Giugno 2026: accesso granulare al team, scansione ricevute e note che funzionano come documenti

Invita rapidamente i colleghi e limitarli ai propri clienti

Passa un membro del team da Libro completo a Scopo e vedrà solo i clienti assegnati a lui: i record di quei clienti, le conversazioni, le attività, il calendario e il tempo. I dashboard finanziari rimangono nascosti, il che si adatta a consulenti e account manager.

L'aggiunta di un membro del team ha ora anche una schermata dedicata, separata dalla modifica di ciò che possono fare in seguito, in modo che gli inviti siano rapidi e chiari.

• Accesso completo o limitato per membro
• I membri con ambito vedono solo il lavoro dei clienti assegnati
• Uno schermo di invito separato e semplice

Dove trovarlo

1. Impostazioni
2. Team e postazioni
3. Invita; un membro
4. Permessi

Apri nell'app →

Piani

Ogni piano

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Accesso limitato al clienteTutorial sull'invito del tuo teamAccesso al team e permessi

Fattura il tempo tracciato su una fattura in un unico passaggio

Trasforma le voci di tempo fatturabili in righe di fattura in un unico passaggio e annullale se cambi idea. Il tempo mantiene il suo contesto cliente e progetto.

I progetti con un budget di ore mostrano quanto ne è stato utilizzato, in modo da vedere un progetto che supera il budget prima della fattura.

Dove trovarlo

1. Fatture
2. aggiungi tempo fatturabile; Progetti
3. dettagli progetto

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Piani

Ogni piano

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Tracciamento del tempoTracciamento del tempo e fatturazioneTutorial sul monitoraggio del tempo

Scansiona una ricevuta e ottieni la spesa compilata

Scatta una foto di una ricevuta (quelle grandi vengono compresse) o scegli un PDF fino a 30 MB, e la spesa viene precompilata con fornitore, data, importo e tipo. La scansione conta sull'utilizzo AI del tuo piano.

Suddividi una spesa in voci di linea con tasse, da una scansione o a mano. I totali si sommano automaticamente e puoi sovrascriverli.

• Foto o PDF fino a 30 MB
• Fornitore, data, importo e tipo precompilati
• Voci modificabili con tasse

Dove trovarlo

1. Spese
2. Aggiungi spesa
3. Scansiona fattura/ricevuta

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Piani

Specialista e superiore

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Tracciamento delle speseTutorial sulle spese

Le proposte hanno la loro sede

Le proposte hanno il loro posto nella barra laterale, separato dalle Fatture, con un elenco di ogni proposta e una scheda Proposte per ogni cliente.

Imposta i valori predefiniti a livello di workspace per il design, i termini e le note, e gestisci i tuoi modelli di proposta in un unico posto.

Dove trovarlo

1. Proposte nella barra laterale; Impostazioni
2. Proposte

Apri nell'app →

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Ogni piano

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ProposteSoftware per proposteTutorial proposte

Note con testo formattato, immagini e IA sulla pagina

Scrivi note con testo formattato, incolla intelligente, immagini, file e GIF. Seleziona del testo e usa la barra degli strumenti IA per riscriverlo, accorciarlo o continuarlo. L'aiuto dell'IA conta ai fini dell'utilizzo IA del tuo piano.

È lo stesso editor ovunque le note siano attive, inclusa la scheda Note di ciascun cliente, dove puoi conservare diverse note con menzioni e cartelle.

Dove trovarlo

1. Note nella barra laterale; Clienti
2. un cliente
3. Note

Apri nell'app →

Piani

Ogni piano

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Workspace AIFile e note

Condividi note con i compagni di squadra o pubblicane una come link pubblico

Condividi una nota con persone specifiche come visualizzatore o editor, trova le note che altri hanno condiviso con te sotto Condivise con me e aggiungi commenti. Le note eliminate possono essere ripristinate dal Cestino.

Pubblica una nota come link pubblico che puoi disattivare in qualsiasi momento.

Dove trovarlo

1. Note
2. menu note
3. Quota

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Piani

Ogni piano

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File e note