Lavoro cliente
Un buon questionario di onboarding raccoglie tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare il lavoro in una sola volta, in modo da non dover inseguire login e loghi nella seconda settimana. Copia le domande qui sotto, conserva quelle che si adattano al tuo servizio e inviale non appena il cliente firma.
Revisionato
In breve
Un questionario di onboarding del cliente è un breve modulo che un nuovo cliente compila dopo aver firmato, prima che il lavoro inizi. Dovrebbe coprire i dettagli di contatto e di fatturazione, l'obiettivo del progetto con le parole del cliente, l'ambito e le scadenze, il marchio e i materiali esistenti, l'accesso a strumenti e account, come funzionano le decisioni e le approvazioni e come il cliente preferisce comunicare. Mantienilo a 15-30 domande e chiedi solo ciò che utilizzerai.
Inizia con i dettagli necessari per inviare fatture e raggiungere la persona giusta:
Chiedi l'obiettivo con le parole del cliente. Le loro risposte diventano il brief e, in seguito, il case study:
Conferma i confini che sono stati concordati nella proposta in modo che nulla sia dato per scontato:
Raccogli i file ora invece di richiederli uno alla volta:
Chiedi l'accesso tramite inviti o ruoli condivisi anziché password inviate via email:
Concorda come lavorerete insieme prima della prima scadenza:
Invia il questionario subito dopo la firma del contratto e il pagamento del deposito, quando il cliente è più coinvolto, e chiedi che venga restituito entro pochi giorni. In Workspace369, le risposte del modulo di acquisizione vengono salvate sulla scheda del cliente e i file possono essere condivisi nel portale clienti, in modo che il progetto, il portale clienti e le fatture successive partano dalle stesse informazioni invece che da un thread di email.
FAQ
Un modulo di intake di solito precede la proposta e raccoglie quanto basta per definire l'ambito e prezzare il lavoro. Un questionario di onboarding viene dopo che il cliente ha firmato e raccoglie ciò di cui hai bisogno per iniziare: file, accessi, contatti e regole di approvazione. Molti freelance usano prima un breve modulo di intake e poi un questionario più completo.
Di solito da 15 a 30. Chiedi solo ciò che utilizzerai. Un modulo lungo compilato con noncuranza è peggio di uno breve risposto bene, quindi rimuovi qualsiasi domanda la cui risposta non cambierebbe il modo in cui svolgi il lavoro.
Subito dopo la firma del contratto e il pagamento di qualsiasi deposito, con una data chiara per la restituzione. Lega la tua data di inizio alla ricezione delle risposte in modo che la timeline rimanga realistica.
No. Chiedi ai clienti di invitarti come utente o di darti un ruolo in ciascuno strumento. È più sicuro per loro e l'accesso può essere rimosso al termine del progetto.
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