Eメールマーケティングエージェンシー向けCRM
メールマーケティングエージェンシーは、複雑なキャンペーンの立ち上げを調整する際に、特有の管理上の摩擦に直面します。クライアントレコード、提案書、プロジェクトの管理には、明確な連携と、送信前の人間の承認が必要です。Workspace369は、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、請求書、メールワークフローの自動化を1か所で実行します。タスク、ポータルレビュー、会話により、チームは送信前にキャンペーンの詳細を確認し、記録することができます。
主な特徴
Workspace369のEメールマーケティングエージェンシー向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「オンボーディングとクライアント記録の設定」から「最終レビューとクライアントポータル検証」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
メールマーケティングエージェンシーがクライアント記録を管理する際、受信者セグメントの詳細が明確に記録されていないと、キャンペーンの遅延が発生します。ブリーフにどのオーディエンスセグメントが意図されているかを記録する特定の場所がない場合、アカウントマネージャーは口頭での合意に基づいて作業を進めることがよくあります。この文書化の欠如は、ターゲティングのずれにつながります。オペレーターは、プロジェクトタスクのスケジュール設定を行う前に、クライアント記録を手動で確認し、セグメントノートを検証する必要があります。
キャンペーンの立ち上げは、メールクリエイティブファイルが複数の外部リンクや個人のフォルダに散在していると、しばしば停滞します。プロジェクトレコードに接続された決定的なファイルリポジトリがないと、コピーライターやデザイナーは異なる会話にドラフトをアップロードします。マネージャーは、プロジェクトファイルタブを手動で検査して最終レイアウトが存在することを確認する必要があり、ローンチ週中に過去のメッセージを検索することによる遅延を防ぎます。
クライアントキャンペーンのスケジューリングには、エージェンシーのキャパシティとクライアントの可用性の間の厳密な連携が必要です。スケジューリングがプロジェクトタスクから孤立して処理されると、ローンチ日が内部QAタイムラインと競合します。オペレーターは、ライブ展開日が来る前に、メールクリエイティブとセグメントパラメータを検査するための十分な時間があることを確認するために、スケジューリングカレンダーとアクティブタスクを並行して確認する必要があります。
エージェンシーは、初期の提案で概説された特定の成果物がアクティブなプロジェクトタスクと一致しない場合に、スコープクリープに遭遇することがよくあります。提案がクライアントレコードとは別に保管されている場合、プロジェクトマネージャーは合意されたリビジョン数やセグメント構造に対する可視性を失います。スタッフは、作業がスコープ内に収まっていることを確認するために、元の提案ドキュメントと現在のタスクを手動で比較する必要があります。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ワークフローは、新しいメールマーケティングクライアントのために包括的なクライアントレコードを作成することから始まります。アカウントマネージャーは、特定のブランドガイドライン、ターゲットオーディエンス定義、およびコンプライアンス制約をブリーフに記録する必要があります。このクライアントレコードは、すべての将来のキャンペーンの参照点として機能します。その後、マネージャーは組み込みのスケジューリング機能を使用して初期キックオフセッションをスケジュールし、今後の月次キャンペーンテーマについて調整します。
次に、エージェンシーは、特定のキャンペーンボリューム、セグメント数、および必要なクリエイティブアセットを概説する詳細な提案書を作成します。クライアントは、クライアントポータル内で提案書の詳細を確認します。クライアントが提案書を承認して電子署名すると、オペレーターは承認された範囲をクライアント記録に記録し、作業が開始される前に財務クリアランスを確保するために初期セットアップ請求書を発行して請求プロセスを開始します。
提案書が確定すると、マネージャーはコピーライティング、デザイン、セグメント定義の明示的なタスクを含む新しいプロジェクトを確立します。マネージャーはチームメンバーにタスクを手動で割り当て、全体的なスケジューリングカレンダーを尊重する締め切りを設定します。すべてのタスクでは、オペレーターがブリーフに正確な要件を記録する必要があり、明確な書面による指示なしにクリエイティブ開発が開始されないようにします。
クリエイティブアセットが開発されるにつれて、チームメンバーはHTMLレイアウトと画像ファイルをプロジェクトファイルセクションに直接アップロードします。すべてのフィードバックと改訂は、特定のプロジェクトの会話内で維持されます。これにより、重要なアセットの更新が外部チャネルで失われるのを防ぎます。マネージャーは、すべての内部フィードバックがチームによって対処されていることを確認するために、定期的に会話を確認する必要があります。
キャンペーン展開が行われる前に、マネージャーは最終的なメールクリエイティブとセグメントの詳細をクライアントポータルにアップロードします。マネージャーはクライアントにログインしてアセットを手動で確認するように指示する必要があります。オペレーターはクライアントの手動検証をプロジェクトのやり取りに記録し、最終的なプロジェクトクローズと請求の前に承認ワークフローを完了します。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
Workspace369には、すべてのプランでリードキャプチャ付きのファネル、Cadetからのメール自動化、VoyagerからのSMSワークフロー手順、Specialistからのマーケティングツールとキャンペーン、CommanderからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、オーディエンス、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
Workspace369は提案書の公開承認と署名をサポートしますが、キャンペーンアセットのレビューは通常、クライアントポータルとプロジェクトの会話を通じて追跡されます。エージェンシーはキャンペーンのドラフトをポータルにアップロードし、クライアントは会話履歴内で直接フィードバックや確認を提供できるため、チームは承認の明確な記録を維持できます。
Workspace369は、プロジェクトタスク、スケジューリング、請求書を管理し、Voyagerからの請求可能時間を追跡し、Specialistからのプロジェクトと顧客の収益性を報告します。詳細なキャパシティプランニングのために、エージェンシーはProductiveのような隣接ツールも比較します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
