割り当てられたクライアントは表示されたまま
範囲設定されたメンバーは、割り当てられたクライアントレコードと、それらのクライアントに関連する作業を開くことができます。
機能
チームアクセス制御
契約者に、ブック全体を開かずに作業させる。
Workspace369のクライアントスコープアクセスは、チームメンバーを割り当てられたクライアントレコードとそのクライアントに属する作業に制限しますが、オーナーと管理者は完全なワークスペースの可視性を維持します。
クライアントレベルのスコーププライベートワークスペース検索リーダーシップ専用レポート
MP
Maya Patelフリーランスストラテジスト
範囲設定済みフルブック割り当てられたクライアントに範囲設定
割り当てられたクライアント12件中2件
Southline Realtyプロジェクト、請求書、受信トレイ、ファイル
Cedar Grove Studioタスク、スケジュール、時間入力
2クライアント
7プロジェクト
18請求書
42ファイル
何が変わるか
スコープ化されたメンバーは、自分のレーンを見て、オペレーション全体を見ることはありません。
設定は所有者にとって単純です。メンバーをフルブックに維持するか、特定のクライアントにスコープします。Workspace369は、その境界を継承されたレコード全体に適用します。
引き継いだ作業はクライアントに追従する
プロジェクト、請求書、ファイル、受信トレイの会話、タスク、カレンダーイベント、時間入力は同じ境界線を継承します。
残りの本は消えます
他のクライアント、無関係な受信トレイのスレッド、ワークスペース全体の財務、およびマージンレベルのレポートは利用できません。
アクセスモデル
説明しやすい2つのモード。
権限とは別にスコープがあります。権限は、誰が何を行えるかを決定します。クライアントスコープは、それらの権限が適用されるクライアントレコードを決定します。
デフォルト
フルブック
オーナー、管理者、およびフルアクセスメンバーは、ワークスペースを通常どおり表示します。
- すべてのクライアント
- ワークスペース全体の受信トレイ
- 収益とレポートの可視性
クライアント限定
割り当てられたクライアントに範囲設定
請負業者とアカウントマネージャーは、割り当てられたクライアントと継承された作業のみを表示します。
- 割り当てられたクライアントレコード
- 接続されたプロジェクト、請求書、ファイル、タスク、イベント、および受信トレイのスレッド
- 自身のタイムエントリーは表示されたままになります
デフォルトで安全
実際のアクセス境界であり、視覚的なショートカットではありません。
Workspace369は、ページ、ワークスペース検索、受信トレイの会話、ファイル、自動化、およびレポート全体で同じ顧客境界を維持するため、スコープされたメンバーは割り当てられたレーン内に留まります。
クライアントページは限定されたまま
割り当てられたクライアントと連携した作業は表示されたままになります。関連のないクライアント、プライベートノート、その他のアカウントは表示されません。
ワークスペース検索は割り当てを尊重します
スコープ化されたメンバーは、他のクライアント、ファイル、またはプライベートな受信トレイのスレッドの結果漏洩なしに、ワークスペースを検索できます。
関連レコードはクライアントに従います
プロジェクト、請求書、提案書、ファイル、タスク、イベント、時間入力、会話は同じクライアント割り当てに従います。
ビジネス全体のレポートはプライベートに保たれます
ワークスペース全体の財務、利益率、およびオペレーション合計は、オーナー、管理者、および信頼できるリーダーのために予約されます。
契約業者を含むエージェンシーの区分
別のワークスペースを作成せずにヘルプを追加します。
クライアントスコープアクセスは、請負業者やポートフォリオオーナーを、利益率、無関係なクライアント、または受信トレイの残りの部分を公開することなく、同じシステム内に配置する必要がある代理店、コンサルタント、サービスチーム、オペレーター向けに構築されています。
自分のアカウントのみに割り当てられたフリーランサー
コピーライター、デザイナー、インストーラー、またはスペシャリストに、すべての口座を公開することなく、必要な顧客コンテキストを提供します。
1つのワークスペース内のポートフォリオオーナー
各マネージャーが担当クライアントで作業できるようにし、リーダーシップは完全なオペレーションビューを維持する。
シャドーシステムなしでの限定的なコラボレーション
外部貢献者を containment するためだけに、個別のワークスペース、共有スプレッドシート、および手動エクスポートを作成することは避けてください。
仕組み
作業を慎重に共有するチーム向けに設計されています。
オーナーは、メンバーのアクセスモードを一度設定します。Workspace369は、チームが成長しても、クライアント、接続された作業、共有された内部レコード、およびリーダーシップ専用情報を適切な場所に保持します。
フルブックまたはスコープを選択
権限は、メンバーができることを決定します。クライアントスコープは、それらの権限が適用されるレコードを決定します。
クライアント関連ワークは割り当てに従います
メンバーがクライアントに割り当てられると、関連する作業が必要なものがそのクライアントのコンテキストとともに表示されます。
内部作業は共有されたまま
チームのタスク、共有カレンダー、および内部調整は、プライベートなクライアントデータを公開しない場合に表示されたままにできます。
アクセスは割り当て変更に従います
クライアントが追加、削除、または再割り当てされたとき、Workspace369はメンバービューを現在のチーム構造と一致させます。
よくある質問
クライアントスコープアクセスに関する質問。
請負業者、アカウントマネージャー、またはベンダーがメインワークスペース内で安全に作業できるかどうかを判断するチーム向けの簡単な回答。
Workspace369におけるクライアントスコープアクセスとは何ですか？
クライアントスコープアクセスは、メンバーを割り当てられたクライアントとそのクライアントから継承される関連レコードに限定する内部チームアクセスモードです。
オーナーと管理者はスコープできますか？
いいえ。オーナーと管理者は、ワークスペース、請求、設定、および完全な運用可視性を担当するため、引き続き Full book です。
これはインターフェースのレコードを非表示にするだけですか？
いいえ。Workspace369 は、クライアントレコード、ワークスペース検索、受信トレイの会話、ファイル、接続された作業、およびレポート全体に同じクライアント境界を適用します。
スコープされたメンバーは、内部チームのタスクやカレンダーイベントを引き続き表示できますか？
はい。内部タスクボードとクライアントに依存しないカレンダーイベントは、特定のクライアントレコードを公開しないため、共有されたままにできます。
管理されたチームアクセスに対応