未記録のスコープ変更
不動産クライアントが電話で追加のリビングエリアまたはベッドルームのスタイリングを要求した場合、口頭での変更はプロジェクトファイルに記載されないことがよくあります。クライアント記録をすぐに更新しないと、チームメンバーはセットアップ中に古いファイルに頼ることになります。Workspace369を使用すると、コーディネーターはこれらの会話をクライアント記録に直接記録でき、チームメンバーが輸送の手配を開始する前に、プロジェクト記録が新しい口頭合意と一致していることを確認できます。
ホームステージャー向けCRM
プロジェクト中スコープ変更を管理するホームステージャー向けCRM
ホームステージャーは、最初の契約後に設置期間を変更したり、部屋を追加したりする不動産業者や住宅所有者に頻繁に遭遇します。Workspace369 を使用すると、クライアントレコードの更新、改訂された提案書の発行、プロジェクトタスクの調整、最終請求書の 1 か所からの発行が可能です。すべてのスコープ変更はプロジェクトレコードに残り、Specialist からの在庫追跡により、家具在庫も同じシステムで管理できます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のホームステージャー向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの開始」から「最終請求書の発行」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
ステージングプロジェクトにおける管理上の摩擦
誤った設置スケジュール
内覧会の遅延により、ホームステージャーは設置日を急遽変更する必要があります。スケジュールの変更がアクティブなプロジェクト内で手動で調整されない場合、ステージングクルーがまだ塗装や清掃中の物件に到着してしまう可能性があります。カレンダーイベントを更新し、コーディネーターに新しいタスクを割り当てることで、プロジェクトのタイムラインを実際の物件の準備状況に反映させることができます。
古いクライアント提案
ステージング提案を受け入れると、最初の部屋数が確定しますが、後で追加する場合は手動での修正が必要です。ステージャーが改訂された提案を発行しない場合、最終請求書は元の契約と矛盾します。ホームステージャーは、追加された部屋のためにWorkspace369で改訂された提案を作成し、物件所有者はオンラインで更新された条件を承認して電子署名します。
請求の不一致
途中でスコープが変更されるステージングプロジェクトは、最終請求書が実際のステージングされた部屋と一致しないため、請求の遅延が発生することがよくあります。スコープが増加した場合、請求明細もそれに合わせて変更する必要があります。Workspace369は、改訂された提案を請求書に変換し、プロジェクト記録と並べて表示するため、最終請求書がクライアントに送られる前に、明細項目が改訂されたプロジェクトタスクと一致します。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ステージングプロジェクトワークフロー
01
クライアントレコードの開始
まず、不動産業者または物件所有者の詳細をクライアントレコードに入力します。物件の住所、ターゲットリストの日付、初期の部屋の要件を概要に直接記録します。このプロファイルは、すべての将来のやり取り、ファイル、スケジューリング項目のベースラインとして機能し、プロジェクト履歴を確認する誰もが、後続のスコープ変更が発生する前に元の物件パラメータを確認できるようにします。
02
初期提案書の作成
主要なリビングルーム、ダイニングエリア、主寝室など、ステージングする特定の部屋をリストした詳細な提案書を作成します。物件の間取り図ファイルを提案書レコードに直接アップロードします。作成後、提案書をクライアントに送信して承認と電子署名を得ます。これにより、物理的な家具が割り当てられたりスケジュールされたりする前に、初期の範囲と合意された価格構造の明確な記録が提供されます。
03
プロジェクトタスクの設定
承認された提案をアクティブなプロジェクトに変換します。物件の準備、スタイリングデザイン、最終的な解体のためのタスクリストを作成します。チームに特定のタスクを割り当て、最初の設置のためのスケジューリング日を設定します。このステップは、システム内の運用タイムラインを確立し、その後のすべての会話を特定の不動産プロジェクトに直接リンクします。
04
スコープとスケジューリングの План 変更
クライアントが日付の変更をリクエストし、追加の部屋を追加した場合、コーディネーターはクライアントレコードを更新し、会話の詳細を記録します。新しい設置日を反映するようにスケジュールカレンダーを調整します。追加の部屋のスコープを反映した改訂された提案書を作成し、追加のステージングセットアップを含めるようにプロジェクトタスクを更新し、すべてのプロジェクトファイルが正確であることを確認します。
05
最終請求書の発行
物理的なステージング設置を完了した後、更新されたプロジェクトタスクとファイルを確認して最終スコープを確認します。追加の部屋料金を含む、改訂された提案の品目項目を正確に反映した請求書を生成します。請求書をシステムから直接送信し、クライアントポータルに完了したトランザクションが反映され、財務記録がプロジェクト中に加えられた調整と一致することを確認します。
製品カバレッジ
ホームステージャー向けの顧客オペレーション
- テスターは、カレンダーでインストール日を変更し、クライアントポータルのビューで更新された日付を確認できます。
- 改訂された提案は、アクティブなプロジェクトファイル内で、元のステージングパラメータとともに、追加された部屋のスコープラインアイテムを正確に表示します。
- 最終請求書は更新されたプロジェクトタスクと正確に一致し、請求書ドキュメントはクライアントレコード内に表示されます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
スコープ変更の検証基準
Workspace369は私たちの物理的な家具の在庫レベルを追跡できますか？
Workspace369には、Specialistからの在庫追跡、在庫調整、低在庫アラートが含まれています。実際の製品ユニットを設定し、サンプル在庫で割り当てと調整をテストしてください。WebhookとAPIを通じて倉庫または店舗を接続してください。
ステージング日の急な変更にどう対応しますか？
Workspace369で関連するステージングプロジェクトを開き、カレンダーでインストール日を移動します。次に、会話にメモを追加してプロジェクトタスクを更新すると、ワークフロー自動化により、タイムラインのシフトについてチームに内部通知を送信できます。
クライアントは、改訂されたステージング提案書を個別に表示できますか？
はい。部屋のスコープの変更を反映するように提案書を更新する際に、新しいドキュメントをクライアントポータルで利用可能にすることができます。不動産業者または物件所有者は、ポータルにログインして、公開された改訂された条件、プロジェクトタスク、およびスケジューリング日を確認できます。
システムは自動的にステージングクルーにタスクを割り当てますか？
ワークフロー自動化では、サポートされているトリガー、条件、および時間待機を使用して、タスクの作成、メールまたはSMSの送信、リマインダーの発行、チームメンバーへの通知を行うことができます。メール自動化はCadetから、SMSステップはVoyagerから開始されます。AIで作成されたワークフローはCommanderから開始されます。ワークフローを有効にする前に、必要なイベント、担当者、レビュー手順をテストしてください。通話トリガーにはボイス機能付きのプランが必要です。シミュレートされたテスト実行と実行ログにより、サンプルステージングプロジェクトでワークフローが何を行うかが正確にわかります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
