progetto?
Sì. Workspace369 è progettato per mantenere file e note collegati a clienti, progetti, richieste, proposte, fatture, attività e altri record pertinenti dell'area di lavoro.
Quanto spazio di archiviazione file è incluso?
I limiti di archiviazione variano in base al piano, da limiti definiti in gigabyte a opzioni di capacità superiore e illimitata. Controlla la pagina dei prezzi per i dettagli del piano attuale.
I file possono supportare flussi di lavoro rivolti ai clienti?
I file possono supportare proposte, fatture, richieste, progetti, record condivisi e altri flussi di lavoro rivolti ai clienti, mentre l'accesso interno rimane controllato dalle autorizzazioni dello spazio di lavoro.
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