Nessuno sa quante ore sono rimaste
Quando il monte ore è in un foglio di calcolo, l'account manager scopre che il retainer è esaurito dopo che il team ha già svolto il lavoro extra.
Fatturazione dei retainer per agenzie
Miglior software di fatturazione per contratti per agenzie: ore in banca, fatture ricorrenti, pagamenti automatici.
Il miglior software di fatturazione per retainer per agenzie gestisce i tre punti in cui i retainer delle agenzie vanno storti: le ore finiscono inosservate, la fattura mensile viene inviata in ritardo e il cliente dimentica di pagare. In Workspace369, ogni retainer ha un saldo che si riduce man mano che il lavoro viene fatturato, le registrazioni del tempo del tuo team mostrano quanto del monte ore rimasto, le fatture ricorrenti vengono inviate secondo il loro programma e i clienti che accettano l'addebito automatico sulla carta vengono addebitati alle date di fatturazione del piano. Retainer, fatture ricorrenti e addebito automatico sulla carta sono inclusi in ogni piano, a partire da $29/mese; un'agenzia di 5 persone paga $104/mese con Voyager. I clienti possono pagare con carta o bonifico bancario ACH su ogni piano. L'app nativa per iPhone e iPad, con iPad in ogni orientamento, apre lo stesso spazio di lavoro.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
$149al mese su Specialist per 10 postazioni; i retainer sono inclusi in ogni piano
3 giorniavviso al cliente prima di ogni addebito mensile automatico
$10per postazione extra da Voyager
Fatti chiave
Il software di fatturazione dei retainer per agenzie di Workspace369 copre 10 aree, tra cui saldi dei retainer che si riducono, monte ore nelle registrazioni del tempo, piani di fatturazione ricorrente.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "crea il retainer sul record del cliente" a "incassa tramite addebito automatico, previo consenso".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Dove i retainer per agenzie fanno perdere denaro
Ogni mese inizia con una fattura manuale
Copiare la fattura del mese precedente, cambiare la data e inviarla manualmente è facile da rimandare finché il pagamento del cliente non arriva una settimana più tardi del dovuto.
I pagamenti con carta dipendono dal fatto che il cliente se ne ricordi
Senza l'addebito automatico, il cliente deve agire ogni mese, quindi un cliente impegnato paga con due settimane di ritardo e qualcuno del tuo team deve intervenire.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come funziona un retainer per agenzia in Workspace369
01
Crea il retainer sul record del cliente
Il retainer contiene il saldo prepagato del cliente. Si riduce man mano che il lavoro viene fatturato a suo carico, e un saldo prepagato può essere rimborsato dallo stesso record.
02
Registra il tempo del team a suo carico
Tutti nel team registrano il tempo con timer o fogli presenze. Le registrazioni del tempo mostrano il monte ore, così l'account manager vede quanto rimane prima di approvare altro lavoro.
03
Lascia che la fattura si ripeta
Un piano di fatturazione ricorrente invia la fattura mensile per il retainer, l'hosting o la manutenzione secondo la sua pianificazione, e il tempo fatturabile può diventare una fattura senza dover riscrivere nulla.
04
Incassa tramite addebito automatico, previo consenso
I clienti accettano l'addebito automatico con carta e lo gestiscono da una pagina sicura. Ricevono un avviso 3 giorni prima di ogni addebito automatico, o 7 giorni prima per i piani annuali.
Copertura del prodotto
Copertura della fatturazione dei retainer
- Imposta un retainer reale e registra una settimana di tempo del team a suo carico, quindi verifica che l'account manager possa vedere le ore rimanenti senza chiedere a nessuno.
- Imposta una fattura ricorrente e l'addebito automatico su un cliente di prova, e leggi cosa vede il cliente prima del primo addebito.
- Conta le persone che registrano il tempo. Workspace369 include 2 postazioni su Voyager ($74), 10 su Specialist ($149) e 20 su Commander ($299), con postazioni aggiuntive a $10 al mese.
Saldi dei retainer che si riducono
Ore in banca sulle voci di tempo
Piani di fatturazione ricorrente
Addebito automatico con carta previo consenso del cliente
Avviso prima di ogni addebito automatico
Metodi di pagamento salvati
Monitoraggio del tempo del team e fogli presenze
Tempo per fattura
Portale clienti
Piani di pagamento (Specialist)
Prezzi per team
Prezzo per il team, non per persona.
Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.Voyager
$74 / mese
Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
2 posti inclusi
Avvia la prova VoyagerProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Specialist
$149 / mese
Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
10 posti inclusi
Avvia la prova SpecialistProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Commander
$299 / mese
Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
20 posti inclusi
Avvia la prova CommanderProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.
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Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
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Recensioni selezionate dall'App Store
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
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FAQ
Come scegliere un software di fatturazione dei retainer per un'agenzia
Qual è il miglior software di fatturazione dei retainer per agenzie?
Il miglior software di fatturazione per retainer per agenzie ha quattro cose: un saldo retainer che si riduce man mano che il lavoro viene fatturato, un monte ore in cui confluisce il tempo di tutto il team, fatture che si ripetono da sole e l'addebito automatico sulla carta a cui il cliente acconsente. Workspace369 fa tutte e quattro le cose su ogni piano, e un team fino a 10 persone paga $149 al mese con Specialist. Un limite da conoscere: le note di credito non sono ancora disponibili.
Cos'è un software di fatturazione dei retainer per agenzie?
Il software di fatturazione dei retainer traccia il denaro che un cliente paga in anticipo e fattura il lavoro in corso secondo una pianificazione. Per un'agenzia, deve anche mostrare le ore del team rispetto al retainer. In Workspace369 un retainer ha un saldo che si riduce, le registrazioni del tempo mostrano il monte ore, le fatture ricorrenti si ripetono secondo una pianificazione e l'addebito automatico con carta viene eseguito con il consenso del cliente.
Quale piano Workspace369 include i retainer?
Retainer e piani di pagamento, fatture ricorrenti e metodi di pagamento salvati sono inclusi in ogni piano, a partire da Cadet a $29 al mese per una persona. Le agenzie di solito iniziano con Voyager ($74 al mese, 2 postazioni) o Specialist ($149 al mese, 10 postazioni); le postazioni aggiuntive costano $10 al mese ciascuna.
I clienti possono essere addebitati automaticamente ogni mese?
Sì, dopo che il cliente accetta l'addebito automatico con carta. La carta viene quindi addebitata alle date di fatturazione del piano e il cliente riceve un avviso 3 giorni prima di ogni addebito automatico (7 giorni prima per i piani annuali). I clienti possono gestire l'addebito automatico da una pagina sicura.
Come vedo quante ore del retainer sono rimaste?
Registra il lavoro del team come registrazioni di tempo a carico del cliente. Le registrazioni mostrano il monte ore, così puoi vedere quanto rimane prima della fine del mese e decidere se il lavoro extra richiede un nuovo preventivo.
E per il lavoro al di fuori del retainer?
Fatturalo separatamente: trasforma il tempo fatturabile extra in una fattura, o invia un preventivo per l'ambito di lavoro modificato. Da Specialist, un ordine di modifica registra il lavoro aggiuntivo e il suo prezzo, e il cliente lo approva tramite link.
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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
