ステータスメールのせいで週が終わる
進捗状況を確認する場所がないと、クライアントへのすべての更新は手書きで作成するメールになります。
クライアントポータル
クライアントは毎週同じ質問をします:プロジェクトはどこにありますか?いくら払う必要がありますか?コメントを見ましたか?Workspace369 では、各クライアントにプライベートなブランドポータルが提供され、そこでメールを認証し、プロジェクトやタスクボードをフォローし、コメントし、請求書を表示して支払うことができます。各個人に対して設定した権限が適用されます。ポータルは、月額 29 ドルの Cadet プランからすべてのプランに含まれており、ポータル訪問者はチームの席を使用しません。

主な特徴
Workspace369 のクライアントポータルは、プライベートなブランドポータル(クライアントごと)、訪問者のメール認証、プロジェクトおよびタスクボードなど、10 の領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントを招待」から「ポータルから支払いを受ける」までの 4 つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
進捗状況を確認する場所がないと、クライアントへのすべての更新は手書きで作成するメールになります。
コメントはメール、テキスト、チャットで届き、参照しているタスクに記載されないものもあります。
長いメールのスレッドに埋もれた請求書は、支払いが遅れるか、あなたが催促するまで支払われません。
製品
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。

見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。

メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。

クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。

ワークフロー
各クライアントにプライベートなブランドポータルを提供します。訪問者は、何かを見る前にメールを認証し、チームの席を使用しません。
クライアントはプロジェクトとタスクボードをフォローするため、尋ねることなく進捗状況を確認できます。
クライアントはメールやテキストではなく、作業の横にあるポータルでコメントします。
クライアントは請求書をオンラインで表示および支払いでき、各個人が何を見ることができるかをあなたが設定します。
製品カバレッジ
フリーランサー向けプラン
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
設立メンバー限定オファー:最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求(米ドル)。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
よくある質問
クライアントポータルとは、各クライアントがメールを送ることなく、プロジェクトを確認したり、コメントを残したり、請求書を支払ったりできるプライベートな場所です。Workspace369 では、各クライアントに、あなたが設定した権限を持つプライベートなブランドポータルが提供されます。
すべてのプラン(月額 29 ドル、または年払いの場合月額 23.25 ドル)から利用可能です。ポータル訪問者はチームの席を使用しません。
いいえ。公開請求書リンクを使用すると、クライアントはアカウントなしで 1 つの請求書を表示および支払いできます。ポータルは、認証された訪問者がそのクライアントのプロジェクト、タスクボード、請求書を表示できるプライベートなスペースです。
ポータル訪問者はメールアドレスを認証してから、クライアントごとに許可されたもののみを表示します。
はい。クライアントはポータルでコメントしたり、プロジェクトやタスクボードをフォローしたりできます。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。