断片化されたバイヤー概要
購入リードが検索中に基準を変更すると、重要な詳細が散在するテキストの中に失われます。エージェントはクライアントレコードを正確に更新するのに苦労します。構造化されたファイル保管庫がないと、古い物件提案が新しいパラメータと混在します。これにより、アクティブなスケジュール設定やプロジェクト追跡中に混乱が生じ、物件ツアーの不一致や時間の無駄につながります。
不動産業者向けCRM
特定のワークフローを備えた不動産業者向けCRM
不動産業者は、物件検索を一時停止する購入者を管理する際に、明確な顧客記録と構造化されたプロジェクトを必要とします。Workspace369は、顧客との会話、ファイル、スケジュール設定、提案書、請求書を1つの購入者記録にまとめます。エージェントは物件概要を更新でき、エージェントが既に利用しているMLSツールと並行して、完全な検索履歴を維持できます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369の不動産業者向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードの開始」から「クライアントポータルコラボレーションの実行」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
物件検索更新における管理上の摩擦
整理されていないクライアントとの会話
不動産業界の営業担当者は、複数のプラットフォームで複数のアクティブな会話を管理することがよくあります。購入希望者が物件検索を一時停止すると、コンテキストが失われます。数週間後にリードを復活させるには、古いメッセージを掘り起こす必要があります。クライアントレコードに直接添付された統合された会話履歴がないと、営業担当者は以前のフィードバックや特定の好みを追跡できなくなります。
誤ったプロジェクトタスク
物件検索を一時停止すると、アクティブなタスクのタイムラインが中断されます。エージェントは、現在のプロジェクトを一時停止し、将来の内見を再スケジュールするのが困難になります。タスクが顧客記録に直接リンクされていない場合、管理上の見落としが発生します。これにより、チームメンバーは古い割り当てを実行したり、関連性のない物件ファイルを作成したり、重要なフォローアップ日を完全に逃したりすることになります。
請求と提案の遅延
物件の概要が変更されると、初期の提案書や料金体系の改訂が必要になることがよくあります。不動産業者は、請求書や提案書をゼロから手動で再作成するのに時間を費やします。更新されたクライアントレコードをアクティブな提案書にリンクするクライアントワークシステムがないと、請求エラーが発生し、報酬が遅延し、基本的な仲介管理ワークフローが複雑になる可能性があります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
バイヤーブリーフ管理の段階的ワークフロー
01
クライアントレコードの開始
不動産業者は、購入者の問い合わせを受け取るとすぐに、クライアントレコードに新しいエントリをすぐに作成します。このプロファイルには、主な連絡先情報、初期の物件の好み、および基本的な予算の制約が保存されます。エージェントは、初期の物件相談のスケジュール設定や予備的な代理店契約の作成を行う前に、すべての初期の会話を記録し、基本的なファイルをアップロードしてクリーンなベースラインを設定します。
02
提案書とスケジューリングを発行する
エージェントは、システム内でサービス条件とコミッション構造を詳述した正式な提案書を作成します。バイヤーが署名した後、エージェントはスケジューリングを使用して最初の物件内覧を予約します。関連するすべての物件ブリーフドキュメントはファイルセクションにアップロードされ、最初のプロジェクトタスクは、今後の物件ツアーの準備をサポートするために割り当てられます。
03
一時停止された検索アクティビティを記録する
購入リードが検索を一時停止した場合、エージェントはプロジェクトステータスを更新し、クライアントレコード内のブリーフに具体的な理由を記録します。アクティブなスケジュールブロックはクリアされ、残りのタスクは保留中にマークされます。過去の会話ログはクライアントレコードに残るため、一時停止の正確なコンテキストが将来の参照のために文書化されます。
04
プロパティ概要とファイルの更新
購入者が別の物件ブリーフで再開した場合、エージェントは新しい基準をクライアントレコードに直接記録します。更新されたパラメータを反映するために新しい物件提案が生成されます。エージェントは、改訂された検索ファイルをアップロードし、オペレーションワークフローを購入者の新しい地理的または構造的要件に合わせるために、新しいプロジェクトタスクを作成します。
05
クライアントポータルコラボレーションを実行する
不動産業者は、購入者をクライアントポータルに招待して、更新された物件の提案とスケジュールのオプションを確認できるようにします。購入者は最新のファイルにアクセスし、新しい内見日を確認します。エージェントは、これらのやり取りをクライアントレコードに記録し、アクティブな検索ワークフローが完全に更新され、購入者の新しい要件と一致していることを確認します。
製品カバレッジ
不動産業者向けクライアントオペレーション
- 新しい物件概要でクライアントレコードを更新すると、初期の一時停止された検索フェーズからの履歴会話ログがそのまま保持されます。
- レビューにより、クライアントポータルにアクティブなバイヤーリード、新しく承認された不動産提案書、更新されたスケジューリングブロックが表示されていることが確認されます。
- エージェントは、以前のファイル添付ファイルを失うことなく、新しいプロジェクトタスクと改訂された請求書を更新された購入者プロファイルにリンクできます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
プロパティブリーフ更新のための検証基準
Workspace369は、不動産検索を一時停止したバイヤーリードをどのように処理しますか？
不動産業者は、プロジェクトを保留ステージに移行し、クライアントレコード内のブリーフに詳細を記録します。このアクションにより、エージェントは既存の会話、履歴ファイル、過去のスケジュールデータを保持し、購入者が検索を再開することを決定するまで完全なレコードを維持できます。
元のバイヤーの好みを上書きせずに、更新された物件基準を管理できますか？
はい。クライアントレコードのブリーフセクションに新しい基準を記録し、古いドキュメントはファイルタブに保持する必要があります。これにより、初期の検索データを失うことなく、バイヤーの市場選好の変化の完全な履歴が保持されます。
このシステムは、物件リストを自動的に取得するために、地域のMLSデータベースに直接接続しますか？
Workspace369は、SpecialistプランのWebhookとAPIを通じて他のシステムと接続します。必要なイベントとフィールドをマッピングし、権限を設定し、サンプルレコードで障害処理をテストしてから同期を利用してください。
バイヤーは、更新された提案書と新しい表示スケジュールとどのようにやり取りしますか？
不動産業界の営業担当者は、更新された提案とスケジュールオプションをクライアントポータルに直接公開します。購入希望者はログインして新しいファイルを確認し、内見日を確認し、会話を維持します。これにより、古いプロジェクトタスクや以前の請求書を混同することなく、改訂された物件概要に関する明確なコミュニケーションが保証されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
