PPC / ペイド広告エージェンシー向けCRM
PPCアカウントの管理には、メディア支出と代理店管理手数料を分離する必要があります。クライアントが計画外のキャンペーンをリクエストした場合、代理店は新しい範囲を文書化し、それに応じて請求する必要があります。Workspace369は、代理店側を実行します：顧客記録、提案書、プロジェクトタスク、プロジェクトベースの請求。これにより、アカウントマネージャーは、初期の提案書から最終請求書まで、各広告アカウントのリクエストを記録およびフォローアップでき、代理店手数料と実際の広告プラットフォームの支出およびアトリビューションデータを区別できます。この明確な分離を維持することにより、代理店は運用コストを追跡し、外部の広告プラットフォームの指標の干渉なしに専門サービス料金が正確に計上されていることを保証できます。
主な特徴
Workspace369のPPC / ペイド広告エージェンシー向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「ブリーフの記録」から「管理手数料の請求」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
クライアントは、正式な記録なしに、迅速な広告セットを要求し、それが1週間のクリエイティブ作業に発展することがよくあります。新しい管理手数料を定義する提案書がない場合、エージェンシーは請求可能な時間を失います。これらのリクエストをクライアント記録に文書化することで、チームが計画外の広告キャンペーンで請求されていない労働力を提供するのを防ぎます。アカウントマネージャーがすべて新規リクエストを記録することを保証することで、エージェンシーはスコープ変更の明確な履歴を維持できます。この体系的な文書化により、すべてのチームメンバーが合意された内容について連携し、誤解を減らし、忙しいキャンペーンシーズン中のエージェンシーの収益性を保護します。
管理手数料とメディア支出の分離は、明確な請求書記録なしでは困難です。エージェンシーがサービスに対して請求し、プラットフォームが支出に対して請求する場合、クライアントはエージェンシーのコストの明確な記録を必要とします。不正確な請求は、支払いの遅延と、PPC管理の実際のコストに関する紛争につながります。専門サービスに対して個別の請求書を作成することで、クライアントがエージェンシーに直接支払うべき金額が明確になります。この明確さは、健全なクライアント関係を維持し、エージェンシーの簿記が正確かつ簡潔であることを保証するために不可欠です。
広告クリエイティブファイルとターゲティング指示は、メールスレッドやチャットアプリで失われることがよくあります。特定の資産に依存するキャンペーンのローンチでは、ファイルの紛失が遅延を引き起こします。これらのファイルをプロジェクトレコード内に保存することで、メディアバイヤーはキャンペーンを構築するために必要な資産を見つけることができます。この整理により、ローンチ前の散在するコミュニケーション履歴の検索に費やす時間が短縮されます。キャンペーン資産専用のリポジトリを持つことで、制作チームはメールの返信を待つことなく効率的に作業できます。
タスクの締め切りがアカウントチームやクライアントに見えないため、ローンチ日が遅延します。クリエイティブ制作と技術セットアップの共有スケジュールがないと、エージェンシーは予測可能なローンチペースを維持できません。プロジェクトでこれらのマイルストーンを追跡することで、内部準備がいつ終了し、外部プラットフォームでのメディア支出がいつ開始されるかを全員が確認できます。この可視性により、マネージャーはリソースを効果的に割り当て、ステータス会議を常に開催することなく、クライアントに進捗状況を通知できます。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
アカウントIDとコミュニケーション履歴を保存するために、広告主のクライアントレコードを作成します。クリエイティブチームが作業を開始する前に目的を理解できるように、ブリーフに新しいキャンペーンの特定の要件を記録します。
管理手数料と成果物を確認するために、範囲外のキャンペーンの提案書を送付してください。これにより、エージェンシーがキーワードリサーチやアセット作成にリソースをコミットする前に、広告主が追加費用を認識していることを確認します。
承認された提案に基づいてプロジェクトを作成し、キーワードリサーチとクリエイティブ制作の特定のタスクを追加します。これらのタスクをメディアバイイングチームに割り当て、キャンペーンが公開される前にビルドフェーズの進捗状況を追跡します。
広告アセットと保存ターゲット設定の会話をプロジェクトレコード内に直接アップロードします。これにより、技術的なセットアップ手順がクリエイティブファイルにリンクされ、広告プラットフォームへのアップロード中のエラーを減らすのに役立ちます。
キャンペーンの構築が完了したら、エージェンシーのサービス料の請求書を発行します。このレコードは広告プラットフォームの費用とは別に保持され、クライアントにプロジェクトの専門サービス費用の明確な内訳を提供します。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
広告プラットフォームでライブメディア予算を管理し、Workspace369で代理店サイドを運営します。管理手数料の提案書、請求書、支払いリンク、クライアントメッセージが含まれます。別々の手数料請求書により、支出とサービスコストが明確になります。
アトリビューションとROASは、広告プラットフォームと分析ツールに残ります。Workspace369は、クライアントプロジェクト、ファイル、提案書、請求書、そしてSpecialistからのプロジェクトおよび顧客の収益性を管理します。
クライアントポータルを使用して、提案とプロジェクトの更新を共有できます。これにより、広告主は作業範囲を確認し、追加のキャンペーン設定の請求前に意図を記録するのに役立ちます。
Workspace369は、担当者と期日を指定してプロジェクトとタスクを割り当て、Voyagerから請求可能な時間を追跡し、Specialistからプロジェクトの収益性をレポートします。詳細なリソースレベリングのために、エージェンシーはチーム容量のためにproductive.ioも比較します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
