マーケティングコンサルタント向けベストCRM 2026：リテイナーとスコープ

マーケティングコンサルタント向けCRMとは（そして何ではないか）

マーケティングコンサルタント向けのCRMは、リードが誰か、何を提案したか、クライアントが同意したか、月に何時間含まれるか、記録した時間と未払い分はいくらか、といったエンゲージメントのビジネスサイドです。広告プラットフォーム、分析スイート、またはメールマーケティングツールではありません。キャンペーンの数値は生成された場所に留まります。ツールが連絡先を保持しても、提案、時間、請求書を他のアプリに任せる場合、リテイナー契約はメールスレッドに残り、追加の要求はすべて無料の作業になります。

これらのツールを比較した方法

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. 提案をリストする最も安いプランの1人あたりの価格、月額および年額請求で、2026年10月26日現在で表示されている価格、およびページで可能な場合は3名分の月額料金。
2. そのプランでの提案とリテイナーのカバー範囲: 提案、リテイナー請求書またはリテイナー、時間追跡、記録された時間を請求書に変換すること。
3. パイプラインとクライアント向け機能: 商談パイプライン、クライアントポータル、契約書。
4. エントリープランでのハードリミット： シート、アクティブなプロジェクト、リードフォーム、またはユーザーあたりの最小数。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、モバイルアプリはテストしておらず、第三者の評価も使用していません。注文は、プロジェクトとリテイナーを販売する個人コンサルタントまたは小規模コンサルタントへの適合性を反映しています。HubSpotは、現在の見積もりツールがRevenue Hub Professionalから始まる連絡先およびパイプラインツールであり、時間追跡はリストされていないため、最後に配置されます。

2026年版：マーケティングコンサルタント向けCRM

1. Workspace369、リテイナー請求とスコープ変更管理を行うコンサルタントに最適

Workspace369 顧客レコードを保持し、 提案書 クライアントがオンラインで承認する 時間バンク付きリテイナー 各時間入力に表示される 時間追跡 タイムシート、プライベート クライアントポータル および 請求書 1か所にまとめます。Cadetは1人込みで月額$29（年間請求$23.25）で、リテイナー、継続請求書、提案書承諾時のデポジット、請求書項目になる請求可能な時間、ダッシュボードとレポートが含まれます。 変更注文 承認済みの提案書をロックし、各スコープ変更をバージョン管理されたクライアント承認済みの追加として記録します。これらはSpecialist（月額$149、$119.25年額払い）から開始されるため、CadetとVoyagerではスコープ変更を新しい提案書として記録します。スクリーンショットはデモ記録であり、顧客の結果ではありません。

制限事項： Cadetではシート1つとアクティブプロジェクト5件が許可され、MoxieとBonsaiはユーザー1名ではより安価です。3名体制のコンサルタントの場合、Voyagerは月額$74でシート2つ、さらに3人目のシートは月額$10（$84）となり、クライアントへのリードソースタグ付け、共有受信トレイ、テキストメッセージ（すべてのリクエストは、すべてのプランでフォーム、ファネル、またはページから来たかどうかを記録します）が含まれる最初のプランです。ディールボードはありません。リードはインテークフォームとリクエスト追跡を通じて到着し、クライアントに変換されます。ダッシュボードは請求書、支払い、チームアクティビティ（経費追跡はSpecialistから始まります）をカバーしますが、広告パフォーマンスはカバーしません。オンライン予約はSpecialist（月額$149）から始まります。14日間のトライアルはCadetからCommanderまでをカバーし、カードが必要です。

対象： Voyagerプランで最大5件の有効なエンゲージメントを持つ個人コンサルタント、または2〜5人のコンサルタンシー向け。戦略プロジェクトと月額レテイナーを販売し、時間、ポータル、請求書を1つの記録で管理したい。スコープ変更はCadetとVoyagerでは新規提案として、Specialistでは変更注文として処理。

2. Bonsai、ユーザーごとの時間請求に最適

Bonsaiはユーザーごとに価格設定します。Basicは月額$15（年払い$9）で、時間追跡、タスク、CRM、無制限プロジェクトが含まれます。Essentialsは月額$25（年払い$19）で、請求書と支払い、提案と契約、フォーム、スケジュール設定、クライアントポータルが追加されます。比較表には、Essentialsからのリテイナー請求書と時間制プロジェクト予算も含まれています。ディールパイプラインはPremium（月額$39、年払い$29）から始まり、プロジェクトインサイト、クライアントタスクとメッセージング、利益と生産性レポートが追加されます。Eliteは月額$59（年払い$49）で、3ユーザー以上が必要です。月払いの場合、3人分のEssentialsは月額$75ですが、Workspace369 Voyagerの月額$84と比較すると安価です。

制限事項： 請求書、提案書、ポータルはBasicには含まれていないため、パイプラインからリテイナーへのパスにはEssentialsが必要で、ディールボードにはPremiumが必要です。スコープ変更はページ上で機能として名前が挙げられていません。7日間のトライアルでは、続行するためにカード情報が必要です。

対象： 時間単位またはプロジェクト予算で請求し、共同作業者を1人ずつ有料シートで追加するコンサルタント。

3. Moxie、低価格のエントリーに最適

Moxie Starterは月額$12、または年間請求で月額$10（年間$120請求）です。価格ページには、クライアントおよびプロジェクト管理、請求書発行と支払い、提案書、見積もりと契約、時間追跡、販売パイプライン、カスタムフォームビルダー、会議スケジューラがリストされています。これはエントリープランでの完全なパイプラインから請求までのパスであり、提案書と請求書発行をリストしているこのガイドの他のプランでこれより低い月額料金のものはありません。Proは月額$25（年間請求$20）で、ホワイトラベルのクライアントポータル、ワークフロー自動化、サポートチケット、API統合が追加されます。Teamsは最大5名のチームメンバーで月額$40（年間請求$32、年間$385請求）なので、小規模なコンサルタント会社は1つの定額料金で利用できます。ページタイトルには14日間の無料トライアルと記載されていますが、カードの利用規約は記載されていません。

制限事項： ホワイトラベルのポータルと自動化はProから始まります。リテイナー請求、時間制限、スコープ変更はページに記載されていないため、コミットする前にリテイナー月をテストしてください。

対象： パイプライン、提案書、時間、請求書を低価格で必要とし、リテイナーを手動で処理できる新しいコンサルタント向け。

4. HoneyBook、パッケージ化されたコンサルティングオファーに最適

HoneyBookは、Starterを月額$29（年間請求、「最大18%節約」と表示されているデフォルトビュー）でリストしており、無制限のクライアントとプロジェクト、請求書と支払い、提案と契約、カレンダー、クライアントポータル、基本的なレポート、最大2つのライブリードフォームが含まれます。Essentials（年間請求$49）にはスケジューラー（無制限セッション、Starterは1セッション許可）、自動化、最大2名のチームメンバーが追加されます。Premium（年間請求$109）には無制限のチームメンバーが追加されます。月額請求価格はクライアント側でレンダリングされるため、それらについてはサイトを参照と記載し、ページには割引率が表示されていますが、それらは使用しません。FAQにはクレジットカード不要の30日間無料トライアルが記載されており、ページには60日間返金保証が記載されています。監査や戦略スプリントなどの固定パッケージを販売している場合、問い合わせから支払いまでのフローが適しています。

制限事項： 時間追跡は価格ページに記載されていないため、リテイナーに対する時間は別途トラッカーが必要になります。トライアルで時間から請求書への変換を確認してください。Starterの比較表には、カスタマイズ可能なパイプラインと定期請求書スケジュールが記載されています。自動化とチームメンバーはEssentialsから始まります。

対象： 記録された時間ではなく、固定価格パッケージを販売するコンサルタント。

5. Pipedrive、パイプラインファーストの販売プロセスに最適

PipedriveはユーザーごとのセールスCRMです。その価格ページは2026年10月26日に自動化されたリクエストをブロックしたため（HTTP 403）、プラン価格、プランゲート、トライアル条件を再読み取りできませんでした。このガイドのすべてのPipedriveの数値は「サイトを参照」と表示されています。リード、カレンダー、パイプライン管理を中心に構築されており、多くのリードを一度に追跡するコンサルタントにとって、このガイドの中で最もパイプライン中心のツールとなっています。購入前に、どのプランに提案書と契約が含まれているかを確認してください。

制限事項： ベンダーのページからは、時間追跡や請求が含まれているか確認できなかったため、リテイナーとスコープ変更のステップには確認するまで他のツールが必要だと想定してください。

対象： 配信ツールよりもディールボードを重視する、安定したリードの流れを持つコンサルタント会社。

6. HubSpot、無料の連絡先リストとして最適

HubSpotの無料ツールは、2ユーザーまで無料でクレジットカード不要です。Sales Hub Starterはシートあたり$20のリスト価格でリストされています。ページには期間限定で新規顧客向けの$7オファーも宣伝されていますが、これは使用しません。Starterリストには、500分の通話時間、制限されたトリガーとアクションを持つ最大50のワークフロー、タスクキューが含まれます。すべてのHubSpotプランで請求書を作成できますが、現在の見積もりツールにはRevenue Hub Professionalが必要であり、ページには時間追跡が記載されていないため、HubSpotは配信よりも連絡先とフォローアップをカバーします。

制限事項： トライアル条件は価格ページに記載されておらず、時間、リテイナー、スコープ変更は他のツールに存在するため、エンゲージメントが3か所に分散します。

対象： 無料の連絡先リストとフォローアップタスクのみが必要で、別途請求と提案ツールが必要なコンサルタント。

並べて比較

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リテイナー月額のためのWorkspace369活用事例

マーケティングコンサルタントにとって、リテイナー月は、記録されたものと請求されたものにかかってきます。最初のスクリーンショットは、サンプルデータ（コンサルタント業ではなく、自動車整備業）が入ったデモワークスペースのWorkspace369ダッシュボードです。期日タスク、イベント、リマインダー、月次収益と費用、収益、クライアント、請求書のタイルが表示され、左メニューにはタイムトラッキング、提案、請求書があります。ご自身のセットアップでは、 時間追跡 時給と ダッシュボードとレポート 請求書、支払い、アクティビティを表示します。広告の結果は表示されず、経費の金額にはSpecialist以上が必要です。

2番目のスクリーンショットは、同じ種類のデモワークスペースの請求書エディタです。明細項目が1つ、支払いプランタブ、監査履歴タブ、および一部支払い済みとマークされたライブプレビューが表示されます。リテイナー請求書は、記録された時間を明細項目に変換して、その月の明細項目を同じように表示します。クライアントがさらに要求した場合、 変更注文 Specialistから承認された追加をロックされた提案書の横に記録します。CadetとVoyagerでは、新しい提案書を送信します。

できないこと：広告または分析の数値をプルせず、ディールボードもなく、Cadetは1シートと5件のアクティブプロジェクトに制限されています。

トライアル中にリテイナーとスコープのテストを実行

ショートリストした各ツールで、架空のクライアントを最初の連絡からリテイナー月まで1人連れて行きます:

1. リードを作成して提案段階に進めるか、インテークリクエストをクライアントに変換します。
2. デポジット付きの戦略提案を送信し、クライアントとして承認します。
3. 含まれる時間で月次リテイナーを設定し、2つのタスクから時間を記録します。
4. 含まれる時間を過ぎた月をプッシュし、価格設定されたスコープ変更をクライアントに送ります。
5. 記録された時間と承認された変更を請求書に変換します。
6. クライアントの記録をエクスポートして、内容を確認する。

テストを実行する場合、最適なツールは、提案書、時間数、スコープ変更、請求書を1つのクライアントレコードに保持し、請求書合計がタイムシートと一致するものです。不一致は、このテストで見つけるべき漏れです。無料の スコープ変更リクエストビルダー そして日単価を設定します コンサルティング料金計算機.

シンプルに保つべき時

安定したクライアントが2〜3社いる場合、提案書テンプレート、タイマーアプリ、請求書テンプレートがあれば、かなりのところまで対応できます。リクエストが2つ衝突した場合、3か月前に合意した時間を言えない場合、または手動で支払いの遅延を催促している場合は、クライアントワークツールに移行してください。そして マーケティングコンサルタント製品ページ Workspace369の処理方法を示します 提案, コミュニケーション および 請求書、そして 価格ページ 現在のプランがあります。Workspace369は～にも対応しています。 ワークフロー自動化 リマインダーとフォローアップのため、全プランでメール自動化機能を搭載。

実際のクライアントをインポートする前に、デモデータで1か月間実行し、レコードがエクスポートできることを確認してください。