メールマーケティングエージェンシーにとって最適なCRMは、キャンペーン周辺の作業を処理します：新規クライアントのオンボーディング、月額リテイナーの合意、承認の追跡、定期請求書の送信。それを1つのクライアントレコードで実現したい小規模エージェンシーには、Workspace369が最適です。Dubsadoはフォーム中心のオンボーディングに適しており、Moxieは低コストのオールインワン、Productiveは大規模チームのキャパシティ計画、HubSpotの無料CRMはリード追跡のみをカバーします。新しいリテイナーを開始しますか？無料の リテイナー価格計算ツール まず。
開示と方法： Workspace369はこのガイドを発行しており、選択肢の一つです。これはドキュメントベースのショートリストであり、ハンズオンベンチマークではありません。公式ベンダーページは2026年10月22日にレビューされました。購入前に各ベンダーで現在のプランを確認してください。
主なポイント
- メールエージェンシーのCRMは、クライアント側を管理します。オンボーディングインテーク、リテイナー範囲、承認、定期請求です。キャンペーン自体は、各クライアントが使用するプラットフォーム（KlaviyoやMailchimpなど）から送信されます。
- Workspace369は、インテークフォーム、提案書、プロジェクト、クライアントポータル、定期請求を1つのレコードで管理したい小規模メールエージェンシーに月額$29から対応しています。Cadetプランはアクティブプロジェクト5件と1席に制限されています。
- Dubsadoはアンケートとオンボーディングワークフローに強く、HoneyBookは新規クライアントの予約と支払いに強く、どちらもエントリープランでクライアントポータルを記載しています。
- Moxieは、年間請求で月額10ドルから請求書、提案書、フォームビルダーをリストしており、ホワイトラベルのポータルはProにありますが、HubSpotの無料CRMはリードを追跡しますが、請求はしません。
- 各トライアルで、架空のクライアントにオンボーディング、最初のキャンペーン承認、月次請求書を実行し、詳細を何回再入力する必要があるか数えます。
内容はこちら
メールエージェンシー向けCRMとは何か（そして何でないか）これらのツールを比較した方法2026年メールマーケティングエージェンシー向け最適CRM並べて比較あなたのメールエージェンシーに合ったツールは？トライアル中にクライアントオンボーディングテストを実行するレポートの定期的な実施をスケジュール通りに維持するシンプルに保つべき時
メールエージェンシー向けCRMとは何か（そして何でないか）
メールエージェンシーのCRMは、各クライアント関係のエージェンシーレコードです。インテークの回答、合意された範囲、ファイルと承認、およびクライアントが負っている金額です。メール送信プラットフォームではありません。クライアントのキャンペーンはKlaviyoやMailchimpなどのツールから送信され、それは変わりません。また、予測用に構築された営業パイプラインでもありません。このガイドではリテイナーに関する運用について説明します。一般的なエージェンシーのビューについては、こちらを参照してください。 代理店向けの最高のCRM ガイド。
これらのツールを比較した方法
各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。
- エントリー価格, 2026年10月22日現在、ベンダーがそのように価格設定している場合はシートごと。
- オンボーディングインテーク: プロジェクトに発展する可能性のあるフォームまたはリクエストキャプチャ。
- 定期請求のカバー範囲 エントリープランで、さらに提案書と請求書が含まれます。
- エントリープランでのクライアントポータル、アセット、承認、ステータス用。
- ハードリミットとトライアル条件： フォーム、シート数、制限された機能、トライアル期間、カード要件。
配信、送信、レポートの精度、サポートはテストしておらず、第三者の評価も使用していません。この順序は、フォーム経由でクライアントをオンボーディングし、月額請求を行う小規模なメールエージェンシーに適しています。
2026年メールマーケティングエージェンシー向け最適CRM
1. Workspace369：フォームでオンボーディングし、リテイナーで請求する小規模エージェンシーに最適
Workspace369 すべてのプランで公開インテークフォーム、リクエスト追跡、リクエストからプロジェクトへの変換をリストし、オンボーディングの回答がタスク付きのプロジェクトになるようにします。同じレコードに保持されます 提案 公開リンクで承認済み、クライアントポータル、 時間追跡, リテイナーと定期請求書、および 請求書 Stripe経由でオンライン支払い済み。これらすべてがCadet（1シートあたり月額$29）で利用可能です（すべてのプランを見る; 年払い$23.25/月）。ポータル訪問者はチームシートを使用しません。スクリーンショットはデモデータであり、顧客の結果ではありません。
制限事項： Cadetは最大5つのアクティブなプロジェクトと1つのシートを実行します。Voyager（月額$74、2シート）はプロジェクトの上限を解除し、共有受信トレイ、SMS、通話を追加します。レビューしたドキュメントには、クライアント向けのキャンペーン結果レポートツールが記載されていないため、レポートはメールプラットフォームで続けてください。14日間のトライアルにはカードが必要です。
対象： オンボーディング、スコープ、ポータル、定期請求書を1か所で管理したい、1〜10人規模のメールエージェンシー向け。
2. Dubsado：詳細なオンボーディングアンケートとワークフローに最適
Dubsadoの料金ページには、Starterが年間$335、Premierが年間$525と記載されています。どちらのプランにも、請求書発行と支払いプラン、クライアントポータル、無制限のプロジェクトとクライアント、そして追加ユーザー3名まで無料が含まれます。Premierには、自動ワークフローと公開提案が追加されます。カード不要の21日間Premierトライアルが記載されています。オンボーディングテストを実行すると、そのフォームとワークフローが長文のインテークアンケートをうまく処理できることが期待できます。
制限事項： Starterには1つのリードキャプチャフォームがあり、自動ワークフローや公開提案はありません。ページには支払いプランとは別に定期請求書が記載されておらず、月額料金は表示されていません。
対象： 固定された繰り返し可能なオンボーディングプロセスを持ち、一度構築して年払いするエージェンシー
3. Moxie：低価格オールインワンに最適
Moxie Starterは月額12ドル、または年間請求で月額10ドルで、クライアント管理、プロジェクト、請求書、提案書、契約書、時間追跡、フォームビルダー、会議スケジューラーをリストしています。Proは月額25ドル（年間請求で20ドル）で、ホワイトラベルのクライアントポータル、ワークフロー自動化、クライアントリクエスト管理を追加します。オンボーディングテストを実行すると、フォームと提案書はStarterに含まれ、クライアントはポータルを利用するためにProを待つことが期待されます。
制限事項： ポータルと自動化はProから始まります。ページには繰り返し請求書やリテーナーは記載されておらず、ページにはすべてのプランが無料トライアルから始まるが、カードが必要かどうかは記載されていません。
対象： フォーム、提案、請求書を最も安価な月額料金で利用したい個人事業主メールコンサルタント向け。
4. HoneyBook：新規クライアントの予約と支払いに最適
HoneyBookのStarterは月額$29（年間契約）で、請求書と支払い、提案と契約、クライアントポータル、最大2件のライブリードフォームが含まれます。1回限り、定期、またはカスタムスケジュールでの請求書発行がページに記載されています。カード不要の30日間トライアルを提供しています。オンボーディングテストを実行すると、提案、契約、最初の支払いがワークフローに適合することが期待できます。
制限事項： 自動化、無制限のスケジューラーセッション、最大10件のリードフォームはEssentials（年間請求で月額$49、Starterは1セッション）から始まります。ページには時間追跡や納品物のタスクボードは記載されていません。
対象： パッケージリテイナーを販売し、クリーンなサイン＆ペイフローを求める個人事業主エージェンシーオーナー向け。
5. Productive：多数のリテイナーにわたるキャパシティと利益率に最適
Productiveの料金ページには、Essentialプランで予算編成、リソース計画、プロジェクト管理、時間追跡、レポート作成が記載されており、月額$10（年払い、$12/月払い、10ユーザー例では月額$100）で提供されています。Professionalプランは月額$25（年払い、$29/月払い）で、繰り返し予算、請求可能時間の承認、請求書統合が追加されます。カード不要の14日間無料トライアルがサインアップフォームに記載されています。オンボーディングテストを実行すると、強力な計画が期待できますが、クライアント向けオンボーディングではなく計画と収益性に重点を置いたページであるため、インテークとクライアントアクセスがどのように機能するかを確認してください。同時に処理するリテーナーの数が増えるにつれて、適合性が高まります。
制限事項： 価格ページには、インテークフォーム、クライアントポータル、提案書、組み込み請求書は記載されておらず、繰り返し予算と請求書統合はProfessionalから始まります。
対象： 10名以上のエージェンシーで、リテイナー全体のキャパシティと利益をバランスさせている
6. HubSpot無料CRM：無料のリードおよびディール追跡に最適
HubSpotの無料CRMは有効期限がなく、カードも不要で、最大2ユーザー、1,000コンタクト、商談パイプライン、フォームビルダー、メールマーケティングツールが含まれています。Starter Customer Platformは月額20ドル/ユーザーで、新規顧客向けの期間限定オファーがあります。オンボーディングテストを実行すると、リードとフォームのキャプチャは処理できることが期待できますが、デリバリー、承認、リテイナー請求書には他のツールが必要です。リテイナーを実行する場所ではなく、デリバリーツールの隣にあるリード記録として機能します。
制限事項： 製品ページには、プロジェクト、請求、クライアントポータルは記載されていません。
対象： 主にリード追跡が必要で、すでにデリバリーおよび請求ツールを持っているエージェンシー
並べて比較
| ツール | エントリー価格 | 年額請求 | エントリープランでのクライアントポータル | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 月額29ドル（Cadet） | 月額$23.25 | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Dubsado | $35（Starter） | 年額$335（Starter） | はい | リードフォーム1件、ワークフローなし | 21日間、カード不要 |
| Moxie | $12/月（Starter） | 月額$10 | いいえ（Pro） | ポータルまたは自動化なし | 14日間、カード不要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | はい | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| Productive | $12/ユーザー（Essential） | $10/ユーザー | 記載なし | フォームまたはポータルは記載なし。循環予算にはProfessionalが必要です。 | 14日間、カード不要 |
| HubSpot | 無料 | 無料 | 記載なし | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
あなたのメールエージェンシーに合ったツールは？
| 主に必要なのは | から始める | なぜ |
|---|---|---|
| オンボーディングフォームからプロジェクト、定期請求書へ | Workspace369 | すべてのプランでインテークフォーム、ポータル、リテイナーを利用可能 |
| 長くて分岐するオンボーディングアンケート | Dubsado | Premierのフォームとワークフロー（月額$55、年額$525） |
| 最も安価なオールインワン | Moxie | フォーム、提案、請求書（月額$10から、年間契約） |
| 署名済み、支払い済みパッケージ販売 | HoneyBook | すべてのプランでの見積書、契約書、支払い |
| チーム全体のキャパシティプランニング | Productive | 予算とリソースプランニング |
| 無料リード追跡 | HubSpot 無料CRM | ユーザー2名、連絡先1,000件で無料 |
トライアル中にクライアントオンボーディングテストを実行する
選択した各ツールで、架空のクライアントを最初の1ヶ月間通して試します。
- プラットフォーム、リストソース、承認者の詳細を含めて、「クライアント」としてインテークフォームを送信します。
- 月額リテイナーの提案書を送信し、リンクで承認します。
- セットアップ、初回キャンペーン、月次レビューの各タスクを設定して、プロジェクト化します。
- サンプルメールクリエイティブをアップロードし、セグメントとクリエイティブの承認を記録します。
- 月額定期請求書を設定します。
- 1日後、クライアント名で検索して履歴全体を見つけます。
テストを実行すると、ステップ1とステップ5でギャップが表示されることが期待できます。インテークフォームの回答を再入力する必要がある箇所に印をつけてください。それが毎月支払うことになるコストです。
レポートの定期的な実施をスケジュール通りに維持する
リテイナーは月次レポートが遅れると古くなります。どのツールを選択しても、レポートを各クライアントプロジェクトの定期タスクとして設定し、請求書の日付に紐付けます。Workspace369では、ワークフロー自動化は53のトリガーと、請求書が期日を過ぎてから1、3、7、14、30日後にリマインダーを送信する事前作成済み支払いフォローアップテンプレートを提供しています。Cadetは3件のアクティブなメールのみのワークフローを許可し、SMSステップはVoyagerから始まります。こちらをご覧ください。 代理店向けクライアントオンボーディングチェックリスト 最初に徴収するものについて。
シンプルに保つべき時
2〜3件のクライアントがいて、メールプラットフォームの独自のツールとスプレッドシートで十分な場合は、待つことができます。オンボーディングの詳細がスレッド全体に散らばっている場合、今月請求対象のクライアントが誰かわからない場合、または承認を見つけるのが難しい場合は、CRMに移行してください。現在のプランを比較してください。 価格ページ.
実際のクライアントをインポートする前に、デモデータで1ヶ月分のオンボーディングを完了し、レコードをエクスポートできることを確認してください。
このガイドの出典
- Workspace369の価格プランマトリックスを2026年10月22日に確認しました。
- Dubsadoの価格設定2026年10月22日に、年額価格、制限、トライアル条件の公式料金ページを確認しました。
- HoneyBookの価格2026年10月22日に、プラン、リードフォーム、トライアル条件の公式料金ページを確認しました。
- Moxieの料金2026年10月22日に、スターターおよびプロの機能と価格の公式料金ページを確認しました。
- HubSpot CRM公式製品ページを2026年10月22日にレビューし、無料CRMの制限とStarterの価格を確認しました。
- HubSpotの価格設定公式価格ページを2026年10月22日にレビューし、Starterの定価（シートあたり$20）および新規顧客向けの期間限定オファーを確認しました。
- Productiveの料金公式価格ページは、EssentialおよびProfessionalの価格、機能、トライアル条件について2026年10月22日にレビューされました。
Workspace369はこのドキュメントベースの比較を公開しており、選択肢の1つです。独立したランキングや実践的なベンチマークではありません。
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。