支払いリンク
支払いリンクを生成し、Stripe経由でのカード支払いフローをサポートします。
支払い
支払い、支払いリンク、および支払いプラン
請求書、保存された方法、リテイナー、デポジット、支払いプランをサポートする連携ワークフローを通じて支払いを受け取ります。
- 01
- 支払いリンクを生成し、Stripe経由でのカード支払いフローをサポートします。
- 02
- 有効な場合、支払い方法、デポジット、支払いプランを管理する。
- 03
- 支払いステータスを財務および運用チームに可視化します。
支払い管理ソフトウェア
支払い管理ソフトウェアとは何ですか？
支払い管理ソフトウェアは、ビジネスが顧客トランザクション全体でお金を要求、収集、追跡するのを支援します。Workspace369は、支払いリンク、請求書ステータス、デポジット、リテーナー、保存された方法、支払いプラン、クライアントレコード、会計コンテキスト、および運用フォローアップを接続します。
製品参照
2026年7月17日、Workspace369製品チームによってレビュー済み。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
支払いプランとリテーナーのドキュメントを読む対象範囲
すべての支払い方法を、1つのレコードで。
Workspace369の支払いは、請求書、提案書、リテイナー、会計、クライアント履歴に接続されたままです。
デポジットとリテーナー
有効化されている場合、資金を提供する作業に関連付けられたデポジットとリテイナーを収集します。
支払いプラン
チームに表示される各分割払いを伴う支払い計画を提供します。
保存された支払い方法
有効化されている場合、繰り返しクライアント請求のために保存された支払い方法を管理します。
支払いステータス
支払いステータスを財務および運用チームに可視化します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
支払いは、請求書、提案書、リテイナー、会計、クライアントレコード、およびレポートに接続されます。
- 01
適切なレコードから始める
支払いリンクを生成し、Stripe経由でのカード支払いフローをサポートします。
- 02
作業を進める
有効な場合、支払い方法、デポジット、支払いプランを管理する。
- 03
結果を常に可視化する
支払いステータスを財務および運用チームに可視化します。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
支払いリンクを生成し、Stripe経由でのカード支払いフローをサポートします。
請求書、保存された方法、リテイナー、デポジット、支払いプランをサポートする連携ワークフローを通じて支払いを受け取ります。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
製品ビュー 02
有効な場合、支払い方法、デポジット、支払いプランを管理する。
支払いは、請求書、提案書、リテイナー、会計、クライアントレコード、およびレポートに接続されます。
製品ビュー 03
支払いステータスを財務および運用チームに可視化します。
ツールを切り替えることなく、請求アクティビティを支払いアクティビティに変換します。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
例
チームが請求なしで集金する方法。
これらの例は、支払いアクティビティが接続されたクライアントワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
受け入れ時のデポジット
- 1クライアントによる提案承認
- 2支払いリンクとともにデポジットリクエストが送信されます
- 3クライアントがStripe経由でカードで支払う
- 4レコードの支払いステータス更新
- 5デポジット確認でデリバリー開始
支払い計画コレクション
- 1支払い計画付き請求書送信
- 2クライアントが最初の分割払いを支払う
- 3各分割払いは請求書に追跡されます
- 4同じレコードから未払い金額をフォローアップ
- 5レポートと同期してクローズ
一般的な運用シナリオ
請求書を作成したのと同じフローで支払いを受け取ります。
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
明確な支払いパスを送信する
関連する請求書または契約から支払いリンクを作成し、結果のステータスをクライアントと請求レコードに添付したままにします。
より大きな支払いを構造化する
有効になっている場合、デポジット、リテーナー、保存された支払い方法、支払いプランを使用して、コレクションワークフローが1つのサイズですべてに適合するチェックアウトではなく、エンゲージメントに一致するようにする。
支払いフォローアップを調整する
請求書ステータス、支払いアクティビティ、クライアントコミュニケーション、次のステップについて、財務と運用チームが同じビューを共有できるようにします。これにより、回収作業が可視化され、説明責任が果たされます。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
支払いは、請求書、提案書、リテイナー、会計、クライアントレコード、およびレポートに接続されます。
よくある質問
支払いに関する質問
Workspace369はクライアントの支払いをどのように管理しますか？
Workspace369は、支払いリンク、請求書ステータス、Stripe経由のカード支払いフロー、リテーナー、デポジット、保存された方法、および支払いプランをクライアントおよびレポートコンテキストと接続します。
Workspace369は、デポジットと支払いプランをサポートできますか？
はい。関連する請求および支払い構成が有効になっている場合、デポジット、リテーナー、および支払いプランのワークフローが利用可能です。
支払いステータスは、フォローアップワークフローで使用できますか？
支払いステータスは、請求書、クライアント、コミュニケーション、会計、およびレポートとともに可視化されるため、チームは適切なフォローアップを調整できます。
どの支払い方法がサポートされていますか？
Workspace369は、Stripeを介した支払いリンクとカード支払いフローをサポートしており、保存された支払い方法、デポジット、および支払いプランが有効になっている場合に利用可能です。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
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