提案書と契約書Workspace AIカレンダーと予約

選択式提案パッケージ、提案のためのAIライティング、カレンダーイベントでのサービス表示

良い、より良い、最良のパッケージをクライアントが選択できるようにし、AIで提案をドラフトし、契約に提案合計を記載し、カレンダーイベントにサービスを表示します。

ネイビーのリリースノートプレートには「提案パッケージ」と「AIライティング」とタイトルが付けられ、クライアントが提案ページでウェブサイトパッケージのシグネチャーオプションを選択している様子と、携帯電話でAIライティングのドラフトレビューを行っている様子がレンダリングされています。

選択式パッケージ：クライアントに良い、より良い、または最良のものを選択させる

提案でスターター、グロース、シグネチャーなどのウェブサイトの代替案を提供し、クライアントに1つ選択させることができるようになりました。提案エディタで、アイテムの⋯メニューを開き、「パッケージオプションとして提供…」を選択し、新しいパッケージの名前を付けるか、既存のパッケージに追加します。各オプションにはパッケージ名とラジオボタンが表示されます。選択されたラジオがデフォルトオプションであり、提案が開かれる際のオプションです。「デフォルトオプションにする」は⋯メニューで変更できます。エディタに表示される合計には、デフォルトのみがカウントされます。

提案ページでは、各オプションにはパッケージ名と「1つ選択」というタグが付いており、デフォルトがすでに選択されています。クライアントが別のオプションを選択すると、小計、割引、税金、合計がそれに合わせて更新され、パーセンテージで設定された保証金も更新されます。固定保証金は同じ金額のままです。選択されなかったオプションは、取り消し線ではなく薄暗く表示されます。クライアントの選択は、受け入れ時および保証金支払い時に提案と共に送信されます。パッケージはオプションの追加機能と並んで配置されるため、1つの提案で両方を持つことができます。これは現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneおよびAndroidアプリにも提供されます。

代替案を名前付きパッケージにグループ化する
提案が開かれる際のデフォルトオプションを選択する
合計とパーセンテージ保証金はクライアントの選択に従う
オプションの追加機能と並んで機能する

デスクトップ上の提案エディタ：ウェブサイトパッケージの「ウェブサイト：スターター」、「グロース」、「シグネチャー」オプションがある「スコープと投資」、グロースには「ウェブサイト・デフォルト」タグが付いており、合計はデフォルトのみをカウントする$8,500.00です。

見つけ方: 提案書
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アイテムの⋯メニュー
パッケージオプションとして提供する…
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プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: 提案と見積もり提案のステップバイステップ

AIライティング：提案の紹介、範囲、および項目をドラフトする

提案エディタには、デスクトップのトップバーと携帯電話の⋯メニューに新しい「AIライティング」ボタンがあります。まず提案のクライアントを選択します。次に、プロジェクト、タイミング、トーンなど、提案に含める内容に関するメモを追加します。製品とサービスからの提案項目を提案するオプションをオンのままにして、提案項目を提案させます。AIライティングは、クライアント、リンクされたプロジェクト、提案のタイトル、およびメモから紹介と作業範囲をドラフトします。

何もすぐには追加されません。まずドラフトを確認します。各セクションのタイトルとテキストを編集し、不要な提案された項目はチェックを外します。提案された項目は、カタログ価格で、あなた自身の製品とサービスから取得されます。「提案に追加」を選択すると、セクションは価格設定のすぐ下にある新しいテキストブロックとして追加され、他のコンテンツの前に配置されます。保持した項目は、既存のものを変更せずに項目に追加され、1回の「元に戻す」ですべてのドラフトが元に戻ります。「破棄」を選択すると何も追加されません。

AIライティングは、ワークスペースの月間AI使用量（AIに質問するなど）を使用します。ボタンは、提案を編集でき、AIを使用できるチームメンバーに表示されます。これは現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneおよびAndroidアプリにも提供されます。

クライアント、プロジェクト、およびあなたのメモからの紹介と作業範囲
あなた自身の価格でのカタログからの提案項目
追加する前にレビューと編集を行う
1回の元に戻すですべてのドラフトが元に戻る

ダークモードのデスクトップでのAIライティングレビュー：編集可能な紹介と作業範囲、カタログからの3つの提案項目（それぞれチェック済み）、および「提案に追加」と「破棄」ボタン。

見つけ方: 提案書
ドラフト提案を開く
AIライティング
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プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: 提案と見積もり Workspace AI

提案合計と保証金を契約に記載する

契約テンプレートには、テンプレートエディタの「マージフィールド」メニューの下部に、「提案合計」と「提案保証金」という2つの新しいマージフィールドがあります。契約を提案に添付すると、クライアントは受け入れ直後に署名し、フィールドは受け入れられた提案の合計とその保証金が提案の通貨で入力されます。保証金は提案の保証金設定に従い、保証金がない場合は$0.00と表示されます。

これらのフィールドは、提案に添付された契約でのみ入力されます。これらのフィールドを使用する契約を単独で送信した場合、Workspace369は、提案から送信するか、これらのフィールドを削除するように求めます。これにより、クライアントが金額が空白の契約に署名することはありません。これは現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneおよびAndroidアプリにも提供されます。

提案合計と提案保証金のフィールド
受け入れられた提案から入力される
金額が空白のまま送信されることはありません

デスクトップ上の契約テンプレートエディタで、マージフィールドメニューが開かれており、「提案合計」と「提案保証金」が下部に独自のグループとして表示され、両方のフィールドが「使用済みマージフィールド」の下にリストされています。

見つけ方: 契約書
テンプレート
テンプレートを開く
マージフィールド
提案合計
アプリで開く
プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: 契約書と電子署名提案と見積もり

カレンダーイベントでのサービスと製品

カレンダーのイベントに新しい「サービスと製品」の行が追加されました。製品・サービスカタログから1つ以上のアイテムを追加して、予約の内容を指定すると、カレンダーの表示やイベントプレビューに表示されます。予約ページで行われた予約には、予約されたサービスが個別に表示されます。

表示するイベントを選択するには、カレンダーで「表示オプション」を開き、「イベントに表示」の下にある「サービスと製品」、「クライアント」、「チーム」をオンまたはオフにします。選択内容は各デバイスに保存されます。これは現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneおよびAndroidアプリにも提供されます。

カタログからサービスと製品を選択する
すべてのカレンダー表示でイベントに表示される
イベントにサービス、クライアント、チームを表示する

Brightline Dentalのホームページコピーレビューのためのデスクトップ上のイベントエディタで、「サービスと製品」の行に「ウェブサイトコピーライティング」と「ブランド戦略セッション」が追加されています。

見つけ方: カレンダー
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サービスと製品
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プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: カレンダーと予約製品とサービス

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