クライアントエクスペリエンスが散らばっているように感じられます
クライアントは、インテークフォーム、ファイルリンク、提案書リンク、請求書リンク、ステータスアップデートを多くのシステムから受け取ります。
代理店向けクライアントポータル
よりクリーンな承認、請求、フォローアップが必要な代理店向けクライアントポータルソフトウェア。
エージェンシーのクライアントは、何が起こっているかを理解するために5つの異なるリンクを必要とするべきではありません。Workspace369は、クライアント向けの依頼、ファイル、提案書、請求書、支払いリンク、コミュニケーション、ステータスコンテキストをワークの近くに保持します。
ポータルクライアント向けアクセスと共有コンテキスト
承認提案書、ファイル、リクエスト、ステータス
請求請求書、プラン、リテイナー、および支払い
適合性を検索
代理店クライアントポータルが重要な理由
承認の追跡は困難です
リクエスト、修正、アップロードされたファイル、クライアントメッセージ、および承認ステータスは、プロジェクトと請求書の近くに留まる必要があります。
支払いリマインダーにはコンテキストがありません
クライアントが作業、提案、請求書、支払い計画、およびコミュニケーション履歴を確認できる場合、財務フォローアップはより効果的です。
ワークフロー
Workspace369がエージェンシーの顧客ポータルをどのようにサポートするか
01
適切なサーフェスを共有する
クライアント向けのインターフェース、公開リンク、リクエスト、提案書、ファイル、およびスコープ化されたクライアントコンテキストを使用して、内部レコードを公開することなく使用します。
02
承認を添付したままにする
受付、プロジェクトノート、ファイルアクティビティ、提案決定、請求ステータス、および支払いをクライアントレコードに紐付けます。
03
履歴を失わずにコミュニケーション
クライアントとプロジェクトの横に、メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AI要約、およびリマインダーを使用します。
04
クリーンに支払いを受け取る
請求書、支払いリンク、リテーナー、支払いプラン、デポジット、クレジットノート、およびレポートコンテキスト付きの領収書を送信します。
製品カバレッジ
エージェンシーポータルとクライアントアクセス機能
- 代理店向けクライアントポータルは、難易度が低く、商業的に特化しています。
- Workspace369は、ポータルの意図をCRM、提案書、請求、ファイル、コミュニケーション、レポートに結び付けます。
- このページは、ポータル中心のエージェンシーツールとの将来の比較ページをサポートします。
クライアントレコード
公開リンク
クライアントスコープアクセス
ファイル
リクエスト
提案書
請求書
支払いリンク
SMSとメール
アクティビティ履歴
よくある質問
このページを公開する価値がある理由
エージェンシー向けのクライアントポータルとは何ですか？
エージェンシー向けのクライアントポータルは、クライアントがリクエスト、ファイル、提案書、承認、請求書、支払いリンク、ステータス、および作業に関連するコミュニケーションにアクセスするためのより明確な方法をクライアントに提供します。
Workspace369はエージェンシーのクライアントポータルワークフローをサポートしていますか？
はい。Workspace369は、クライアントレコード、公開リンク、クライアント向けワークフロー、ファイル、提案書、請求書、支払い、コミュニケーション履歴、スコープ付きアクセス、レポート作成をサポートします。
Workspace369はエージェンシーがクライアントのフォローアップを減らすのに役立ちますか？
はい。Workspace369は、ファイル、リクエスト、提案書、請求書、支払いステータス、SMS、メール、通話、ボイスメール、AI要約、テンプレート、リマインダーを同じクライアントレコードの近くに保持します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
