クライアントエクスペリエンスが散らばっているように感じられます
クライアントは、インテークフォーム、ファイルリンク、提案書リンク、請求書リンク、ステータスアップデートを多くのシステムから受け取ります。
5人エージェンシー向けクライアントポータルと請求：承認、請求、フォローアップ。
クライアントポータルと請求書発行機能がセットになった5人規模の代理店向けプランは、Workspace369のVoyagerが月額$104です（2席込み、追加3席は各$10）。Specialistプランは最大10人までカバーし、月額$149です。クライアントポータルと請求書発行機能は全プランに含まれています。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
ポータルクライアント向けアクセスと共有コンテキスト
承認提案書、ファイル、リクエスト、ステータス
請求請求書、プラン、リテイナー、および支払い
Workspace369は、クライアントからのリクエスト、ファイル、提案書、請求書、支払いリンク、コミュニケーション、ステータスのコンテキストをワークフローの近くに配置するため、代理店のクライアントは状況を理解するために5つの異なるリンクにアクセスする必要がありません。
主な特徴
Workspace369 のエージェンシー向け顧客ポータルは、顧客記録、公開リンク、顧客限定アクセスなど 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「適切なサーフェスの共有」から「クリーンな支払い回収」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
クライアントポータルソフトウェア比較
小規模エージェンシーにとって最適なクライアントポータルと請求機能は、ポータルが主導権を握るか、請求が主導権を握るかによって異なります。SuiteDash（月額$19固定）とClinked（ユーザーあたり月額$11）はポータル中心です。Workspace369は、全プランでポータル、提案書、請求書、支払いを1つのクライアントレコードに統合しており、5人分で月額$104です。
| ツール | エントリー価格 | エントリープランのポータル | メインエントリープランの制限 | ブランディング | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/月（年払い$23.25） | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | ブランド付きポータル | 14日間、カード必要 |
| SuiteDash | $19/月（年額$180） | はい | ストレージ100GB | 極端なホワイトラベル | 14日間、カード不要 |
| Clinked | $11/ユーザー/月 | はい | ストレージ2GB、カスタムURLなし | StandardからのカスタムURL | 記載なし |
| Assembly | 無料、Starterは年額$29 | はい | Freeプランでアクティブコンタクト5件 | Professionalからのカスタムドメイン | 無料プラン、カード記載なし |
| HoneyBook | $29/月、年払い | はい | リードフォーム2件 | 記載なし | 30日間、カード不要 |
| Moxie | $12/月（年払い$10） | いいえ（Pro、$25） | Starterプランではポータルなし | Proでホワイトラベル表示 | 14日間、カード不要 |
| Dubsado | $335/年 | はい | リードフォーム1件 | 記載なし | 21日間、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月22日時点、USD建て。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。SuiteDashとClinkedの価格は、2026年10月19日に各ベンダー独自の価格ページで再確認されました。 クライアントポータルソフトウェア比較の全容を読む
代理店クライアントポータルが重要な理由
承認の追跡は困難です
リクエスト、修正、アップロードされたファイル、クライアントメッセージ、および承認ステータスは、プロジェクトと請求書の近くに留まる必要があります。
支払いリマインダーにはコンテキストがありません
クライアントが作業、提案、請求書、支払い計画、およびコミュニケーション履歴を確認できる場合、財務フォローアップはより効果的です。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369がエージェンシーの顧客ポータルをどのようにサポートするか
01
適切なサーフェスを共有する
クライアント向けのインターフェース、公開リンク、リクエスト、提案書、ファイル、およびスコープ化されたクライアントコンテキストを使用して、内部レコードを公開することなく使用します。
02
承認を添付したままにする
受付、プロジェクトノート、ファイルアクティビティ、提案決定、請求ステータス、および支払いをクライアントレコードに紐付けます。
03
履歴を失わずにコミュニケーション
クライアントとプロジェクトの横に、メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AI要約、およびリマインダーを使用します。
04
クリーンに支払いを受け取る
請求書、支払いリンク、リテイナー、支払いプラン、デポジット、領収書をレポートコンテキストとともに送信します。
エージェンシーポータルとクライアントアクセス機能
- クライアントは、自分に属する提案書、請求書、ファイル、リクエストをすべて1か所で見ることができます。
- ポータルは、CRM、提案書、請求、ファイル、コミュニケーション、レポートと同じレコード上に配置されます。
- チームが作業を一度更新すれば、クライアントビューもそれに追随します。
クライアントレコード
公開リンク
クライアントスコープアクセス
ファイル
リクエスト
提案書
請求書
支払いリンク
SMSとメール
アクティビティ履歴
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
代理店がWorkspace369からポータルを実行する理由
5人規模のエージェンシー向けの最適なクライアントポータルと請求書発行機能を持つソフトウェアは何ですか？
Workspace369は、ポータルが提案書、請求書、支払いと1つのクライアントレコードを共有する場合に最適です。SuiteDashは、深いホワイトラベル機能を持つフラットプライスのポータルファーストツールとしてより適しています。SuiteDashは月額$19で、Assemblyには最大5人のアクティブコンタクト向けの無料プランがあります。Workspace369は全プランにポータルが含まれており、5人規模のエージェンシーはVoyagerで月額$104（2席で$74、追加席あたり$10）かかります（価格は2026年10月22日公式価格ページにて確認）。
エージェンシー向けのクライアントポータルとは何ですか？
エージェンシー向けのクライアントポータルは、クライアントがリクエスト、ファイル、提案書、承認、請求書、支払いリンク、ステータス、および作業に関連するコミュニケーションにアクセスするためのより明確な方法をクライアントに提供します。
Workspace369はエージェンシーのクライアントポータルワークフローをサポートしていますか？
はい。Workspace369は、クライアントレコード、公開リンク、クライアント向けワークフロー、ファイル、提案書、請求書、支払い、コミュニケーション履歴、スコープ付きアクセス、レポート作成をサポートします。
Workspace369はエージェンシーがクライアントのフォローアップを減らすのに役立ちますか？
はい。Workspace369は、ファイル、リクエスト、提案書、請求書、支払いステータス、SMS、メール、通話、ボイスメール、AI要約、テンプレート、リマインダーを同じクライアントレコードの近くに保持します。
5人エージェンシー向けのクライアントポータルと請求機能はいくらですか？
SuiteDashは月額$19の固定料金、Clinkedは5ユーザーで月額約$55（ユーザーあたり$11）（2026年10月19日時点）。Workspace369はVoyagerプランが月額$104（2シート$74 + 追加3シート$10）、ポータル、提案書、請求書、支払いがすべて1つのレコードで管理できます。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
