AIでメールをCRMに追加し、提案書やクライアントリストをインポート

クイックアンサー

Workspace369は、メールの送信者を私のCRMに追加できますか？

はい。メールを開き、メニューから「CRMに追加」を選択すると、AIがクライアント、簡単なメモ、フォローアップを提案します。確認してから追加してください。それまでは何も保存されません。

送信者がすでにクライアントである場合はどうなりますか？

Workspace369は、それらをメールアドレスで照合します。メモとフォローアップはそのクライアントに追加され、詳細はそのまま保持されます。電話番号のみが一致する場合は、そのクライアントに追加するか、新しいクライアントを作成するかを選択できます。

HoneyBookまたはDubsadoから提案書をインポートできますか？

はい。提案書のインポートを選択し、送信した提案書のPDFまたは写真を追加します。レビューするテンプレートとして再構築され、テンプレートとして保存を選択するまで何も保存されません。

スクリーンショットからクライアントをインポートできますか？

はい。AIインポートで、スクリーンショットからインポートを選択し、クライアントリストの画像またはPDFをアップロードします。追加される前に、すべてのクライアントをレビューします。

これらのAI機能はどのプランに含まれていますか？

Cadet、Voyager、Specialist、Commander、Enterprise。それぞれが月間のAI使用量に含まれ、スパムメールや読み取れないファイルは課金されません。