Eメールマーケティングエージェンシーは、複雑なキャンペーンローンチを調整する際に、特有の管理上の摩擦に直面します。顧客記録、提案書、プロジェクトの管理には、明確な調整と、送信前の人間の承認が必要です。Workspace369は、顧客記録、提案書、プロジェクト、請求書、およびEメールワークフローの自動化を1か所で管理します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
タスク、ポータルレビュー、会話により、チームは送信前にキャンペーンの詳細を確認および記録できます。
主な特徴
Workspace369のEメールマーケティングエージェンシー向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「オンボーディングとクライアント記録の設定」から「最終レビューとクライアントポータル検証」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
オンボーディングと請求の方法で選びましょう。Workspace369は、インテークフォーム、プロジェクト、ポータル、定期請求書を1つのレコードで管理したい小規模代理店に最適で、Cadetプランは月額$29からです（シート数1、アクティブプロジェクト5）。Dubsadoは長くて分岐のあるオンボーディングアンケートに適しており、Moxieは月額$10（年払い）で最も安価なオールインワンですが、Starterプランにはポータルがなく、HubSpotの無料CRMは2ユーザーと1,000件の連絡先のリード追跡をカバーします。
| ツール | エントリー価格 | 年額請求 | エントリープランでのクライアントポータル | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 月額29ドル（Cadet） | 月額$23.25 | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Dubsado | $35（Starter） | 年額$335（Starter） | はい | リードフォーム1件、ワークフローなし | 21日間、カード不要 |
| Moxie | $12/月（Starter） | 月額$10 | いいえ（Pro） | ポータルまたは自動化なし | 14日間、カード不要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | はい | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| Productive | $12/ユーザー（Essential） | $10/ユーザー | 名前なし（Professionalからのクライアントアクセス予算） | 定期予算にはProfessionalが必要です | 14日間、カード不要 |
| HubSpot | 無料 | 無料 | 記載なし | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限。2026年10月16日に確認（Productiveは2026年10月19日に再確認）。米ドル。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
メールマーケティングエージェンシーがクライアント記録を管理する際、受信者セグメントの詳細が明確に記録されていないと、キャンペーンの遅延が発生します。ブリーフにどのオーディエンスセグメントが意図されているかを記録する特定の場所がない場合、アカウントマネージャーは口頭での合意に基づいて作業を進めることがよくあります。この文書化の欠如は、ターゲティングのずれにつながります。オペレーターは、プロジェクトタスクのスケジュール設定を行う前に、クライアント記録を手動で確認し、セグメントノートを検証する必要があります。
キャンペーンの立ち上げは、メールクリエイティブファイルが複数の外部リンクや個人のフォルダに散在していると、しばしば停滞します。プロジェクトレコードに接続された決定的なファイルリポジトリがないと、コピーライターやデザイナーは異なる会話にドラフトをアップロードします。マネージャーは、プロジェクトファイルタブを手動で検査して最終レイアウトが存在することを確認する必要があり、ローンチ週中に過去のメッセージを検索することによる遅延を防ぎます。
クライアントキャンペーンのスケジューリングには、エージェンシーのキャパシティとクライアントの可用性の間の厳密な連携が必要です。スケジューリングがプロジェクトタスクから孤立して処理されると、ローンチ日が内部QAタイムラインと競合します。オペレーターは、ライブ展開日が来る前に、メールクリエイティブとセグメントパラメータを検査するための十分な時間があることを確認するために、スケジューリングカレンダーとアクティブタスクを並行して確認する必要があります。
エージェンシーは、初期の提案で概説された特定の成果物がアクティブなプロジェクトタスクと一致しない場合に、スコープクリープに遭遇することがよくあります。提案がクライアントレコードとは別に保管されている場合、プロジェクトマネージャーは合意されたリビジョン数やセグメント構造に対する可視性を失います。スタッフは、作業がスコープ内に収まっていることを確認するために、元の提案ドキュメントと現在のタスクを手動で比較する必要があります。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフローは、新しいメールマーケティングクライアントのために包括的なクライアントレコードを作成することから始まります。アカウントマネージャーは、特定のブランドガイドライン、ターゲットオーディエンス定義、およびコンプライアンス制約をブリーフに記録する必要があります。このクライアントレコードは、すべての将来のキャンペーンの参照点として機能します。その後、マネージャーは組み込みのスケジューリング機能を使用して初期キックオフセッションをスケジュールし、今後の月次キャンペーンテーマについて調整します。
次に、エージェンシーは、特定のキャンペーンボリューム、セグメント数、および必要なクリエイティブアセットを概説する詳細な提案書を作成します。クライアントは、クライアントポータル内で提案書の詳細を確認します。クライアントが提案書を承認して電子署名すると、オペレーターは承認された範囲をクライアント記録に記録し、作業が開始される前に財務クリアランスを確保するために初期セットアップ請求書を発行して請求プロセスを開始します。
提案書が確定すると、マネージャーはコピーライティング、デザイン、セグメント定義の明示的なタスクを含む新しいプロジェクトを確立します。マネージャーはチームメンバーにタスクを手動で割り当て、全体的なスケジューリングカレンダーを尊重する締め切りを設定します。すべてのタスクでは、オペレーターがブリーフに正確な要件を記録する必要があり、明確な書面による指示なしにクリエイティブ開発が開始されないようにします。
クリエイティブアセットが開発されるにつれて、チームメンバーはHTMLレイアウトと画像ファイルをプロジェクトファイルセクションに直接アップロードします。すべてのフィードバックと改訂は、特定のプロジェクトの会話内で維持されます。これにより、重要なアセットの更新が外部チャネルで失われるのを防ぎます。マネージャーは、すべての内部フィードバックがチームによって対処されていることを確認するために、定期的に会話を確認する必要があります。
キャンペーン展開が行われる前に、マネージャーは最終的なメールクリエイティブとセグメントの詳細をクライアントポータルにアップロードします。マネージャーはクライアントにログインしてアセットを手動で確認するように指示する必要があります。オペレーターはクライアントの手動検証をプロジェクトのやり取りに記録し、最終的なプロジェクトクローズと請求の前に承認ワークフローを完了します。
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
Workspace369には、全プランでリード獲得機能を備えたファネル、Cadetプランからのメール自動化、VoyagerプランからのSMSワークフロー、CommanderプランからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、対象者、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
Workspace369は提案書の公開承認と署名をサポートしますが、キャンペーンアセットのレビューは通常、クライアントポータルとプロジェクトの会話を通じて追跡されます。エージェンシーはキャンペーンのドラフトをポータルにアップロードし、クライアントは会話履歴内で直接フィードバックや確認を提供できるため、チームは承認の明確な記録を維持できます。
Workspace369は、プロジェクトタスク、スケジュール、請求書を管理し、全プランで請求可能時間を追跡し、Specialistプランではプロジェクトと顧客の収益性をレポートします。詳細なキャパシティ計画については、エージェンシーはProductiveのような隣接ツールも比較検討します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
