検証されていない更新アクセス不一致
コミュニティメンバーが更新支払いを完了しても、トランザクションがコミュニティポータル内のアクセスをトリガーしない場合があります。クライアントレコードに手動検証ステップがない場合、オペレーターは支払われたメンバーがロックアウトされていることに気づきません。これにより、メンバーが限定ファイルにアクセスしようとしたり、スケジュールされたディスカッションに参加しようとしたりする際に摩擦が生じ、請求書を確認してタスクを更新するための即時の手動介入が必要になります。
会員コミュニティ向けCRM
管理ワークフロー搭載会員コミュニティ向けCRM
メンバーシップコミュニティの管理には、顧客記録、請求書、メンバーの会話を明確に追跡する必要があります。請求がコミュニティプラットフォームとは別に実行される場合、オペレーターはアクセスステータスを確認する必要があります。Workspace369は、顧客記録、提案書、オンラインカード決済付き請求書、オンボーディングプロジェクト、クライアントメッセージを1つのシステムでメンバー関係を実行します。オペレーターは、メンバーシップのマイルストーンを追跡し、各メンバー記録の明確な検証ステップでアクセス不一致を解決します。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369の会員コミュニティ向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの確立」から「更新の検証」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
コミュニティ運営における運用上の摩擦
散在するメンバーコミュニケーション履歴
更新の問題とコミュニティアクセスに関する問題についての会話は、散在するチャネルで頻繁に行われます。これらのやり取りがクライアントレコードに直接記録されていない場合、サポートチームは履歴コンテキストを確認できません。オペレーターは、メンバーのアクセス問題が以前に対処されたか、未解決のままであるかを確認するために、過去のメッセージを検索するのに時間を浪費します。
断片化された請求とタスクシステム
コミュニティタスク管理とは別に請求書を発行すると、追跡にギャップが生じます。オペレーターは、フォローアップが必要な期限切れのメンバーシップを簡単に確認できません。請求データがアクティブなプロジェクトに直接マッピングされない場合、チームメンバーは複数のリストを相互参照する必要があり、期限切れのアカウントがアクティブのままであったり、支払い済みのアカウントが誤って無視されたりするリスクが高まります。
新規メンバーの不透明なオンボーディングステータス
新規メンバーは、紹介ファイルを提供したり、コミュニティガイドラインを確認したりする必要があることがよくあります。構造化されたプロジェクトフレームワークがないと、オペレーターはどのメンバーがオンボーディングタスクを完了したかを追跡できません。この可視性の欠如は、メンバーが重要なオンボーディングステップを見逃す可能性があり、全体的なエンゲージメントと長期的な維持率を低下させます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
検証とオンボーディングワークフロー
01
クライアント記録の設定
オペレーターは、コミュニティアプリケーション時にクライアントレコードに新しいエントリを作成します。このレコードには、メンバーのプロフィールと過去の会話が保持されます。このメンバーデータを1か所に保持することで、チームは初期提案を発行する前にメンバーのステータスを確認でき、以前のやり取りが見落とされないようにします。
02
提案書と請求書の発行
オペレーターは、ティアの特典と条件を詳述した正式なメンバーシップ提案を送信します。承認されると、提案はクライアントレコードにリンクされた請求書に変換されます。メンバーはStripe経由でオンラインでカードで支払いを行います。これにより、コミュニティプラットフォームへのアクセスプロビジョニングまたはポータル招待配信のために割り当てられたタスクとともに、財務上のコミットメントが明確に文書化されます。
03
オンボーディングプロジェクトのアクティベーション
請求書確認時に、専用のオンボーディングプロジェクトを開始できます。このプロジェクトには、外部コミュニティアカウントの作成、必要なウェルカムファイルのアップロード、ウェルカム会話のスケジュール設定など、チーム固有のタスクが含まれており、オペレーターはメンバーのジャーニーの各ステップを追跡できます。
04
メンバーポータルエンゲージメント
メンバーはクライアントポータルにアクセスでき、過去の請求書を表示したり、プロジェクトタスクを確認したりできます。このポータルは、メンバーの請求、ファイル、メッセージのホームであり、メンバーシップ条件に関してコミュニティ管理チームと直接通信できます。
05
更新確認
更新請求書の期日が来た場合、オペレーターは外部コミュニティプラットフォームが更新されたメンバーシップ期間を反映していることを確認するタスクを割り当てます。メンバーが更新してもアクセスが確認されない場合、オペレーターはクライアント記録内で会話スレッドを開いて不一致を解決し、最終的なアクセス確認を記録します。
製品カバレッジ
会員制コミュニティ向けクライアントオペレーション
- クライアントレコードには、請求書と会話の履歴ログが正確に表示され、オペレーターが2分以内にメンバーの支払い状況を確認できるようになります。
- すべての更新請求書に対して確認タスクが割り当てられ、オペレーターはプロジェクトをクローズする前に外部コミュニティプラットフォームへのアクセスを確認するように促されます。
- クライアントポータルにより、メンバーはチームの介入なしにアクティブなタスクを表示し、必要なオンボーディングファイルをアップロードでき、ポータルアクセスがエンドツーエンドで機能することを確認できます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
会員レコードの正確性の評価
Workspace369は、Kajabiのような外部コミュニティプラットフォームと自動的に同期しますか？
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
メンバーが更新してもコミュニティアクセスを失った場合にどう対応しますか？
これを解決するために、ワークスペースタスクと会話を使用してください。請求書が支払われると、オペレーターは外部プラットフォームをチェックします。アクセスが確認されない場合、アクセス不一致が解決されるまでメンバーとの会話を追跡するために、クライアントレコードにタスクを記録できます。
メンバーはクライアントポータルを通じてコミュニティプロフィールを更新できますか？
コミュニティプロファイルはコミュニティプラットフォームに存在するため、メンバーはそこで編集します。Workspace369クライアントポータルは、メンバーが請求書を表示し、提案書を確認し、ファイルを共有し、プロジェクトタスクを追跡する場所です。
システム内でメンバーシップ更新の提案書はどのように管理されますか？
オペレーターは、メンバーシップが失効する前に、クライアントレコードから直接提案を作成して送信します。メンバーがポータルを通じて提案を確認して承認すると、オペレーターは対応する更新請求書を発行し、必要な確認タスクをスケジュールします。これにより、ギャップなくメンバーシップが継続されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
