ドキュメントの追跡がカレンダーを圧迫する
毎月同じ儀式で始まります：クライアントにメールを送信、待機、再度メールを送信、3週間前の明細書をメールスレッドから探す。クローズは追跡待ちになります。
簿記プラクティスマネジメントソフトウェア
月次ドキュメントの追跡を終わらせる簿記業務管理
作業自体は難しい部分ではありません。ドキュメントの取得が難しいのです。Workspace369は、クライアントポータル、構造化されたドキュメントリクエスト、自動リマインダー、そしてクライアントレコードに添付されたすべてのファイルを提供するため、毎月期日通りにクローズを開始できます。
ポータルドキュメント、リクエスト、メッセージを1つのクライアントホームに
リクエスト自動リマインダー付き構造化インテーク
記録ファイル、請求書、レポートをクライアントの横に
問題点
簿記業務を遅らせるものは何ですか？
ファイルはクライアントレコード以外のどこにでも存在します
銀行取引明細書は1つのスレッドに、領収書は別のスレッドに、給与レポートは誰も見つけられないフォルダに。答えは常にどこかにありますが、最初に見るところには決してありません。
繰り返し作業はゼロから再開
月次クローズ、給与サイクル、四半期レビューは、反復可能なワークフローと担当者、期日ではなく、記憶と古いメールから再構築されます。
ワークフロー
Workspace369はどのように簿記業務を運営するか
01
ドキュメントを一度リクエスト
クライアントレコードから項目別に、明細書、領収書、給与レポートなど、必要なものを正確に記載した構造化されたドキュメントリクエストを送信します。
02
リマインダーに追跡を任せる
ドキュメントが届くまでスケジュールに従って自動化されたメールとSMSのリマインダーがフォローアップするため、チームの誰も「確認中です」と書く必要がなくなります。
03
1つのクライアントホームから作業する
ファイル、メッセージ、承認、リクエストはクライアントのポータルに、そしてクライアントレコードに届きます。所属する月に添付され、チームの誰でも検索できます。
04
クローズ、請求、レポート
繰り返しタスクが月次クローズを引き継ぎ、請求書は支払いリンク付きで送信され、レポートは事務所全体の作業負荷、売掛金、クライアント価値を示します。
製品カバレッジ
簿記業務のカバレッジ
- 構造化されたリクエストと自動リマインダーシーケンスにより、事務所の実際のボトルネックである期日通りのドキュメント収集にターゲットを絞ります。
- クライアントポータルは、各クライアントにドキュメント、メッセージ、承認、請求書の単一のホームを提供し、散在するメールスレッドをなくします。
- 繰り返しタスク、ワークフロー自動化、レポートにより、月次および四半期作業は記憶から再構築されるのではなく、反復可能になります。
クライアントレコード
クライアントポータル
ドキュメントリクエスト
自動リマインダー
ファイルと領収書
繰り返しタスク
共有受信トレイ
提案書とエンゲージメントレター
請求書と支払いプラン
レポート作成
よくある質問
Workspace369が簿記業務の検索に適合する理由
簿記プラクティスマネジメントソフトウェアとは何ですか？
簿記プラクティスマネジメントソフトウェアは、簿記担当者と会計事務所がクライアントワーク（ドキュメント収集、クライアントコミュニケーション、繰り返し作業、ファイル、請求書、レポート）を実行するのに役立ちます。Workspace369は、これらすべてを1つのワークスペースに接続します。
Workspace369はどのようにクライアントドキュメントを収集しますか？
クライアントレコードから送信される構造化ドキュメントリクエストを通じて。クライアントはポータルにファイルをアップロードし、自動化されたメールとSMSリマインダーがスケジュールに従ってフォローアップし、すべてが届くまで続きます。
クライアントはアカウントなしでファイルをアップロードできますか？
クライアントは、リクエストを表示し、ドキュメントをアップロードし、アイテムを承認し、請求書を支払うブランド化されたポータルを通じてやり取りします。すべて、チームが作業するのと同じレコードに添付されます。
Workspace369は月次繰り返し作業を処理しますか？
はい。繰り返しタスクとワークフロー自動化により、担当者、期日、リマインダーシーケンスが添付された状態で、月次クローズ、給与サイクル、四半期レビューが実行されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
