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In breve
Un modello di modulo di acquisizione clienti dovrebbe raccogliere dettagli di contatto, l'azienda e il ruolo del cliente, cosa necessita e perché ora, i deliverable attesi, la tempistica, la fascia di budget, come ti ha trovato e il consenso a essere contattato. Limitalo a 8-15 campi, invialo prima della chiamata di approfondimento e salva le risposte nel record del cliente in modo da non chiedere mai due volte.
Modello di modulo di acquisizione clienti: campi da copiare
Usa questi campi, in quest'ordine. Segna i primi cinque come obbligatori e gli altri come facoltativi:
- Nome, email e numero di telefono
- Nome dell'azienda o attività, sito web e ruolo della persona
- Di cosa hai bisogno di aiuto? (risposta breve)
- Perché ora? Cosa succede se nulla cambia?
- Quali deliverable hai in mente? (caselle di controllo per i tuoi servizi)
- Data di inizio ideale e scadenze inderogabili
- Fascia di budget (offri tre o quattro fasce piuttosto che un campo aperto)
- Chi altro è coinvolto nella decisione?
- Come sei venuto a conoscenza di noi?
- Qualcos'altro che dovremmo sapere? (facoltativo)
- Consenso: "Puoi contattarmi riguardo a questa richiesta" (aggiungi un link all'informativa sulla privacy)
Domande aggiuntive per tipo di servizio
Aggiungi due o tre domande che solo il tuo tipo di lavoro richiede:
- Designer: Hai delle linee guida del brand? Quali brand o esempi ti piacciono?
- Web designer e sviluppatori: Hai un sito web attuale, dominio e hosting? Chi scriverà il contenuto?
- Consulenti: Cosa hai già provato? Quali numeri mostrerebbero che il progetto ha avuto successo?
- Marketer: Quali canali utilizzi attualmente e qual è la tua spesa mensile?
- Coach: Cosa vorresti che fosse diverso tra tre mesi?
- Scrittori ed editor: Qual è il conteggio parole, il pubblico e la pubblicazione?
Modulo di acquisizione vs questionario di onboarding
Il modulo di acquisizione viene prima ed è breve: qualifica il lead e ti fornisce abbastanza informazioni per definire l'ambito e il prezzo. Il questionario di onboarding viene dopo che il cliente ha firmato e raccoglie file, accessi e regole di approvazione. Separarli mantiene il primo modulo rapido da compilare mentre il cliente è meno impegnato.
Trasforma le risposte in una proposta
Leggi le risposte prima della chiamata di approfondimento e usa le parole del cliente per l'obiettivo nella tua proposta. In Workspace369, le risposte del modulo di acquisizione creano o aggiornano il record del cliente, quindi le note della chiamata, la proposta, il contratto e la prima fattura si basano tutte sulle stesse informazioni invece che su un thread di posta elettronica.
Domande comuni
Cosa dovrebbe includere un modulo di acquisizione clienti?
Dettagli di contatto, l'azienda e il ruolo della persona, cosa necessita e perché ora, deliverable attesi, tempistica, fascia di budget, chi decide, come ti ha trovato e consenso a essere contattato. Aggiungi due o tre domande specifiche per il tuo servizio.
Dovrei chiedere il budget in un modulo di acquisizione?
Sì, come intervallo. Tre o quattro fasce di budget sono più facili da rispondere rispetto a un campo aperto e mostrano rapidamente se il progetto è adatto. Puoi includere un'opzione "Non sono ancora sicuro".
Quanto dovrebbe essere lungo un modulo di acquisizione clienti?
Di solito da 8 a 15 campi, che richiedono due o tre minuti. Moduli più lunghi scoraggiano i potenziali clienti prima che tu abbia parlato. Raccogli il resto nel questionario di onboarding dopo che hanno firmato.
Dove dovrei mettere il mio modulo di acquisizione?
Collegalo dalla pagina contatti o "Lavora con me" del tuo sito web, dalla tua firma email e dalla tua pagina di prenotazione. Invia lo stesso link quando qualcuno ti contatta via email in modo che ogni lead arrivi nello stesso formato.
