マーケティングコンサルタント向けCRM
Workspace369は、戦略から実行までコンサルタントを管理します。クライアントレコード、電子署名付きの提案、プロジェクト、ファイル、クライアントメッセージ、請求書。アドバイザリーフェーズと実行フェーズは1つのクライアントレコードにあり、それぞれに独自の提案、タスク、請求書があります。
主な特徴
Workspace369のマーケティングコンサルタント向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期クライアント記録の構築」から「最終マイルストーン請求書の生成」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
マーケティング戦略のクライアントが即時のキャンペーン実行を要求すると、プロジェクトの境界線が曖昧になります。コンサルタントは、初期の提案書に明確なタスク制限がないため、請求されていない実行作業を行うことがよくあります。明確なクライアント記録とプロジェクト範囲がないと、アドバイザリー会話と成果物の追跡は混沌となります。管理システムは、承認されていない作業を防ぎ、すべてのキャンペーン資産が合意された請求書または提案書と一致するように、戦略ファイルを実行タスクから分離する必要があります。
マーケティングコンサルタントは、ブランドアセット、コピードラフト、戦略ブリーフを複数の連携されていないツールにまたがって処理します。実行が開始されると、ファイルの承認済みバージョンを見つけることがタスク割り当てを遅らせます。ファイル改訂に関する会話は、クライアントレコードに直接リンクされる代わりに、メールスレッドで失われます。この整理の悪さは、最終的なアドバイザリークライアント向けの請求書を作成する際のプロジェクト期間を遅らせ、請求プロセスを複雑にします。
キャンペーンレビューセッションの設定には、プロジェクトのマイルストーンにリンクされた明確なスケジューリングツールが必要です。コンサルタントが個別のカレンダーを使用していると、クライアントは戦略文書の重要な承認日を逃してしまいます。キャンペーン調整に関する会話が記録されないままになると、プロジェクトの方向性について誤解が生じます。スケジューリング、ファイル、フィードバックループを、断片化されたコミュニケーションチャネルではなく、主要なコンサルティング契約に結び付けるには、統合されたクライアントポータルが必要です。
固定料金アドバイザリーモデルから実行フェーズへの移行は、請求を複雑にします。請求書がプロジェクトタスクや提案に直接紐付いていない場合、コンサルタントは請求可能なマイルストーンを正確に追跡するのに苦労します。手動での追跡は、請求の遅延やキャッシュフローの摩擦につながります。コンサルタントは、提案がアクティブなプロジェクトに変換され、最終的なクライアント請求書を作成する前に完了したタスクを迅速に検証できるシステムを必要としています。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
まず、マーケティングコンサルティング契約の詳細なクライアントレコードを確立します。概要に、特定のコンサルティングの境界、ターゲットオーディエンスの指標、ベースラインKPIを記録します。このレコードは、すべての後続のやり取り、スケジュールされた戦略セッション、初期ディスカバリーファイルを含む基盤として機能します。これらの詳細を整理しておくことで、キャンペーン実行への将来の移行がシステム内で明確な履歴参照ポイントを持つことが保証されます。
マーケティング戦略のスコープを概説する詳細な提案書をシステム内で作成します。ブランドガイドラインや市場調査レポートなどの具体的な成果物を指定し、それらを固定価格のマイルストーンにリンクします。クライアントはクライアントポータルを通じて提案書を確認し、承認します。承認されると、このドキュメントは初期プロジェクト構造を指示し、すべての後続タスクおよび請求マイルストーンのベースラインを設定します。
承認されたアドバイザリー提案書を、定義されたタスクと期日を持つアクティブなプロジェクトに変換します。リサーチ、コピーライティング、アセット作成のための特定のタスクを割り当てます。関連するすべての戦略ファイルとクライアントとの会話をプロジェクトレコード内に直接保存します。この構造により、すべての操作またはファイルの更新が合意されたマーケティング戦略ロードマップに直接対応するため、スコープクリープを防ぎます。
顧客がキャンペーン実行をリクエストしたら、プロジェクトタスクを更新して新しい運用フェーズを反映させます。統合スケジューリングツールを使用してレビューセッションをスケジュールし、展開前にクリエイティブアセットを確認します。クライアントポータルを使用してドラフトファイル共有とフィードバック収集を行います。これにより、実行に関する会話、承認、ドラフトファイルが、戦略作業と同じクライアントレコード上に保持されます。
実行されたタスクを確認し、アクティブなプロジェクトマイルストーンと照合します。元の提案書または合意されたスコープ拡張に請求項目がすべて一致していることを確認し、プロジェクトレコードから直接最終請求書を生成します。迅速な支払いのため、クライアントポータルを通じて請求書を送信します。これによりワークフローが完了し、すべてのコンサルティング時間と実行フェーズが正確に計上され、請求されることが保証されます。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
広告費用とアトリビューション分析は、キャンペーンが実行される広告プラットフォームに保持します。Workspace369は、提案書、プロジェクト、ファイルからクライアントメッセージ、請求書までのコンサルティングサイドを保持するため、各レコードには生のキャンペーンデータではなく、合意された作業と条件が表示されます。
はい。戦略ブリーフを特定のプロジェクトレコード内のファイルとしてアップロードできます。クライアントはクライアントポータルを通じてこれらのドキュメントにアクセスし、統合された会話を通じてフィードバックを提供します。これにより、すべての改訂と承認が、外部チャットアプリに散らばるのではなく、クライアントレコードに直接関連付けられます。
特定の実行マイルストーンを概説するプロポーザルを作成できます。クライアントがポータル経由でプロポーザルを受け入れたら、タスクとプロジェクトを通じて進捗を追跡できます。マイルストーンに到達したら、定義済みのプロジェクト条件に基づいてシステムから直接請求書を生成して送信します。
Workspace369には、すべてのプランでリードキャプチャ付きのファネル、Cadetからのメール自動化、VoyagerからのSMSワークフロー手順、Specialistからのマーケティングツールとキャンペーン、CommanderからのAIで作成されたワークフローが含まれています。最初の送信前に、オーディエンス、キャンペーン形式、同意要件を確認してください。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
