Workspace369で提案書を送信して支払いを受ける方法

おかえりなさい。この動画では、提案書から入金済みの請求書までを見ていきます。Nina宛ての提案書を作成して送信し、承認してもらい、請求書に変換して、支払済みにします。

まずは提案書から始めましょう。「財務」の下にある「提案書」をクリックします。ここにはすべての提案書と、それぞれの状況が表示されます。「新規提案書」をクリックし、白紙から始めます。下書きがすぐに開き、作業内容は自動で保存されます。表紙のタイトルをクリックして、名前を付けます。次に、宛先を選びます。Ninaを検索して選択します。連絡先情報が自動で入力されます。では、商品カタログからサービスを追加しましょう。こちらがCeramic Coating Package、そしてInterior Detailです。追加オプションも提示できます。Maintenance Washを追加してオプションに設定すれば、Ninaが選べるようになります。税額と合計は入力に合わせて更新されます。

次に見た目を選びます。「デザイン」タブでテーマを選びます。今回は「ボールド」で、アクセントはチャコールにします。「設定」タブで「署名を必須にする」をオンにすると、Ninaは承認時に署名します。

準備ができたら、「提案書を送信」をクリックします。メールまたはSMSで送信できます。Ninaには提案書へのリンクが届きます。アカウントもパスワードも必要ありません。

Ninaがリンクを開くと、このように表示されます。すべてのサービスと価格が記載された提案書です。オプションの追加項目にはチェックボックスがあるので、追加するかどうかを本人が選べます。準備ができたら、「提案書を承認」をクリックし、署名して確定します。これで完了です。承認されるとすぐに通知が届きます。

Workspace369に戻ると、提案書のステータスが「承認済み」になっています。請求するには、「請求書に変換」をクリックします。クライアント、サービス、価格がすべて引き継がれるので、入力し直す必要はありません。

請求書を送信するには、請求書リストを開きます。その請求書の横にあるメニューを開きます。メールまたはSMSで送信できます。メールは、請求書を表示するリンクとPDFの添付付きで、あらかじめ作成されています。「メールを送信」をクリックすれば送信完了です。

Stripeを連携していれば、Ninaはクレジットカードやデビットカードでオンライン決済でき、請求書は自動的に支払済みになります。現金や小切手で支払われた場合は、ご自身で記録します。請求書の横にあるメニューを開き、「支払済みにする」を選びます。支払い方法を選び、金額を確認して、支払いを保存します。これで請求書は「支払済み」と表示されます。提案から入金までの流れは以上です。次の動画では、提案書をさらに詳しく見ていきます。