不動産仲介業者向けCRM
不動産仲介業者は、外部のMLSシステムに干渉することなく、顧客記録、ファイル、スケジュール設定を管理するための明確な管理構造を必要とします。Workspace369は、仲介業者全体の提案書、プロジェクト、タスク、会話、請求書を1つのシステムで管理します。スタッフはカスタムオーナーフィールドに各リードの転送を記録し、役割と権限が各エージェントが見るものを制御します。監査証跡と完全な会話履歴により、仲介業者は取引管理プラットフォームと並行してタスクと顧客インタラクションを追跡します。
主な特徴
Workspace369の不動産仲介業者向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「コアクライアントレコードの設定」から「管理請求書の発行とファイルのアーカイブ」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
リードがエージェント間を移動すると、管理ファイルから明確な監督者の指定が失われることがよくあります。ブリーフに明示的な所有者が記録されていないと、タスクとスケジュールされた会議が競合します。このアカウンタビリティの欠如は、クライアントとの会話の脱落や提案の重複を引き起こします。ブローカーは、どのエージェントが特定の時間にクライアントレコードを所有しているかを追跡するために厳格な管理記録を必要とし、スタッフが内部の摩擦と未割り当てのファイルを管理するのに役立ちます。
管理スタッフは、物件ファイル、クライアント契約、および初期提案を別々のメールスレッドに配布することがよくあります。この断片化により、内覧のスケジュール設定前に最新のプロジェクトドキュメントを確認することが困難になります。会話とファイルが断絶されたサイロに存在する場合、クライアントレコードの確認には手動検索が必要です。統合された管理フレームワークは、プロジェクトタスク、クライアントレコード、およびファイルをリンクされたままにし、運用上の可視性を明確にします。
物件のコンサルテーションと管理レビューの調整は、スケジューリングツールがクライアントとの会話から独立して動作する場合に失敗することがよくあります。スタッフは、過去のクライアントレコードやアクティブなタスクを確認せずにアポイントメントをスケジュールします。このギャップは、日付の見落としや確認されていない提案につながります。ブローカーは、会話を管理チームに可視化できるように、スケジューリングをクライアントレコードに直接結び付ける方法を必要としています。
管理手数料とクライアント請求書は、標準的なプロジェクト追跡から外れることがよくあります。スタッフが特定のクライアントレコードやタスクにリンクせずに請求書を発行すると、支払いの追跡は手作業の仕事になります。ブローカーは、管理請求書、提案、プロジェクトがクライアントレコードにバインドされるシステムを必要とします。これにより、適切に記録されたときに、完了したすべてのタスクが対応する財務レコードと正確に一致します。
製品
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ワークフローは、見込みのある購入者または販売者をクライアントレコードデータベースに入力することから始まります。管理スタッフは、初期の問い合わせパラメータを文書化し、カスタムの所有者フィールドに明示的なエージェント所有者を割り当てます。このレコードは、すべての将来の提案、タスク、およびスケジューリングを固定する主要なクライアントファイルとして機能します。スタッフは、さらなるプロジェクトフェーズまたは管理割り当てを開始する前に、連絡先情報が完全であることを確認します。
クライアントレコードが確立されたら、スタッフは正式な提案書を作成して送信します。これらのドキュメントは、仲介サービスの条件と最初のコンサルテーションのスケジュールを概説します。提案書はクライアントポータルを通じて直接クライアントと共有され、透明性のあるレビューが可能になります。スタッフメンバーは、アクティブなプロジェクトに進む前に、フィードバック、修正、承認日を追跡するために、関連するすべてのクライアントとの会話をプラットフォーム内に記録します。
提案承認後、スタッフはファイルをアクティブなプロジェクトに変換します。このプロジェクトには、書類収集、身元調査、内覧準備のための特定のタスクリストが含まれています。各タスクには締め切りと特定のオペレーターが割り当てられます。明示的なエージェントオーナーはクライアントレコードに記録されるため、タスクの更新やファイルのアップロードは担当エージェントがレビューできます。
管理スタッフは、スケジューリング機能を使用して、物件コンサルテーションと書類署名セッションを整理します。これらのカレンダーイベントは、メインのクライアントレコードとアクティブなプロジェクトに直接リンクされます。スケジュールの変更は、スタッフメンバーがクライアントポータル内で更新できます。カレンダー調整に関する会話は、共有コミュニケーションログに記録され、トランザクションライフサイクル中のすべてのインタラクションの明示的なタイムラインを維持します。
プロジェクトマイルストーンの完了後、ブローカーは管理またはコンサルティングサービスに対する請求書を発行します。スタッフはプラットフォーム内で請求書を作成し、クライアントレコードと完了したタスクにリンクします。支払い後、関連するすべてのファイル、提案書、会話はクライアントレコード内にアーカイブされます。これにより、エンゲージメント全体のクリーンな履歴がブローカーがアクセスできるようになります。
製品カバレッジ
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
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よくある質問
MLSリスティングと手数料計算を不動産仲介システムに保持します。Workspace369は、クライアントレコードや提案書からスケジューリングや請求書に至るまで、クライアントサイドを実行し、SpecialistからのWebhookとAPIを介して他のシステムに接続します。
はい。スタッフは、リードがエージェント間を移動する際にカスタムオーナーフィールドを更新し、役割と権限がどのエージェントがレコードを表示できるかを制御します。ブローカーは、特定のクライアントに関連付けられたすべてのプロジェクト、タスク、およびスケジュールされたコンサルテーションに対して明確な説明責任を維持します。
署名済みの提案書は各クライアント記録に残され、Specialistからはブローカーがファイルとスケジューリングの概要を記録に直接添付できます。これにより、すべての必要なドキュメントがアクティブなプロジェクトとタスクに接続されたままになり、リードが引き継がれたときに次のエージェントが完全な履歴を確認できるようになります。
クライアントはクライアントポータルを介して仲介業者にアクセスし、提案を確認し、スケジュールの日付を確認し、発行された請求書を表示します。また、アクティブなプロジェクトに関する会話を行うこともできます。内部タスク、エージェントの割り当て、およびプライベートな内部ファイルは、運用上のプライバシーをサポートするためにクライアントポータルから非表示のままになります。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
