連携の取れていない問い合わせ追跡
貸付担当者が過去のやり取りを顧客記録と合わせて確認できない場合、応答時間が大幅に遅くなります。Workspace369は会話を顧客記録に直接保存するため、オペレーターはプライマリ貸付担当者ソフトウェアシステムに入力される前に、問い合わせの正確な状況を確認できます。
モーゲージブローカー向けCRM
問い合わせフォローアップワークフロー搭載モーゲージブローカー向けCRM
住宅ローンの問い合わせは、正式な引受段階に達する前に、慎重な管理管理が必要です。ブローカーは、ファイルが貸し手に渡される前に、初期の借り手とのやり取りを管理する場所が必要です。Workspace369は、クライアントレコード、会話、コンサルテーション、書類収集、提案書、請求書を、貸し手システムに引き渡す準備ができた状態で、この申請前の段階を処理します。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のモーゲージブローカー向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「最初の問い合わせの記録」から「プロジェクト経由での進捗追跡」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
申請前ブローカー業務における管理上のハードル
整理されていないドキュメントコレクション
納税申告書と銀行取引明細書の収集は、しばしばファイルの紛失やフォローアップの締め切り遅延につながります。クライアントレコードに直接リンクされた構造化されたタスクがないと、ブローカーはメールの添付ファイルを検索して時間を無駄にします。専用ポータル内でファイルアップロードを管理することで、オペレーターは正式な貸付申請に問い合わせを進める前に、各ドキュメントを管理チェックリストに対して手動で検証できます。
非効率的な面接スケジュール
バックアンドフォースのメールを介した最初の借り手コンサルテーションの調整は、不要な運用遅延を引き起こします。スケジューリングがメインの管理ファイルから切り離されている場合、ブローカーは通話中に重要なコンテキストを見落とすことがよくあります。統合されたスケジューリングリンクを利用することで、借り手は直接コンサルテーションスロットを予約でき、その後、ブローカーは会話が始まる前にファイルを確認するタスクを追加します。
散在する事前申請提案
仲介業者は、合意した管理業務について明確なコミュニケーションを行う必要があります。担当者、要求された次のステップ、合意されたサービス範囲を簡単に見つけられるようにしてください。Workspace369の提案書は、ブローカーのサービス範囲、料金、次のステップを、公開承認および電子署名リンクとともに設定します。ワークフローを評価する際は、サンプル（機密情報を含まない）のビジネス情報を使用してください。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
提出前ドキュメントワークフロー
01
最初の問い合わせを記録する
オペレーターは、借り手が住宅ローンの問い合わせを送信するとすぐに、クライアントレコードに新しいエントリを作成します。このレコードには、連絡先情報、メモ、および問い合わせ用のカスタムフィールドが保持されます。オペレーターは、正式な引受ファイルが外部貸付ポータルで生成される前に、関係の初期段階が完全に文書化されるように、すべての初期会話をこのプロファイル内に記録します。
02
コンサルテーションの調整
ブローカーは、予約ページリンク（予約ページはSpecialistで開始）を見込み借主に送信して、最初のコンサルテーションを予約します。会議が確認されると、ブローカーはファイル準備タスクを追加します。ブローカーは、予定された時間を使用して借り入れ目標について話し合い、ライブ会話中にクライアントレコードに直接メモを記録します。
03
サービス提案の発行
コンサルテーションの後、ブローカーは提案書を使用して予備的なシナリオ概要を作成します。この文書には、サービス手順、推定ブローカー手数料、および必要な書類が記載されています。提案書はクライアントポータルに公開され、借り手は条件を確認して電子署名し、書類収集フェーズに進むことができます。
04
応募前ファイル収集
オペレーターは、収入証明や身分証明書などの必要なファイルをアップロードするために、借り手に特定のタスクを割り当てます。借り手はこれらのアイテムをクライアントポータルに直接アップロードします。その後、ブローカーは各ファイルを手動でチェックして、鮮明さと完全性を確認してから、プロジェクトフォルダに保存します。
05
プロジェクトを通じて進捗を追跡
ブローカーは、提出前のチェックリストを監視するために、問い合わせを専用プロジェクトに移動します。ファイルが検証されるとタスクがチェックオフされます。すべてのドキュメントが完了すると、ブローカーはブローカー手数料の請求書を発行し、アプリケーションが貸付システムに入力される前に内部ワークフローを完了します。
製品カバレッジ
モーゲージブローカー向けクライアントオペレーション
- オペレーターは、クライアントレコードに新しい住宅ローン問い合わせを記録し、データ損失なしで3分以内にスケジュールされたコンサルテーションをリンクできます。
- 見込み借り手は、クライアントポータルにアクセスし、公開された提案書を表示し、ライブテスト中に3つの別々の確認ファイルを正常にアップロードできます。
- ブローカーは、アップロードされたファイルを確認し、ドキュメント収集タスクを完了としてマークし、単一のプロジェクトビュー内で請求書を作成できます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
運用評価および受け入れ基準
このソフトウェアは正式なローン組成または信用スコアリングを処理しますか？
指定されたレンダーシステムで、ローンオリジネーション、信用調査、引受、融資決定を管理します。Workspace369は、それに関連するブローカーサイドを運営します。顧客記録、会話、コンサルテーション、書類収集、提案書、請求書が、最初の問い合わせからレンダーへの提出まで含まれます。
問い合わせ段階で、借り手の文書はどのように保護されますか？
借り手はクライアントポータルから直接ファイルをアップロードします。Specialistでは、アップロードされたファイルが特定のクライアント記録またはプロジェクトに添付されます。ブローカーは、各ドキュメントを貸付ガイドラインに対してレビューしてから外部のローンオリジネーションシステムに転送します。ロール、権限、監査証跡により、誰が各借り手のファイルを開けるかが制御されます。
このプラットフォームを使用してブローカー管理手数料を追跡できますか？
はい。プラットフォームを通じて、ブローカーまたは管理手数料の請求書を直接生成および送信できます。これらの請求書はクライアントポータル内で追跡され、借り手は請求記録を表示でき、ブローカーはアクティブなプロジェクトと並行して支払い状況を監視できるため、すべての申請前費用が適切に計上されます。
共同借り手とのコミュニケーション履歴をシステムはどのように処理しますか？
プライマリ借り手と共同借り手の両方について、包括的なクライアントレコードを維持できます。すべての会話、スケジューリングの詳細、タスクは共有プロジェクトにリンクでき、ブローカーは最終パッケージを貸し手に提出する前に、すべてのやり取りとファイルアップロードの明確な記録を確保できます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
