ドキュメントの追跡がカレンダーを圧迫する
毎月同じ儀式で始まります：クライアントにメールを送信、待機、再度メールを送信、3週間前の明細書をメールスレッドから探す。クローズは追跡待ちになります。
書類探しの手間をなくす、会計事務所向け業務管理ソフトウェア。
Workspace369は、会計事務所のクライアントワークを実行します。クライアント記録、クライアントポータル、書類リクエスト、メールリマインダー、ファイル、繰り返しタスク、請求書は月額$29からの全プランで利用可能。SMSリマインダーはVoyager（月額$74、2席）から、経費と基本的な会計はSpecialist（月額$149、10席）から利用できます。
ポータルドキュメント、リクエスト、メッセージを1つのクライアントホームに
リクエスト自動リマインダー付き構造化インテーク
記録ファイル、請求書、レポートをクライアントの横に
仕事が難しいことはめったにありません。書類を手に入れることが難しいのです。Workspace369は、クライアントポータル、構造化された書類リクエスト、自動リマインダー、クライアントレコードに添付されたすべてのファイルを提供するため、毎月期日通りにクローズを開始できます。
主な特徴
Workspace369 の簿記事務所向け管理ソフトウェアは、顧客記録、顧客ポータル、書類リクエストなど 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「書類の 1 回のリクエスト」から「クローズ、請求、報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
簿記業務を遅らせるものは何ですか？
ファイルはクライアントレコード以外のどこにでも存在します
銀行取引明細書は1つのスレッドに、領収書は別のスレッドに、給与レポートは誰も見つけられないフォルダに。答えは常にどこかにありますが、最初に見るところには決してありません。
繰り返し作業はゼロから再開
月次クローズ、給与サイクル、四半期レビューは、反復可能なワークフローと担当者、期日ではなく、記憶と古いメールから再構築されます。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
Workspace369はどのように簿記業務を運営するか
01
ドキュメントを一度リクエスト
クライアントレコードから項目別に、明細書、領収書、給与レポートなど、必要なものを正確に記載した構造化されたドキュメントリクエストを送信します。
02
リマインダーに追跡を任せる
自動メールリマインダー（VoyagerからはSMSも）がスケジュールに従って書類が届くまでフォローアップするため、チームの誰も「確認中です」と再度書く必要がなくなります。
03
1つのクライアントホームから作業する
ファイル、メッセージ、承認、リクエストはクライアントのポータルに、そしてクライアントレコードに届きます。所属する月に添付され、チームの誰でも検索できます。
04
クローズ、請求、レポート
繰り返しタスクが月次クローズを引き継ぎ、請求書は支払いリンク付きで送信され、レポートは事務所全体の作業負荷、売掛金、クライアント価値を示します。
簿記業務のカバレッジ
- 構造化されたリクエストと自動リマインダーシーケンスにより、事務所の実際のボトルネックである期日通りのドキュメント収集にターゲットを絞ります。
- クライアントポータルは、各クライアントにドキュメント、メッセージ、承認、請求書の単一のホームを提供し、散在するメールスレッドをなくします。
- 繰り返しタスク、ワークフロー自動化、レポートにより、月次および四半期作業は記憶から再構築されるのではなく、反復可能になります。
クライアントレコード
クライアントポータル
ドキュメントリクエスト
自動リマインダー
ファイルと領収書
繰り返しタスク
共有受信トレイ
提案書とエンゲージメントレター
請求書と支払いプラン
レポート作成
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
簿記プラクティスソフトウェアに関する質問
簿記プラクティスマネジメントソフトウェアとは何ですか？
ブックキーピング練習管理ソフトウェアは、ブックキーパーや会計事務所がクライアントワークを実行するのに役立ちます：書類収集、クライアントコミュニケーション、繰り返しタスク、ファイル、請求書、レポート。Workspace369はこれらすべてを1つのワークスペースに接続し、プランは1席（Cadet）月額$29から。SMSはVoyager（月額$74、2席）から、経費と基本会計はSpecialist（月額$149、10席）から利用可能です。
Workspace369はどのようにクライアントドキュメントを収集しますか？
クライアントレコードから送信される構造化されたドキュメントリクエストを通じて。クライアントはポータルでファイルをアップロードし、ワークフロー自動化がスケジュールに従ってフォローアップし、すべてが揃うまで続行します。メールステップは全プランで実行可能（Cadetでは最大3つのアクティブワークフロー）、SMSステップはVoyager（月額$74）から利用可能です。
クライアントはどのようにファイルをアップロードし、アイテムを承認しますか？
クライアントは、リクエストを表示し、ドキュメントをアップロードし、アイテムを承認し、請求書を支払うブランド化されたポータルを通じてやり取りします。すべて、チームが作業するのと同じレコードに添付されます。
Workspace369は月次繰り返し作業を処理しますか？
はい。繰り返しタスクとワークフロー自動化により、担当者、期日、リマインダーシーケンスが添付された状態で、月次クローズ、給与サイクル、四半期レビューが実行されます。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
