2026年PPCエージェンシー向けベストCRM：リテイナーとスコープクリープ

PPCエージェンシー向けCRMとは（そして何ではないか）

PPCまたは有料広告エージェンシー向けのCRMは、アカウントのビジネスサイドです。クライアントが誰か、月々の管理手数料で合意した金額、広告費のパーセンテージが適用されるかどうか、誰がどの広告アカウントへのアクセスを許可したか、追加で要求されたキャンペーン、未払い残高などです。入札ツール、アトリビューションプラットフォーム、レポートダッシュボードではありません。広告費は広告プラットフォームに支払われるため、請求書に収益として表示されるべきではありません。Workspace369は広告プラットフォームに接続せず、広告レポートも作成しません。ツールが連絡先を保存しても、契約や請求を他のアプリに任せている場合、火曜日の「簡単な追加キャンペーン」は無料の作業となります。

これらのツールを比較した方法

2026年10月26日にベンダー自身の料金ページのみを使用して、各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。

1. エントリー価格と、リテイナー請求をリストするプランの価格、月額と年額請求、ユーザーごと（ベンダーがそのように価格設定している場合）。
2. リテイナーと請求書のカバー範囲： リテイナーまたは定期請求書、および記録された時間から作成された請求書。
3. オンボーディングとスコープ管理: アクセス詳細のフォームまたはリクエストキャプチャ、クライアントポータル、追加作業の価格設定方法。
4. シート数制限と最小数 1名から5名のチームの価格を変更する。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、モバイルアプリはテストしていません。広告プラットフォーム連携もテストしていません。第三者の評価も使用していません。月額管理リテイナーを必要とする小規模エージェンシーへの適合性に基づいて順序付けされています。

2026年のPPC代理店向け最適なCRM

1. Workspace369、月額管理リテイナーを販売する小規模エージェンシーに最適

Workspace369 顧客レコードを保持し、 提案書 クライアントのオンライン承認、リテンション、タスク、時間追跡、クライアントポータル、および 請求書 一箇所で管理できます。Cadetは月額$29（1シート、年払い$23.25）で、提案、リテイナーと支払いスケジュール、定期請求書、公開受付フォーム、リクエスト追跡、クライアントポータル、時間追跡が含まれます。リテイナーは残高を保持し、作業が請求されるにつれて引き落とされるため、固定月額管理費に適しています。公開フォームでは、広告アカウントIDやアクセス権限を付与する担当者などのオンボーディング詳細を収集でき、回答はクライアントレコードに記録されます。スクリーンショットはデモレコードであり、顧客の結果ではありません。

制限事項： Google Ads、Meta、その他の広告プラットフォームに接続できず、支出をプルしたり広告レポートを作成したりできないため、支出のパーセンテージ手数料では、請求書にその月の支出額を自分で入力する必要があります。Cadetには1シートと5件のアクティブプロジェクトが含まれます。Voyager（月額$74、年払い$59.25）は2シートと無制限のプロジェクトを提供し、追加シート1シートあたり月額$10です。変更注文（署名済み提案書の横にスコープクリープを記録）はSpecialist（月額$149、10シート）から開始されます。CadetおよびVoyagerでは、追加キャンペーンの新しい提案書を送信してください。14日間のトライアルはCadetからCommanderまでカバーし、カードが必要です。Moxie Teamsは、月額$40（年払い$32）で最大5名のチームメンバーをリストしており、これはチームのVoyagerよりも低い月額料金ですが、リテーナーについては記載されていません。

対象： 月額リテイナー契約を販売し、契約、承認、請求書を一緒に管理したい、広告プラットフォームまたは別のツールからレポートを作成したい1～10名の代理店向け。

2. Productive、予算とリソース管理が必要なエージェンシーに最適

Productiveは予算、時間、リソース計画を中心に構築されたエージェンシーオペレーションツールです。価格ページには、Essentialが年払い$10/ユーザー（月払い$12）、Professionalが$25（月払い$29）と記載されており、FAQによるとすべてのプランで最低3シートが必要です。Essentialには既に請求書、PDFへの提案書エクスポート付きの案件パイプライン、予算、時間追跡、レポートが含まれています。リテイナー管理（繰り返し予算）とリテイナー請求書はProfessionalにあり、クライアントが予算にアクセスできる機能と無制限のフォームも含まれます。Essentialはプロジェクトごとに1つのフォームを許可し、公開フォームとアクセスリンクはUltimateのみに記載されています。サインアップブロックにはカード不要の14日間無料トライアルが提供されています。Professionalの3名チームは年払い$75/月、または月払い$87です。

制限事項： 3席の最小要件と、リテンションに必要なProfessionalプランにより、2人規模の代理店ではソロプランよりも高価になります。価格ページにはブランドクライアントポータルは記載されておらず、クライアントは無料でプロジェクトに招待できると記載されています。リソースと収益予測の深さは、1〜5人規模のほとんどのPPCショップが使用するものよりも優れています。

対象： 予算、収益性、キャパシティプランニングを必要とし、より高度なツールの設定に抵抗がない、3名以上のPPCエージェンシー向け。

3. Teamwork.com、時間制リテイナーに最適

Teamworkはユーザーごとに料金を設定しています。Basicsプランは月額$13.99、Accelerateプランは月額$29.99（月払い）、または年間払いの場合それぞれ$9.99、$24.99です。Basicsプランには、請求可能な時間追跡、プロジェクトに招待されたクライアントユーザー、インテークリクエストキャプチャが含まれます。請求書、時間予算、リテイナーはAccelerateプランに含まれ、「記録された時間からクライアント請求書を作成」、「時間予算とリテイナーを管理」といった機能と、ワークリクエストをルーティングするスマートフォームが記載されています。見積もりにはOptimizeプランが必要で、料金は営業担当者に問い合わせる必要があります。無料プランは最大5ユーザーと5プロジェクトをカバーし、有料トライアルは14日間でカード情報は不要です。

制限事項： 時間単位ではなく定額管理料を請求するPPCエージェンシーは、使用しない可能性のある時間予算ツールに料金を支払い、説明されているリテイナーは時間ベースです。Optimizeは時間とコストのリテイナーを追加します。Accelerateは少なくとも5人のユーザーが必要なため、初期費用は月額$124.95（年額請求）または月額$149.95です。3人のユーザーはBasics（月額$29.97、年額請求または月額$41.97）に適合します。

対象： アカウント管理またはクリエイティブ制作の時間パッケージを販売し、記録された時間を請求書にしたい代理店向け。

4. Bonsai、ユーザーごとのリテイナー請求書に最適

Bonsaiは、Essentialsの月額$19（年払い、$25の月払い）のリテイナー請求書とサブスクリプション請求書をリストしています。Essentialsには、請求書と支払い、提案書と契約書、フォームとアンケート、スケジュール設定、クライアントポータル、経費追跡も含まれています。Basicは月額$9（年払い、$15の月払い）で、時間追跡とCRMは含まれますが、請求書はありません。Premium（月額$29、年払い$39）には、案件パイプライン、クライアントタスクとメッセージング、カスタムフィールド、収益性レポートが追加されます。トライアルは7日間で、続行するにはカード情報が必要になるとページに記載されています。

制限事項： 価格はユーザーあたりなので、Essentialsの3名チームは年払い$57/月または月払い$75です。Eliteには3名以上のユーザーが必要です。価格ページには、新規提案書以外のスコープ変更処理については記載がなく、広告プラットフォームのレポート機能もありません。

対象： プロポーザル、ポータル、リテイナー請求書を、1シートずつスケールできるユーザーごとの価格で希望する、1～3人のエージェンシー。

5. Moxie、ポータル付きのフラットチーム料金に最適

Moxie Starterは月額$12（年間請求で$10）で、顧客・プロジェクト管理、請求・支払い、提案書、見積もり・契約書、時間追跡、セールスパイプライン、カスタムフォームビルダーが含まれます。Proは月額$25（年間請求で$20）で、ホワイトラベルのクライアントポータル、サポートチケット、顧客リクエスト管理、ワークフロー自動化、APIインテグレーションが追加されます。Teamsは月額$40（年間請求で$32）で、最大5名のチームメンバーが含まれます。Moxieのホームページによると、14日間の無料トライアルにはクレジットカードは不要です。

制限事項： リテーナーは価格ページに名前がありません（Moxieのヘルプセンターは定期請求書を文書化しています）。そのため、コミットする前に固定月額管理手数料が繰り返される方法を確認してください。ポータル、リクエスト管理、自動化はStarterではなくProから始まります。Teamsの定員は5名です。

対象： ポータルとリクエスト管理を1つのフラット価格で希望し、毎月手動でリテンションを請求できる2〜5人規模の代理店向け。

6. HubSpot、無料の連絡先リストと案件パイプラインとして最適

HubSpotの料金ページには、クレジットカード不要で最大2ユーザー向けの無料ツールと、シートあたり月額$20で表示されるStarterプランが記載されています。この定価の横には期間限定の新規顧客向けオファーが表示されていますが、これらは使用していません。このページには、Starterプランの機能としてパイプライン、ワークフロー、ダッシュボードなどが記載されています。Starterプランには、提案書、時間追跡、クライアントポータル、リテーナー請求は含まれていないため、管理手数料契約は別のツールで管理する必要があります。HubSpotのヘルプセンターには、すべてのプランでの請求書に関するドキュメントがあります。

制限事項： PPCエージェンシーは、契約、リテイナー請求、スコープ管理を他の場所で実行します。Starterのトライアル期間はページに記載されていません。

対象： 新規ビジネスのための営業パイプラインとメール履歴、および請求ツールが主なニーズである代理店向け。

並べて比較

あなたのPPCエージェンシーに適したツールは？

月中キャンペーンリクエストにおけるWorkspace369の活用事例

キャンペーン外の依頼は通常メッセージとして届くため、Workspace369側は受信トレイから始まります。最初のスクリーンショットは、サンプルデータ（代理店ではない）が入ったデモワークスペースの受信トレイです。1つの会話には、SMSスレッド、通話、およびメッセージ内のメニューが表示され、「タスクを作成」の横にはクライアントの連絡先情報とメモが表示されます。PPCアカウントでは、「ブラックフライデーの前にリマーケティングキャンペーンを追加できますか？」というメッセージがそこに届き、ワンクリックでクライアントのタスクになります。この コミュニケーション ページが受信トレイをカバーしています。SMSと共有受信トレイはVoyagerから始まり、CadetにはEメール受信トレイがあります。

2番目のスクリーンショットは、Commanderのデモワークスペースのダッシュボードで、今日締め切りのタスク、イベント、今後のリマインダー、月間の収益と費用が表示されます。サンプル数値はより大きなデモビジネスのものであり、代理店アカウントでは、今日のタスク、リマインダー、およびその月の収益が表示される場所です。 ワークフロー自動化 承認リマインダーを送信でき、そして 分析 ページはレポートをカバーしています。そのダッシュボードでの経費はSpecialistから始まります。

機能しない点：Workspace369はGoogle広告またはMetaデータを読み取れないため、ダッシュボードにはキャンペーン結果ではなく、作業と請求が表示されます。CadetまたはVoyagerでの新しいキャンペーンは新しい提案として送信されます。変更注文はSpecialistから開始されるためです。

トライアル中に月半ばの新規キャンペーンテストを実行する

ショートリストに挙げた各ツールで、1人の架空クライアントを1か月間試用します：

1. 広告アカウントIDとアクセスを付与する担当者を尋ねるオンボーディングフォームを送信し、回答がクライアントレコードに記録されることを確認する。
2. クライアントが承認した提案書に、月額管理手数料、およびパーセンテージベースのルールを記録する。
3. 最初の月のレテイナーまたは定期請求書を設定します。
4. 月半ばにクライアントから新しいホリデーキャンペーンの依頼があった場合。無料の スコープ変更リクエストビルダー、承認のために送信し、ツールが変更をどのように記録するかを確認します。
5. 新しいキャンペーンに時間を記録し、その料金を月次請求書に追加します。
6. クライアントレコードをエクスポートして、何が出てくるか確認してください。

最適なツールは、受付情報、元の契約書、承認された追加キャンペーン、請求書を1つのクライアントレコードに保持します。追加作業がメールのスレッドのみの場合、それがこのテストで見つけようとしている漏洩です。

レポートをレポートツールに保持する

月次パフォーマンスレポートは、クライアントレコードとは別の作業です。例えば、AgencyAnalyticsはシート単位ではなくクライアント単位で価格設定しています。その価格ページには、年間請求でクライアントあたり月額$20、無制限のスタッフアカウント、85以上のマーケティング統合、自動化されたクライアントレポーティング、ホワイトラベルのクライアントポータル、カード不要の14日間無料トライアルが記載されています。5クライアントの場合は年間請求で月額$100です。これはCRMではなくレポーティング製品であり、契約や請求書を保持しません。上記のいずれかのクライアントワークツールと組み合わせて使用し、ROAS、CPA、支出額は広告プラットフォームとレポーティングツールに保持し、CRMには絶対に入れないでください。

シンプルに保つべき時

2〜3のアカウントを管理する場合、共有タスクリスト、署名済み契約書、請求書テンプレートがあれば十分です。2人目の担当者がリクエストを受け付け始めた場合、3ヶ月前に合意したスコープを思い出せない場合、または手動で遅延請求書を追跡している場合は、クライアントワークツールに移行してください。 PPCおよび有料広告エージェンシー向け製品ページ Workspace369の処理方法を示します 提案, コミュニケーション, 変更注文 および リテイナー、そして 価格ページ 現在のプランがあります。 ワークフロー自動化 リマインダーとフォローアップを送信でき、すべてのプランでメール自動化が可能です。

実際のクライアントをインポートする前に、デモデータで1か月間実行し、レコードがエクスポートできることを確認してください。