Workspace369にチームを招待する方法

「設定」を開き、「チームと席」に移動します。ワークスペースにサインインできる全員が、それぞれの役割、表示できる範囲、最後にアクティブだった日時とともに一覧表示されます。

「メンバーを招待」をクリックし、メールアドレスを入力して、「管理者」「マネージャー」「メンバー」「閲覧者」のいずれかの役割を選びます。表示できるクライアントと、価格や請求書を見られるかどうかを選びます。最後に「招待を送信」をクリックします。招待は7日後に期限切れになり、招待した相手には一度リマインダーをお送りします。

「管理者」は、請求、チーム、設定まで、あらゆる操作ができます。「マネージャー」は、クライアント、プロジェクト、請求書、カレンダーを管理しますが、請求とチームは扱えません。「メンバー」は、担当するクライアント、タスク、カレンダーで作業し、価格は許可した場合にのみ表示されます。「閲覧者」は見ることはできますが、何も変更できません。

はい。招待するときに、表示できるクライアントを「すべての顧客」か「指定」から選びます。次に、価格と請求書を見られるかどうかを「非表示」「閲覧」「編集」から選びます。動画では、Diegoにはカスタムの役割が設定されているため、クライアントや請求書を見ることができません。

「チームと席」でその人の役割をクリックし、「管理者」「マネージャー」「メンバー」「閲覧者」から別の役割を選びます。