Workspace369でクライアントポータルを共有する方法

クライアントごとの非公開ページで、共有した内容が表示されます。目を通すべきもの、今後の予定、請求書、そして提案書と契約書を確認できます。

クライアントのプロフィールを開き、「クライアントポータル」をクリックします。リンクをコピーして、クライアントに送ります。

リンクは非公開です。このクライアントのメールアドレスと、追加したユーザーだけが、メールに届いたコードでサインインできます。

リンクを開いたら、メールアドレスを入力して「確認コードを送信」をクリックします。その後、メールに届いたコードでサインインします。

すべてが一か所にまとまっています。「対応が必要な項目」には、確認待ちの提案書など、クライアントが目を通すべきものが表示されます。「イベント」には今後の予定が並び、クライアントは自分のカレンダーに追加できます。「請求書」では、未払いの金額と支払期限を過ぎたものがわかります。その後に、提案書と契約書が続きます。