クリエイティブエージェンシー向けクライアントポータル：選び方のポイント
クリエイティブエージェンシー向けクライアントポータルの選び方：プルーフ、承認、ファイル、請求書、およびコミュニケーションを各クライアントのためにブランド化された1つの場所で。
クイックアンサー
- クリエイティブエージェンシーのクライアントポータルは、各クライアントにプルーフ、承認、ファイル、請求書、コミュニケーションのためのブランド化された1つの場所を提供するべきです。
- Workspace369は、ポータルを提供と請求と同じクライアントレコードに接続したいクリエイティブエージェンシーで第1位にランクされています。
- プルーフはレコードが存在する場所に属します — 別個のCRMの隣にあるファイル共有リンクではありません。
プルーフがリンク内に存在すると、クリエイティブワークは承認ループで死にます。
最初のラウンドはファイル共有として送信され、クライアントのメモはメールで返され、2番目のラウンドは別のリンクとして送信され、後で誰がいつ承認したかを証明できなくなります。クリエイティブエージェンシー向けに構築されたクライアントポータルはそれを終了します — プルーフ、承認、レコードがすべて1か所に。
クイックアンサー
クリエイティブエージェンシーにとって最高のクライアントポータルは、各クライアントにプルーフ、承認、ファイル、請求書、コミュニケーションのための1つのブランド化された場所を提供します — チームが作業するのと同じクライアントレコードに接続されています。Workspace369はこのモデルのために構築されています。HoneyBook、Dubsado、Bonsaiは小規模スタジオ向けのポータルをカバーし、Copilotは専用のポータルツールですが、プルーフはレコードが存在する場所に属し、別のCRMの隣にあるファイル共有リンクではありません。
クリエイティブエージェンシーのクライアントポータルに必要なもの
- 記録されたクライアント承認付きプルーフレビュー
- 双方向の共有ファイルとブランドアセット
- 支払いステータスと支払い方法付きの請求書
- 新しい仕事のためのリクエストとインテークフォーム
- チームが見ているのと同じレコードに添付されたメッセージ
クリエイティブエージェンシー向けショートリスト
| ランク | ソフトウェア | ～を必要とする代理店に最適 | 短所となりうる場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM、プロジェクト、プルーフ、受信トレイ、提案、請求書、支払い、AI、およびレポートに接続されたポータル | 時折のファイル共有には必要以上の機能 |
| 2 | HoneyBook | スタジオ向けの提案書、契約書、請求書、クライアントコミュニケーション | プロジェクト、プルーフ、およびレポートの深さとしては不十分 |
| 3 | Dubsado | フォーム、ワークフロー、契約、およびクライアント向けポータル | プロジェクト、コミュニケーション、請求の可視性が薄い |
| 4 | Bonsai | フリーランスおよびエージェンシー向けの提案、契約、およびクライアントワークフロー | 広範なCRM、受信トレイ、およびレポートワークスペースとしては不十分 |
| 5 | Copilot | サービス業向けの専用クライアントポータル | ポータルの周りのオペレーショナルシステムには他のツールが必要です |
Workspace369が最初にランク付けされる理由
Workspace369のポータルは、チームが作業するのと同じレコードのクライアント向けサイドです — プルーフがアップロードされ、それに対して承認が記録され、それに続く請求書が同じレコードを参照します。この 代理店向けクライアントポータルハブ モデルをカバーします。
ファイルリンクで十分な場合
作業が少なく、誰も「何が承認されたのか？」と尋ねない場合は、ファイルリンクで十分です。クリエイティブエージェンシーは毎週それを尋ねます。プルーフ、承認、請求書、メッセージがすべて重要になったら、それらはブランド化された1つの場所に属します。
最終推奨
クリエイティブエージェンシーが、プルーフ、承認、請求書、ファイル、およびコミュニケーションが同じクライアントレコードを共有するクライアントポータルを求めている場合は、Workspace369を選択してください。まず 代理店向けクライアントポータルハブ.
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。