Dubsado、HoneyBookなどからプロジェクトとタスクをインポートする

プロジェクトとタスクをインポートする

Dubsado、HoneyBook、またはその他のツールから移行しますか？AIインポートは、クライアント、製品、請求書、提案書、経費に加えてプロジェクトも取り込めるようになりました。クライアント → データのインポートを選択し、プロジェクトを選択して、Dubsado、HoneyBook、Bonsai、17hats、Moxie、またはスプレッドシートからエクスポートしたCSVまたはExcelプロジェクトファイルをアップロードします。AIが元のツールとデータタイプを提案し、インポート開始前に修正できます。

各プロジェクトはクライアント、ステータス、日付、予算とともに読み取られ、ファイル内のタスクはプロジェクトのToDoになります。タスクは、ファイルにタスク列があるか、タスクごとに1行ある場合に転送されます。Dubsadoプロジェクトのエクスポートには通常タスクはありません。Dubsadoエクスポートでは、リードはプランニング、ジョブは進行中、アーカイブ済み：はいはアーカイブ済みとして読み取られます。既存のクライアントはプロジェクトにリンクされ、一致しない場合は新しいクライアントが作成されます。非常に長いタスクリストは切り詰められ、レビューステップでその場合にプロジェクトがフラグ付けされます。

レビュー手順では、プロジェクトごとに1つのカードが表示されます：名前、クライアント、ステータスと日付、予算、タスク数。アーカイブ済みタグが表示される場合は表示されます。プロジェクトをオフに切り替えて除外するか、名前または予算を編集します。インポートするまで何も保存されません。完了すると、プロジェクトを表示が開き、プロジェクトリストが表示されます。すべてのインポートと同様にAIの使用状況を利用し、インポートおよびプロジェクト作成には許可が必要です。すべてのプランで利用可能で、現在Webアプリで利用でき、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• プロジェクトはインポートデータの6番目のデータタイプです
• ファイル内のタスクがプロジェクトのToDoになります
• Dubsadoのリードとジョブは、プランニングと進行中にマッピングされ、アーカイブされたプロジェクトはアーカイブされたままになります。

見つけ方

1. クライアント
2. データのインポート
3. プロジェクト

プラン

すべてのプラン

もっと詳しく知る

Dubsadoからの切り替えHoneyBookから切り替えるプロジェクト、タスク、スケジューリングガイド