提出物がメール受信トレイに格納される
回答をメールで送信するだけのフォームは、メッセージに気づくかどうかにかかっており、問い合わせは待っている間に冷めてしまいます。
提出物をクライアントに変えるクライアントインテークフォームソフトウェア。
フォームからリクエストを受け付けるサービスビジネスの場合、Workspace369は、すべての提出物をリクエスト受信トレイに入れ、回答をレコードに保存したまま、1ステップでクライアントに変換します。これは月額$29からCadetの全プランで利用可能です。そこから、あなたは 提案書、自動化、 フォローアップ 、および請求 クライアントポータル; ベストクライアントオンボーディングソフトウェアガイド インテークから請求までのツールを比較します。
インテークフォームは、収集した情報に基づいて行動して初めて有用になります。Workspace369では、すべての提出物が、担当者の回答、同意記録、キャンペーン追跡とともにリクエスト受信トレイに届きます。メールまたはテキスト（Voyagerからのテキスト）で返信し、その後、回答をレコードに保存したまま、リクエストを1ステップでクライアントに変換します。
1 スクリプトサイトにフォームを埋め込むか、独自のページとして共有する
1 ステップリクエストからクライアントレコードまで、再入力なしで
すべてのプランインテークフォーム、リクエスト追跡、コンバージョン
公開受付フォームとリクエスト追跡は、Cadet（月額$29）からすべてのプランに含まれています。
主な特徴
Workspace369 のクライアントインテークフォームソフトウェアは、カスタムインテークフォーム、ウェブサイト埋め込みまたはスタンドアロンページ、ステータスフィルター付きリクエスト受信トレイなど、10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「フォームの構築」から「クライアントへのコンバージョン」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
インテークフォームで何がうまくいかなくなるのか
回答が再入力される
フォームから CRM に名前、メール、電話、プロジェクトの詳細をコピーするのは遅く、エラーが発生しやすいため、詳細が失われます。
どのキャンペーンがうまくいったかわからない
訪問者のリンクからの紹介またはUTM値がないと、どの投稿、広告、またはパートナーがリードを送信したのかわかりません。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
Workspace369でのインテークの仕組み
01
フォームを作成する
独自の質問でインテークフォームを作成し、1 つのスクリプトタグでウェブサイトに埋め込むか、スタンドアロンページとして共有します。
02
すべてのリクエストを受信トレイで確認
提出物は、連絡先情報、フォームの回答、同意、およびrefやutm_sourceなどの追跡値とともに「リクエスト」に届きます。新しいリクエストは、誰かが開くまでバッジが表示されます。
03
メールまたはテキストで返信する
リクエスト自体からメールで返信するか、SMS 同意を得ている場合は SMS で返信します。返信はワークスペースの受信トレイから送信されます。
04
クライアントに変換
1つのステップで、回答をメモとして、ソースをリードソースとして、追跡値をカスタムフィールドとしてクライアントレコードを作成します。2回コンバートすると、重複ではなく既存のクライアントにリンクされます。
インテークフォームの適用範囲
- 電話で自分のフォームを送信し、返信とクライアントレコードに到達するまでの時間を測定します。
- リンクからの追跡値がクライアントレコードに引き継がれることを確認してください。
- インテークフォームはCadetを含む全プランに含まれています。
カスタムインテークフォーム
ウェブサイト埋め込みまたはスタンドアロンページ
ステータスフィルター付きリクエスト受信トレイ
同意記録
UTMと紹介追跡
メールと SMS の返信
リクエストからクライアントへのコンバージョン
重複保護
新規クライアントワークフロー
レコードからの提案書と請求書
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
$29 / 月
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Cadetは月額$29。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Voyager
$74 / 月
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
USD月払い。 全プランを比較する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
クライアントインテークフォームソフトウェアの選び方
クライアントインテークフォームソフトウェアとは何ですか？
新しいクライアントの詳細とプロジェクト情報を収集するフォームを公開し、各提出物をアクション可能な場所に保存できるクライアントインテークフォームソフトウェア。Workspace369 では、提出物は返信してクライアントレコードに変換できるリクエストになり、回答は提案書や請求書に直接引き継がれます。
インテークフォームが含まれるプランはどれですか？
公開インテークフォーム、リクエスト追跡、リクエストからクライアントへの変換は全プランに含まれており、Cadet（月額$29）から始まります。Specialist（月額$149、10席）以上のプランにも含まれています。
フォームを自分のウェブサイトに掲載できますか？
はい。1つのスクリプトタグで埋め込むか、ウェブサイトがない場合はスタンドアロンページとして共有できます。
同じ人物が複数回送信した場合、どうなりますか？
既存のクライアントを変換すると、重複を作成するのではなく、リクエストが既存のクライアントにリンクされます。
新しいリクエストは自動返信をトリガーできますか？
クライアントの作成は、ウェルカムメールなどの新しいクライアントワークフローを開始できます。各ワークフローが送信する内容をオンにする前に確認してください。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
