クライアントとCRMカレンダーと予約Workspace AI

クライアントはステージとフォローアップを取得し、カレンダーはGoogle Meetでより高速なエディタを取得します

フォローアップキューとAI作成メッセージでクライアントをステージごとに追跡し、ドラッグしてカレンダーイベントを作成、Google Meetリンクとゲスト招待を追加。

ステージ、見込み客、フォローアップキュー

人々をプロスペクトとして追加し、名前、色、順序、または非表示を変更できるステージを通じてクライアントを移動します。クライアントリストには各ステージのタブがあり、「次のフォローアップ」列には各クライアントが期日である理由が表示されます。

フォローアップビューには、今日連絡すべき相手とその理由が表示され、各ステージでクライアントが指定した日数連絡がない場合にリマインダーを設定できるため、誰も見過ごされることはありません。

クライアントを選択して、ステージ、タイムライン、次のフォローアップが表示されるサイドパネルを開きます。そこから、スヌーズまたは完了としてマークしたり、通話や会議をスケジュールしたり、AIにメール、テキスト、または通話メモを作成させたりできます。

ドラフト作成はプランのAI使用量に含まれ、送信前にメッセージを編集します。ドラフト作成は携帯電話のクライアントシートからも利用できます。

カレンダー上でドラッグしてイベントをポップオーバーで作成するか、フルエディタを開いてゲスト、リマインダー、チームの空き状況を設定します。ドラッグ中にShiftキーを押すと、正確な分単位で配置できます。

ポップオーバーまたはサイドパネルからイベントをプレビューし、アクションメニューを使用してカレンダーから離れることなく変更または削除できます。繰り返しイベントを削除すると、このイベントおよび後続のイベントに適用できます。

設定 → 統合でGoogleアカウントを接続すると、任意のイベントにGoogle Meetリンクを追加できます。ゲストには個別のメモ付きのメール招待状が送信されるため、内部の説明は非公開のままになります。

クライアントはイベント前にテキストリマインダーを受け取ることもできます。テキストリマインダーはVoyagerから始まり、招待状の送信には招待状送信権限が必要なため、どのチームメンバーがカレンダーからゲストやクライアントにメールを送信できるかを決定します。

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