提出物がメール受信トレイに格納される
回答をメールで送信するだけのフォームは、メッセージに気づくかどうかにかかっており、問い合わせは待っている間に冷めてしまいます。
クライアントインテークフォームソフトウェア
提出物をクライアントに変えるクライアントインテークフォームソフトウェア。
インテークフォームは、収集された情報に基づいて行動されて初めて有用になります。Workspace369では、すべての提出物がRequests受信トレイに着信し、回答、同意記録、キャンペーン追跡が含まれます。メールまたはテキストで返信し、リクエストを1ステップでクライアントに変換すると、回答がレコードに保存されます。公開インテークフォームとリクエスト追跡は、月額$29のCadetからすべてのプランに含まれています。
1 スクリプトサイトにフォームを埋め込むか、独自のページとして共有する
1 ステップリクエストからクライアントレコードまで、再入力なしで
すべてのプランインテークフォーム、リクエスト追跡、コンバージョン
主な特徴
Workspace369 のクライアントインテークフォームソフトウェアは、カスタムインテークフォーム、ウェブサイト埋め込みまたはスタンドアロンページ、ステータスフィルター付きリクエスト受信トレイなど、10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「フォームの構築」から「クライアントへのコンバージョン」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
インテークフォームで何がうまくいかなくなるのか
回答が再入力される
フォームから CRM に名前、メール、電話、プロジェクトの詳細をコピーするのは遅く、エラーが発生しやすいため、詳細が失われます。
どのキャンペーンがうまくいったかわからない
訪問者のリンクからの紹介またはUTM値がないと、どの投稿、広告、またはパートナーがリードを送信したのかわかりません。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
Workspace369でのインテークの仕組み
01
フォームを作成する
独自の質問でインテークフォームを作成し、1 つのスクリプトタグでウェブサイトに埋め込むか、スタンドアロンページとして共有します。
02
すべてのリクエストを受信トレイで確認
提出物は、連絡先情報、フォームの回答、同意、およびrefやutm_sourceなどの追跡値とともに「リクエスト」に届きます。新しいリクエストは、誰かが開くまでバッジが表示されます。
03
メールまたはテキストで返信する
リクエスト自体からメールで返信するか、SMS 同意を得ている場合は SMS で返信します。返信はワークスペースの受信トレイから送信されます。
04
クライアントに変換
1つのステップで、回答をメモとして、ソースをリードソースとして、追跡値をカスタムフィールドとしてクライアントレコードを作成します。2回コンバートすると、重複ではなく既存のクライアントにリンクされます。
製品カバレッジ
インテークフォームの適用範囲
- 電話で自分のフォームを送信し、返信とクライアントレコードに到達するまでの時間を測定します。
- リンクからの追跡値がクライアントレコードに引き継がれることを確認してください。
- インテークフォームはCadetを含む全プランに含まれています。
カスタムインテークフォーム
ウェブサイト埋め込みまたはスタンドアロンページ
ステータスフィルター付きリクエスト受信トレイ
同意記録
UTMと紹介追跡
メールと SMS の返信
リクエストからクライアントへのコンバージョン
重複保護
新規クライアントワークフロー
レコードからの提案書と請求書
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
クライアントインテークフォームソフトウェアの選び方
クライアントインテークフォームソフトウェアとは何ですか？
新しいクライアントの詳細とプロジェクト情報を収集するフォームを公開し、各提出物をアクション可能な場所に保存できるクライアントインテークフォームソフトウェア。Workspace369 では、提出物は返信してクライアントレコードに変換できるリクエストになり、回答は提案書や請求書に直接引き継がれます。
インテークフォームが含まれるプランはどれですか？
公開インテークフォーム、リクエスト追跡、リクエストからクライアントへの変換は全プランに含まれており、Cadet（月額$29）から始まります。Specialist（月額$149、10席）以上のプランにも含まれています。
フォームを自分のウェブサイトに掲載できますか？
はい。1つのスクリプトタグで埋め込むか、ウェブサイトがない場合はスタンドアロンページとして共有できます。
同じ人物が複数回送信した場合、どうなりますか？
既存のクライアントを変換すると、重複を作成するのではなく、リクエストが既存のクライアントにリンクされます。
新しいリクエストは自動返信をトリガーできますか？
クライアントの作成は、ウェルカムメールなどの新しいクライアントワークフローを開始できます。各ワークフローが送信する内容をオンにする前に確認してください。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
