クライアントポータル

クライアントが実際に利用する、フリーランサー向けクライアントポータル。

クライアントは毎週同じ質問をします:プロジェクトはどこにありますか?いくら払う必要がありますか?コメントを見ましたか?Workspace369 では、各クライアントにプライベートなブランドポータルが提供され、そこでメールを認証し、プロジェクトやタスクボードをフォローし、コメントし、請求書を表示して支払うことができます。各個人に対して設定した権限が適用されます。ポータルは、月額 29 ドルの Cadet プランからすべてのプランに含まれており、ポータル訪問者はチームの席を使用しません。

すべてのプランCadet からクライアントポータルが含まれます
0 席ポータル訪問者による使用
オンラインで支払いポータルで表示および支払いされた請求書
Workspace369 プロジェクトボード:クライアントワークをステージ、担当者、ステータス別に整理して表示

主な特徴

Workspace369 のクライアントポータルは、プライベートなブランドポータル(クライアントごと)、訪問者のメール認証、プロジェクトおよびタスクボードなど、10 の領域をカバーします。

ワークフローは、「クライアントを招待」から「ポータルから支払いを受ける」までの 4 つのステップで実行されます。

Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。

追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.

問題点

クライアントポータルの欠如があなたに与えるコスト

ステータスメールのせいで週が終わる

進捗状況を確認する場所がないと、クライアントへのすべての更新は手書きで作成するメールになります。

フィードバックが散在

コメントはメール、テキスト、チャットで届き、参照しているタスクに記載されないものもあります。

請求書が受信トレイで失われる

長いメールのスレッドに埋もれた請求書は、支払いが遅れるか、あなたが催促するまで支払われません。

製品

クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。

01

クライアントワークをプロジェクトとして整理

すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。

Workspace369 プロジェクトボード:クライアントワークをステージ、担当者、ステータス別に整理して表示
02

見積もりから請求書支払いまで

見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。

Workspace369 請求書エディター:明細、支払い条件、クライアント詳細を表示
03

すべてのチャネルを1つの受信トレイに

メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。

Workspace369 共有受信トレイ:クライアントレコードの横にメール、SMS、通話履歴を表示
04

クライアントが実際にチェックするポータル

クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。

Workspace369 クライアントレコード:履歴、ファイル、コミュニケーション、請求書を1つのプロファイルに表示

ワークフロー

Workspace369 でのクライアントポータルの仕組み

01

クライアントを招待

各クライアントにプライベートなブランドポータルを提供します。訪問者は、何かを見る前にメールを認証し、チームの席を使用しません。

02

作業を共有

クライアントはプロジェクトとタスクボードをフォローするため、尋ねることなく進捗状況を確認できます。

03

コメントを一元管理

クライアントはメールやテキストではなく、作業の横にあるポータルでコメントします。

04

ポータルから支払いを受ける

クライアントは請求書をオンラインで表示および支払いでき、各個人が何を見ることができるかをあなたが設定します。

製品カバレッジ

クライアントポータル カバレッジ

  • テストクライアントとして自分自身を招待し、実際のクライアントを招待する前にポータルに何が表示されるかを確認してください。
  • 訪問者は有料席としてカウントされないため、クライアントを追加しても請求額が増えることはありません。
  • Cadet では最大 5 つのプロジェクトをアクティブに実行できます。Voyager 以上ではこの制限はありません。
クライアントごとのプライベートブランドポータル
訪問者のメール認証
プロジェクトとタスクボード
クライアントコメント
表示および支払い可能な請求書
個人ごとの権限
ポータル訪問者による席の使用なし
公開請求書および提案書リンク
ファイル共有リンク
ブランディングとテーマ

フリーランサー向けプラン

現在の業務に必要なプランをお選びください。

クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。
通話とテキストの利用、共有受信トレイ

Voyager

通常価格$74$37 / 月

最初の12ヶ月間の設立メンバー価格

2席含まれています

Cadetの全機能に加え

  • SMSメッセージ
  • 音声通話とボイスメール
  • 共有受信トレイ
  • 不在着信SMS自動返信
  • 応答なし転送
Voyagerトライアルを開始する
予約、経費、支払いプラン

Specialist

通常価格$149$74.50 / 月

最初の12ヶ月間の設立メンバー価格

10席含まれています

Voyagerのすべてに加え、

  • オンライン予約
  • 経費追跡
  • 支払いプラン
  • 在庫追跡
Specialistトライアルを開始する

設立メンバー限定オファー:最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求(米ドル)。 全プランを比較する.

乗り換えて節約

無料アカウントセットアップ&移行サポート

当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。

データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。

オファー終了 .

無料トライアルを開始

サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。

App Storeで高評価

クライアントワークの担当者からの評価

★★★★★
ついに落ち着けるように

3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。

Justin R. · 個人事業主 · App Store レビュー
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入

8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。

Samantha D. · オペレーションリード · App Store レビュー
★★★★★
毎週数時間節約

メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。

Alicia N. · エージェンシー創業者 · App Store レビュー

開始する

クライアントワークでWorkspace369を体験してください。

トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。

よくある質問

フリーランサーとしてクライアントポータルを選択する方法

フリーランサーにとってクライアントポータルとは何ですか?

クライアントポータルとは、各クライアントがメールを送ることなく、プロジェクトを確認したり、コメントを残したり、請求書を支払ったりできるプライベートな場所です。Workspace369 では、各クライアントに、あなたが設定した権限を持つプライベートなブランドポータルが提供されます。

どのプランにクライアントポータルが含まれていますか?

すべてのプラン(月額 29 ドル、または年払いの場合月額 23.25 ドル)から利用可能です。ポータル訪問者はチームの席を使用しません。

公開請求書リンクはポータルと同じですか?

いいえ。公開請求書リンクを使用すると、クライアントはアカウントなしで 1 つの請求書を表示および支払いできます。ポータルは、認証された訪問者がそのクライアントのプロジェクト、タスクボード、請求書を表示できるプライベートなスペースです。

クライアントはどのようにログインしますか?

ポータル訪問者はメールアドレスを認証してから、クライアントごとに許可されたもののみを表示します。

クライアントは作業にコメントできますか?

はい。クライアントはポータルでコメントしたり、プロジェクトやタスクボードをフォローしたりできます。

準備はできています

Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。

今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。