候補者レコードとクライアントプロファイルを混合する
人材派遣会社は、法人顧客の連絡先を求職者の連絡先と同じデータベースフィールドに保存することで、ビジネス開発データをしばしば汚染しています。これにより、法人アカウントのステータス、契約の検索、クライアントとの会話の追跡が困難になります。専用システムを使用することで、クライアントレコードを候補者プロファイルから分離し、企業のビジネス開発パイプラインをクリーンで測定可能に保ち、応募状況ではなく雇用主との関係に完全に焦点を当てることができます。
採用担当者・人材派遣会社向けCRM
顧客管理ワークフローを持つ採用担当者・人材派遣会社向けCRM
採用代理店は、雇用主アカウント管理と応募者追跡を分離するのに苦労することがよくあります。Workspace369は、代理店の雇用主側を1つのシステムで実行します：顧客記録、電子署名付き料金提案書、検索プロジェクト、面接スケジュール設定、顧客メッセージ、配置請求書。ビジネス開発、契約履行、配置請求はすべて、雇用主の記録に明確な場所があります。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369 の採用担当者・人材派遣会社向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「検索契約の締結」から「請求と検索完了」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
採用クライアント管理における運用上のボトルネック
追跡されていない役割要件の変更
採用活動の途中でクライアントが採用基準を変更した場合、その更新は散在するメールスレッドに埋もれてしまうことがよくあります。ブリーフやプロジェクトファイルに明示的な記録がないと、採用担当者は古いプロフィールに基づいて候補者をソーシングしてしまいます。これにより、時間の無駄とクライアントとの関係悪化が生じます。専用のクライアントプロジェクトやタスク内に更新を直接記録することで、雇用主に候補者を提示する前に、各チームメンバーが同一の最新のパラメータを確認することを支援します。
整理されていない提案と契約の検索
手数料契約と条件付き検索の提案書を切り離されたドキュメントで送信すると、遅延と記録の紛失につながります。代理店は、承認された手数料率と支払い条件の追跡を失います。提案書をクライアントレコードと直接一緒に保存することで、アカウントマネージャーは契約条件を即座に参照できるようになります。これにより、請求時の紛争を防ぎ、初期の商業契約をアクティブな人材派遣プロジェクトおよびその後のクライアント請求書に直接結び付けます。
アクティブな検索中の不透明なクライアントコミュニケーション
雇用主は、オープンな募集状況の更新を頻繁に要求するため、絶え間ないメールのやり取りが発生します。会話が個々のリクルーターの受信トレイに断片化されている場合、代理店のリーダーシップはアカウントの健全性に対する可視性を欠きます。共有クライアントポータルと構造化されたスケジューリングを利用することで、クライアントとのやり取りを調整できます。これにより、雇用主は機密性の低いプロジェクトのマイルストーンを表示し、フィードバックを直接アップロードできるようになり、コミュニケーションのギャップを防ぎ、検索の調整がすぐに文書化されることを保証します。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
人材派遣会社向けのクライアント管理ワークフロー
01
検索契約の確保
ワークフローは、人材派遣クライアントの見込み客に詳細な提案を作成して送信することから始まります。アカウントマネージャーは、すべての初期の会話を記録し、クライアントレコード内で直接ディスカバリーコールをスケジュールします。雇用主が料金体系と条件付き契約を承認し、電子署名すると、署名された提案は彼らの永久ファイルディレクトリ内に保存され、候補者のソーシングまたは採用活動が開始される前に明確な商業的基盤が確立されます。
02
人員配置プロジェクトの開始
契約承認時に、特定の採用案件のために専用のプロジェクトが作成されます。採用担当者は、ブリーフに不可欠な役割要件、給与帯、理想的な候補者像をすべて記録します。タスクは特定のチームメンバーに割り当てられ、ソーシングのタイムラインを管理します。これにより、検索の運用パラメータが候補者データベースから分離され、クライアントの要件がアカウントチーム全体に可視化されます。
03
要件調整の管理
スタッフクライアントが検索契約承認後に役割要件を変更した場合、アカウントマネージャーは新しい基準をブリーフに記録します。アカウントマネージャーはプロジェクトタスクを更新し、会話の詳細を記録します。これにより、変更が明確に文書化され、ソーシングチームが口頭の仮定ではなく、検証済みの雇用主の指示に基づいて方向転換することが保証されます。
04
クライアントインタビューの調整
潜在的な候補者が特定されると、スケジューリングツールを使用して、雇用主とアカウントマネージャー間の面接枠を調整します。関連するすべての会話とフィードバックファイルは、特定のクライアントプロジェクトに対して追跡されます。これにより、クライアント側のスケジューリングが整理され、将来の参照のために雇用主の評価メモがプライマリアカウントレコードとともに保存されることが保証されます。
05
請求と検索クロージング
候補者が正常に配置された後、アカウントマネージャーは最初の提案から合意された手数料条件を請求書に変換します。請求書はクライアントポータルを通じて配信され、雇用主は請求履歴にアクセスできます。支払いが確認されると、タスクは完了としてマークされ、プロジェクトはクライアントレコード内で正式にアーカイブされます。
製品カバレッジ
リクルーター・人材派遣会社向けクライアントオペレーション
- 人間のオペレーターは、プロジェクトファイル内の簡単なメモに記録を入力し、すべてのアクティブなソーシングタスクを更新することにより、採用指令の変更を記録できます。
- システムにより、アカウントマネージャーは料金提案を生成し、クライアントに配信し、承認された条件がクライアントポータル内で表示可能であることを確認できます。
- レビュー担当者は、クライアントレコード、請求書、コミュニケーション履歴が、データの整合性を維持するために、候補者の応募者追跡ファイルから完全に分離されていることを確認できます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
スタッフクライアント管理の評価基準
応募者の履歴書と応募パイプラインはどのように扱われますか？
履歴書と応募パイプラインを応募者追跡システムに保持します。Workspace369は、雇用者サイドを実行します：クライアントレコード、電子署名付き料金提案書、検索プロジェクト、面接スケジュール、クライアントメッセージ、および配置請求書。これにより、事業開発ファイルが応募者レコードと混ざることはありません。
検索途中でクライアントが役割要件を変更した場合にどう対応しますか？
雇用主が採用基準を変更した場合、アカウントマネージャーはアクティブなプロジェクト内のブリーフに記録を入力します。関連タスクを更新し、会話の詳細を記録して、ソーシングチームが変更を確認できるようにする必要があります。このチェックにより、採用担当者が古い配置契約で作業するのを防ぎます。
当社の法人クライアントは検索の進捗を直接確認できますか？
はい、雇用主はクライアントポータルにログインして、割り当てられたプロジェクトのマイルストーンを表示し、スケジュールされた会議を確認し、必要なファイルをアップロードできます。これにより、社内の採用担当者のタスクや候補者データを公開することなく、検索に関する透明性を雇用主に提供します。
システムを通じて、スタッフ配置料金はどのように請求されますか？
配置が完了すると、元の承認された提案書に指定された料金条件を使用して、クライアントレコードから直接請求書を作成します。請求書はクライアントポータル経由で共有でき、クライアントは請求履歴と未払い残高をすべて1か所で確認できます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
