新しいリードと応答できなかった通話者に予約リンクをテキスト送信し、トップバーから保存

新しいリードと応答できなかった通話者に予約リンクをテキスト送信

2つの新しいスターターテンプレートがそれを実行します。ワークフローで「新規ワークフロー」を選択し、「リード」を開いて「新しいリードに予約リンクをテキスト送信」を選択します。これは「新規リード」で開始され、SMS同意が「はい」の場合にのみ続行され、リードの名前で挨拶し、ビジネスへの問い合わせに感謝し、予約リンクを提供し、「オプトアウトするにはSTOPと返信してください」で終わるテキストを1通送信します。「応答できなかった通話者に予約リンクをテキスト送信」を開くには、「受信トレイ」を開きます。これは「不在着信」で開始され、通話者に予約時間をテキストで送信します。「テンプレートを使用」を選択すると、編集可能な下書きが表示されます。

リンクを任意のメッセージに含めるには、ステップで「変数を挿入」を開き、「ワークスペース」グループから「予約ページリンク」を選択します。これにより、デフォルトのライブ予約ページまたは唯一のライブページの公開リンクが入力されます。2つのライブページがあり、デフォルトがない場合、またはまったくライブページがない場合、それを使用するステップは送信されず、実行時にその理由が表示されます。

SMS同意は、新規リード、リードステータス変更、リード割り当て、リードクライアントへの変換トリガーの新しいフィルターでもあり、「はい」と「いいえ」を選択できます。フォームのSMS同意ボックスと一致するため、ボックスにチェックを入れなかったリードは「はい」フィルターと一致しません。テキストステップにはVoyager以上が必要で、予約リンクには予約ページが必要なため、これらのテンプレートはSpecialist、Commander、Enterprise用です。下位プランではプランロックが表示されます。現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• 2つのテンプレート：新しいリード用1つ、応答できなかった通話者用1つ
• 「変数を挿入」グループの予約ページリンク
• 4つのリードトリガーにおけるSMS同意フィルター

見つけ方

1. ワークフロー
2. 新しいワークフロー
3. リードまたは受信トレイ
4. テンプレートを使用

アプリで開く →

プラン

Specialist以上

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ワークフロー自動化ワークフローを構築、テスト、アクティブ化する

トップバーからタスクを作成

フルページの新規タスク画面が、上部のバーから保存できるようになりました。コンピューター上では、タスク / あなたのボード / 新規タスクなどのパンくずリストが表示され、その横に「さらに作成」、「キャンセル」、「タスクを作成」があり、⌘↵（WindowsではCtrl ↵）でキーボードから保存されます。電話では、バーにはキャンセル、タイトル、作成が表示されます。作成中のタスクは、保存中はキャンセルできません。すべてのプランで利用可能で、現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

見つけ方

1. タスク
2. 新しいタスク

プラン

すべてのプラン

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スケジュールプロジェクト、タスク、スケジュール

トップバーから請求書、ベンダー、固定資産、仕訳帳を保存

請求書、ベンダー、固定資産、仕訳帳の会計作成画面が、同じトップバーから保存できるようになりました。コンピューター上では、会計 / 請求書の作成などのパンくずリストが表示され、その横にキャンセルとメインボタンがあり、⌘↵（WindowsではCtrl ↵）で保存されます。電話では、バーにはキャンセル、タイトル、メインボタンが表示されます。請求書、ベンダー、固定資産フォームの末尾にある保存ボタンはなくなりました。これらの画面はCommanderおよびEnterpriseで利用可能です。現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

見つけ方

1. 会計
2. 請求書、ベンダー、固定資産、または仕訳帳
3. 1つ追加

プラン

Commander以上

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会計経費