Le richieste muoiono nelle caselle di posta personali
Un cliente invia un'email al mattino, un SMS a un altro, chiama lo studio. Chi risponde se ne occupa, finché non è occupato, e poi nessuno se ne occupa.
Software di gestione account per agenzie
Software di gestione account per agenzie.
I account manager gestiscono richieste via email, telefono, SMS e riunioni, e i clienti se ne accorgono quando qualcosa sfugge. Workspace369 collega ogni richiesta e conversazione al record del cliente, instrada il lavoro nei progetti e mantiene la fatturazione ricorrente in orario, in modo che ogni account sembri gestito, non reagito.
Accountrecord, richieste e cronologia in un unico posto
Posta in arrivoemail, SMS, chiamate e segreteria telefonica con riepiloghi AI
Contratti di mantenimentofatture ricorrenti, piani di pagamento e reportistica
Fatti chiave
Il software di gestione account per agenzie di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, casella di posta condivisa, SMS e voce.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "acquisisci ogni richiesta in un'unica casella di posta" a "fattura contratti continuativi in tempo".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 10 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $15 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sul sito Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Cosa si rompe senza una vera gestione clienti
I clienti non possono vedere il lavoro
I deliverable vivono in thread e drive. I clienti chiedono riunioni di stato perché non possono vedere cosa sta succedendo senza una.
La salute dell'account è una sensazione viscerale
Nessuno può dire quali account stanno crescendo, quali sono tranquilli e quali stanno per andarsene, finché non arriva l'email.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 gestisce la gestione account di agenzia
01
Cattura ogni richiesta in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto al record del cliente con riepiloghi AI, in modo che qualsiasi account manager possa rispondere con il contesto completo.
02
Trasforma le richieste in lavoro assegnato
Acquisizione strutturata e progetti danno a ogni richiesta un proprietario, uno stato e una scadenza — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Mantieni visibili tutti gli account
File, note e cronologia rimangono allegati all'account e la reportistica mostra attività, entrate e carico di lavoro per cliente.
04
Fattura gli abbonamenti in programma
Fatture ricorrenti e piani di pagamento fatturano automaticamente i contratti, i promemoria gestiscono il follow-up e la reportistica mostra il valore dell'account.
Copertura del prodotto
Copertura della gestione account
- Collega le richieste al lavoro assegnato: casella di posta condivisa, acquisizione strutturata, progetti e stato visibile al cliente in un unico record.
- Il portale clienti mantiene ogni account informato senza riunioni di stato.
- La fatturazione ricorrente con fatture periodiche e reportistica rende prevedibili le entrate dell'account.
Schede cliente
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Richieste e acquisizione
Progetti e attività
Portale clienti
Pianificazione
Fatture ricorrenti
Piani di pagamento
Reporting
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementata per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitiva e rifinita. Una stella in meno solo perché vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
Inizia
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Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.FAQ
Perché Workspace369 si adatta alle ricerche di gestione account
Cos'è il software di gestione account per agenzie?
Il software di gestione account aiuta i gestori account delle agenzie a gestire le relazioni con i clienti: richieste, comunicazione, progetti, visibilità del cliente, fatturazione su abbonamento e reportistica. Workspace369 collega tutto in un unico spazio di lavoro. Workspace369 copre 10 aree qui, con piani a partire da $29/mese per un utente.
In cosa si differenzia da un CRM di vendita?
I CRM di vendita si fermano alla pipeline. Workspace369 gestisce l'account dopo l'accordo: richieste, comunicazione, progetti, portale, contratti, fatture e reportistica.
I clienti possono vedere lo stato delle richieste nel portale?
Sì. I clienti visualizzano richieste, file, approvazioni e fatture in un portale personalizzato, il che riduce le riunioni di stato che i tuoi account manager gestiscono settimanalmente.
Workspace369 gestisce la fatturazione in abbonamento?
Sì. Fatture ricorrenti e piani di pagamento fatturano contratti puntualmente, con promemoria automatici per qualsiasi importo in sospeso e reportistica sugli account.
Pronto quando vuoi
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Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
