営業CRMは営業チームを想定しています
営業担当者向けに構築されたパイプライン、ユーザー数、予測機能は、個人事業主のサービスビジネスが決して使用しないコストと設定を追加します。
個人事業主向けCRM
個人事業主向けCRM：5つのサブスクリプションの代わりに1つのワークスペース。
会社全体があなた一人の場合、追加のツールはすべて別のログイン、別の請求書、そしてクライアントの詳細が隠れる別の場所になります。Workspace369は、ソロプレナーにリード、メール、提案書、プロジェクト、請求書のための単一のクライアントレコードを提供し、メール自動化がルーチンフォローアップを行います。Cadetは1席あたり月額$29で、毎月USDで請求されます。
月額29ドルCadet：1ユーザー、CRMから請求書発行まで
3Cadetでのアクティブなメール自動化
20%年間請求で節約
主な特徴
Workspace369の個人事業主向けCRMは、クライアント記録とリードソース、メール受信トレイとテンプレート、スケジュールメッセージなど、10の領域をカバーします。
ワークフローは「リードとクライアントを1つのリストにまとめる」から「催促することなく支払いを受ける」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
ソロプレナーがCRMに実際に必要とするもの
管理業務が請求可能な時間を食いつぶす
同じフォローアップメールの作成、署名の催促、手作業での請求書作成は、支払い可能な作業に費やせるはずの時間を奪います。
ツールのコストがかさむ
CRM、提案書作成アプリ、電子署名ツール、請求書発行ソフトは、それぞれ同じクライアントに対して月額料金を請求できます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
Workspace369でのソロプレナーによるビジネスの運営方法
01
リードとクライアントを1つのリストにまとめる
ソースとカスタムフィールドとともにすべてのリードを記録し、メールをクライアントに自動的に一致させ、すべての履歴を1か所で見ることができます。
02
自動化でフォローアップを行う
Cadetは最大3件のアクティブなメール自動化を実行できます。例えば、提案書承諾後のウェルカムメールや、請求書期日前のリマインダーなどです。
03
同じレコードから販売およびデリバリーを行う
クライアントがオンラインで署名する提案を送信し、その後カンバンボード上のタスクを含むプロジェクトとして作業を実行します。
04
催促することなく支払いを受ける
承諾された提案書を請求書に変換し、ご自身のStripeアカウントを通じて処理される支払いリンクを共有します。
製品カバレッジ
ソロプレナー向けCRMに含まれるもの
- 置き換えるスタックの価格を計算します：CRM、提案、電子署名、請求書をまとめて。
- インテークフォームと時間追跡が含まれるCadetから開始し、テキストメッセージが必要な場合はすぐにアップグレードします（Voyager）。
- コミットする前に、実際のクライアントで14日間の無料トライアルを使用してください。
クライアント記録とリードソース
メール受信トレイとテンプレート
スケジュール済みメッセージ
メール自動化
オンライン署名付き提案書
プロジェクトとタスク
請求書と支払いリンク
AIによる作成とチャット
Googleカレンダー
ClaudeおよびChatGPTアクセス（MCP）
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
個人事業主のためのCRM選び
ソロプレナーに最適なCRMは何ですか？
サービス業のソロプレナーにとってWorkspace369を最優先するのは、CRMと提案書、署名、プロジェクト、請求を組み合わせたもので月額$29なので、1つのサブスクリプションで複数代替できるためです。製品を販売している場合や、連絡先リストのみが必要な場合は、より軽量なツールの方が適しているかもしれません。
Workspace369は個人事業主には高すぎますか？
いいえ。Cadetは1ユーザー向けに構築されています。クライアントレコードと請求書から始め、必要に応じて提案、プロジェクト、自動化を追加できます。
Workspace369をClaudeやChatGPTに接続できますか？
はい。Workspace369 MCPサーバーはすべてのプランで動作するため、Claude、ChatGPT、または他のMCPクライアントに、ワークスペースデータを使用してクライアントを検索したり、フォローアップを作成したり、作業を要約したりするように依頼できます。
後でヘルプを雇ったらどうなりますか？
即時アップグレード。Voyagerには2席が含まれ、Specialistには10席が含まれます。追加席はVoyagerから1席あたり月額$10です。クライアントスコープアクセスにより、ヘルパーは割り当てられたクライアントのみに制限されます。
無料トライアルはありますか？
はい。すべてのプランに14日間の無料トライアルがあります。プランは毎月USDで請求され、年間請求で20%割引になります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
