追跡されていないパイロット例外
自動化パイロットが、外部アクションの前に人間の判断を必要とする例外に遭遇した場合、エージェンシーは必要な介入を見失うことがよくあります。アクティブなタスクにリンクされたクライアント記録がないと、オペレーターはどのクライアントが即時のアウトリーチを必要としているかを知りません。これにより、手動での判断が遅れ、クライアントとの会話が記録されず、配信プロジェクトの管理パスが停滞します。
AIオートメーションエージェンシー向けCRM：パイロットスコープから納品、請求まで。
AI自動化エージェンシーは、デリバリーオペレーションを管理する際に、クライアントレコード、プロジェクト、タスクを追跡するための構造化された環境が必要です。Workspace369は、これらの機能に加えて、ワークフロー自動化、ClaudeおよびChatGPT用のMCP接続、SpecialistからのWebhookおよびAPIを提供します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
オートメーションパイロットが、外部アクションの前に人間の判断を必要とする例外に遭遇した場合、オペレーターはタスクと会話内でその介入を記録および追跡します。顧客スクリプトはオートメーションスタックで実行され続け、Workspace369は、請求およびレビュー目的で、すべての運用上の逸脱が文書化されることを保証します。
主な特徴
Workspace369のAI自動化代理店向けCRMは、顧客レコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「クライアントレコードと提案の記録」から「完了したタスクに基づく請求書の最終化」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
AI自動化エージェンシー向けCRM比較
Moxieは、小規模な自動化エージェンシー向けの低コストの選択肢であり、ProプランではZapier、Make、Webhook、パブリックAPIが月額$25（年間請求で$20）で利用できます。Workspace369は、構築と月額リテイナーを販売し、提案、リテイナー、請求までの時間、クライアントポータルを1つのレコードにまとめ、すべてのプランでClaudeとChatGPT用のMCPを必要とするエージェンシーに適しています。WebhookとAPIはSpecialist（月額$149、10席）から始まります。HighLevelはプラットフォーム内で配信するエージェンシーに適しており、AttioとHubSpotは販売サイドのCRMです。
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | API、Webhook、MCP | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | $12（Starter） | 月額$10 | Pro（$25、$20 年払い）で利用可能なWebhookとパブリックAPI。MCPサーバーはProとTeamsで利用可能。 | Starterにはポータルまたは自動化機能はありません | 14日間、カード不要 |
| Workspace369 | $29（Cadet） | 月額$23.25 | すべてのプランでMCP。Specialist（$149）からのWebhookとAPI | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| HighLevel | $97（Starterプラン） | $970/年 | Unlimitedプランで基本API（$297）、Agency Proプランで高度なAPI（$497） | サブアカウント3つ | 14日間、請求はその後開始 |
| Attio | $44/ユーザー（Plus） | $35/ユーザー/月 | リストされています。プランの制限はページテキストに表示されていません | 無料：3シート；Plus：10シート | 無料プラン、カード不要 |
| Productive | $12/シート (Essential) | $10/シート | Unlimitedプランで基本API、UltimateプランでWebhook | 3シートの最低利用数 | 14日間、カード不要 |
| HubSpot CRM | $0（無料） | Starter：サイト参照 | 記載なし | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限。2026年10月17日に確認（Productiveは2026年10月19日に再確認）。米ドル。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
自動化エージェンシー業務における一般的なボトルネック
散在するプロジェクトファイル
エージェンシーは、運用ファイル、初期提案、およびクライアントレコードを断片化されたシステムに保存することがよくあります。オペレーターが例外イベント中に特定のプロンプトテンプレートまたはプロジェクトブループリントを確認する必要がある場合、複数の場所を検索すると手動レビューが遅くなります。この管理上の摩擦により、実際の人間の介入時間に基づいてタスクを調整し、請求書を更新することが困難になります。
断片化されたクライアントコミュニケーション
パイロット調整と手動オーバーライドに関する会話は、別々のチャネルで頻繁に行われます。外部アクションの前に人間の決定が必要な場合、会話がクライアントレコードやプロジェクトに結び付けられていないと、例外のコンテキストが失われます。この履歴可視性の欠如は、スケジューリングを複雑にし、将来の提案調整を非常に不正確にします。
管理オーバーヘッドの請求
手動での例外処理やパイロットレビューの処理に費やされた管理時間の追跡は、しばしば見落とされます。請求書が完了したタスク、プロジェクト、またはクライアント記録への直接参照なしに生成されると、エージェンシーは収益を失います。配信ログとコア管理請求システム間の手動での調整は、エージェンシーの管理にとって不要な運用オーバーヘッドを生み出します。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ヒューマンインザループ例外管理のための運用手順
01
クライアントレコードと提案書の記録
オペレーターは、Workspace369から完全なクライアントレコードを作成し、承認のために提案を送信します。これにより、オートメーションエージェンシーのエンゲージメントのベースラインが確立されます。すべてのプロジェクト範囲、ターゲットメトリック、および手動例外プロトコルは、クライアントレコードに添付されたファイルリポジトリに詳細に記載されており、チームはパイロット実行が開始される前に、基本的なプロジェクトドキュメントにアクセスできます。
02
プロジェクト設定とタスク初期化
オペレーターは、自動化パイロット実装のための配信プロジェクトを初期化し、特定のタスクを定義します。これらのタスクには、実行を監視するための明確な指示が含まれます。自動化パイロットが外部アクションの前に人間の判断を必要とする例外に遭遇した場合、人間の介入が必要な特定のレコードをフラグ付けするために、プロジェクト内に専用タスクが作成されます。
03
会話とスケジューリングの管理
例外が発生した場合、オペレーターはクライアント会話モジュール内に特定の詳細を記録します。オペレーターは、人間の決定に共同入力が必要な場合、スケジューリング機能を使用して内部またはクライアントレビュー会議を設定します。これにより、パイロット例外に関するすべてのクライアント通信がアクティブなプロジェクト履歴とともに保持されます。
04
ファイル共有のためのクライアントポータルの活用
エージェンシーは、例外ログファイルと更新されたプロジェクトパラメータをクライアントポータルにアップロードします。これにより、クライアントは自動化パイロットの現在のステータスを表示できます。クライアントは、提案された手動調整を確認し、外部アクションが再開される前に必要な人間の決定に関連するタスクを表示できます。
05
完了したタスクに基づいて請求書を確定する
人間の決定が実行され、タスクが完了としてマークされたら、オペレーターはプロジェクト履歴をレビューして正確な請求書を作成します。請求書は、例外処理期間中に完了した特定のタスクとプロジェクトのマイルストーンを参照し、すべての手動運用作業がクライアントレコードに正確に請求されることを保証します。
AI自動化エージェンシー向けの顧客オペレーション
- 自動化パイロットが人間の介入を必要とする例外に遭遇してから60秒以内に、オペレーターはクライアントレコードにリンクされたタスクを手動で作成できます。
- 特定のパイロット例外の決定に関連するすべてのファイルと会話は、内部監査中に単一のプロジェクトビュー内で人間のレビュー担当者がアクセスできます。
- クライアントはクライアントポータルにログインして、エージェンシーオペレーターが検証のために共有した特定の例外タスクとファイルを表示できます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
手動例外ワークフローの評価基準
Workspace369 は、当社の自動化スクリプトにどのように接続しますか？
スクリプトは自動化スタックで実行され続けます。SpecialistからのWebhookとAPIはそれらをWorkspace369に接続し、MCP接続によりClaude、ChatGPT、その他のAIクライアントがレコードを操作でき、ワークフロー自動化がフォローアップを処理します。例外に関する人間の決定は、タスクや会話として記録されます。
このシステムで自動化パイロット例外をどう記録しますか？
自動化パイロットが外部アクションの前に人間の決定を必要とする例外に遭遇した場合、オペレーターはそのイベントを記録します。関連するプロジェクト内にタスクを作成し、クライアント記録を更新し、会話に詳細を記録する必要があります。
クライアントは、プロンプトファイルを直接システムにアップロードできますか？
はい。クライアントはクライアントポータルを使用してファイルをアップロードし、アクティブなプロジェクトタスクを確認し、スケジューリングを確認できます。これにより、エージェンシーは、オペレーターレビューのために、すべてのプロジェクト関連ドキュメントとクライアントレコードを1つの構造化されたワークスペースに保持できます。
手動例外介入の請求をシステムはどのように処理しますか？
オペレーターは介入作業をプロジェクトタスク内で追跡し、請求可能な時間として記録します。人間の判断が下されたら、完了したタスクとクライアントレコードからのデータを引き出してWorkspace369内で直接請求書を生成でき、エージェンシーの介入時間の正確な請求を保証します。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
