提案書と契約書クライアントとCRMワークスペースとチーム

契約、リクエスト、チームページを再設計し、埋め込み可能なフォームを追加

契約にはテンプレート、共同署名、リマインダーが含まれ、リクエストにはフォームビルダーと埋め込みコードが含まれ、チームメンバーの招待と座席の購入が簡単になります。

ペーパークリップボードフォームと受信トレイの横にある実際のWorkspace369フォームの共有タブとそのリンク、QRコード、埋め込みコード。

契約テンプレート、共同署名、リマインダー

契約ページは、ステータスフィルター、署名ロールとフィールドを持つ再利用可能な契約のテンプレートビュー、署名順序を設定してチームメンバーを署名者として追加できるビルダーを備えて再構築されました。

チームメンバーは各自のリンクから共同署名でき、まだ署名していない全員にリマインダーを送信したり、各契約が署名者に通知する頻度を設定したりできます。

再利用可能なテキストとPDFテンプレート
署名順序とチームメイトを署名者として
署名していない署名者へのリマインダー

契約書テンプレートビュー：マスターサービス契約、作業明細書、相互秘密保持契約など、種類、クライアントや署名者などの署名ロール、フィールド、および各テンプレートの使用頻度が表示されます。

見つけ方: サイドバーの契約
アプリで開く
プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: 契約書署名ドキュメントのために契約書を送信します

リクエストテーブルとビジュアルフォームビルダー

リクエストはテーブルに表示され、クイックビューパネルがあります。リクエストをワンクリックでクライアントに変換したり、テキストで返信したり、新規としてマークしたりできます。変換時に既存のクライアントを確認するため、重複を作成しません。

フォームには独自のリストがあり、デザインタブで見た目、アクセントカラー、フォントを設定できるビジュアルビルダーを備えています。リンクまたはQRコードで共有するか、フォームをウェブサイトにインライン、ポップアップ、または独自のボタンの後ろに埋め込みます。非表示フィールドは、ページアドレスからキャンペーンタグのような値を各送信とともに渡します。

スパム保護が組み込まれており、「テストリードを送信」ボタンは設定を通じてサンプルリードを送信するため、フォームを公開する前にリクエストに届くことを確認できます。