ドキュメントの追跡がカレンダーを圧迫する
毎月同じ儀式で始まります：クライアントにメールを送信、待機、再度メールを送信、3週間前の明細書をメールスレッドから探す。クローズは追跡待ちになります。
簿記プラクティスマネジメントソフトウェア
書類探しの手間をなくす、会計事務所向け業務管理ソフトウェア。
作業自体は難しい部分ではありません。ドキュメントの取得が難しいのです。Workspace369は、クライアントポータル、構造化されたドキュメントリクエスト、自動リマインダー、そしてクライアントレコードに添付されたすべてのファイルを提供するため、毎月期日通りにクローズを開始できます。
ポータルドキュメント、リクエスト、メッセージを1つのクライアントホームに
リクエスト自動リマインダー付き構造化インテーク
記録ファイル、請求書、レポートをクライアントの横に
主な特徴
Workspace369 の簿記事務所向け管理ソフトウェアは、顧客記録、顧客ポータル、書類リクエストなど 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「書類の 1 回のリクエスト」から「クローズ、請求、報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
簿記業務を遅らせるものは何ですか？
ファイルはクライアントレコード以外のどこにでも存在します
銀行取引明細書は1つのスレッドに、領収書は別のスレッドに、給与レポートは誰も見つけられないフォルダに。答えは常にどこかにありますが、最初に見るところには決してありません。
繰り返し作業はゼロから再開
月次クローズ、給与サイクル、四半期レビューは、反復可能なワークフローと担当者、期日ではなく、記憶と古いメールから再構築されます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
Workspace369はどのように簿記業務を運営するか
01
ドキュメントを一度リクエスト
クライアントレコードから項目別に、明細書、領収書、給与レポートなど、必要なものを正確に記載した構造化されたドキュメントリクエストを送信します。
02
リマインダーに追跡を任せる
ドキュメントが届くまでスケジュールに従って自動化されたメールとSMSのリマインダーがフォローアップするため、チームの誰も「確認中です」と書く必要がなくなります。
03
1つのクライアントホームから作業する
ファイル、メッセージ、承認、リクエストはクライアントのポータルに、そしてクライアントレコードに届きます。所属する月に添付され、チームの誰でも検索できます。
04
クローズ、請求、レポート
繰り返しタスクが月次クローズを引き継ぎ、請求書は支払いリンク付きで送信され、レポートは事務所全体の作業負荷、売掛金、クライアント価値を示します。
製品カバレッジ
簿記業務のカバレッジ
- 構造化されたリクエストと自動リマインダーシーケンスにより、事務所の実際のボトルネックである期日通りのドキュメント収集にターゲットを絞ります。
- クライアントポータルは、各クライアントにドキュメント、メッセージ、承認、請求書の単一のホームを提供し、散在するメールスレッドをなくします。
- 繰り返しタスク、ワークフロー自動化、レポートにより、月次および四半期作業は記憶から再構築されるのではなく、反復可能になります。
クライアントレコード
クライアントポータル
ドキュメントリクエスト
自動リマインダー
ファイルと領収書
繰り返しタスク
共有受信トレイ
提案書とエンゲージメントレター
請求書と支払いプラン
レポート作成
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入はストレスフリーでした。連携機能がもっと欲しいので星を1つ減らしましたが、開発は続いています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369が簿記業務の検索に適合する理由
簿記プラクティスマネジメントソフトウェアとは何ですか？
簿記プラクティスマネジメントソフトウェアは、簿記担当者と会計事務所がクライアントワーク（ドキュメント収集、クライアントコミュニケーション、繰り返し作業、ファイル、請求書、レポート）を実行するのに役立ちます。Workspace369は、これらすべてを1つのワークスペースに接続します。
Workspace369はどのようにクライアントドキュメントを収集しますか？
クライアントレコードから送信される構造化ドキュメントリクエストを通じて。クライアントはポータルにファイルをアップロードし、自動化されたメールとSMSリマインダーがスケジュールに従ってフォローアップし、すべてが届くまで続きます。
クライアントはアカウントなしでファイルをアップロードできますか？
クライアントは、リクエストを表示し、ドキュメントをアップロードし、アイテムを承認し、請求書を支払うブランド化されたポータルを通じてやり取りします。すべて、チームが作業するのと同じレコードに添付されます。
Workspace369は月次繰り返し作業を処理しますか？
はい。繰り返しタスクとワークフロー自動化により、担当者、期日、リマインダーシーケンスが添付された状態で、月次クローズ、給与サイクル、四半期レビューが実行されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
